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蒙牛业绩会当日股价大涨7% 多家券商机构维持买入评级

蒙牛乳业
2024-08-28


8月31日,蒙牛乳业(2319.HK)在香港召开2023年中期业绩发布会。业绩公告显示,今年上半年,蒙牛收入逆势增长7.1%,达人民币511.2亿元,经营利润32.7亿元,同比增29.9%,经营利润率持续提升至6.4%,扩张1.1个百分点,实现全面高质量增长。



受此消息影响,蒙牛乳业(2319.HK)当日开盘后大涨,盘中涨幅一度涨超7%,全天收涨至26.4港元,涨幅5.6%。


对此,花旗、瑞银,美银、中金公司等多家国内外投资机构都给予了“买入”的评级,体现了资本市场对蒙牛业绩逆势增长、全面高质量增长的认可与信心。


花旗银行(Citibank)发布研报称,蒙牛的特仑苏和蒙牛纯牛奶持续跑赢行业,大白奶市场份额位列第一,上半年核心净利润同比增长13%,比花旗银行预期高出10%,经营利润率强于预期。花旗认为,蒙牛集团上半年经营现金流同比飙升97%,至35亿元人民币,很好地支持了其从公开市场回购股票,维持买入评级。


中信建投证券在研报中表示,在高端产品带动结构优化,以及期内原奶价格持续下行带来的成本红利中,蒙牛乳业上半年盈利水平提升明显。中信建投维持“买入”评级,并表示长期看好蒙牛未来增长。


瑞银证券(UBS)认为,今年上半年蒙牛收入符合市场预期,但核心息税前利润比市场预期高出约10%-15%。UBS认为这些结果表明蒙牛在结构升级、稳定价盘和规模效应方面仍有很好的发展潜力,将维持买入评级,目标价为47.42港元。


美银证券表示,蒙牛液态奶收入稳定(同比增长5%),经营利润同比增30%,经营利润率大幅扩张,超出市场预期。美银证券认为蒙牛在高端化、渠道渗透和份额增长方面具备优势,重申“买入”评级。


中金公司发布研报预测,蒙牛乳业有望长期实现收入稳健增长及经营利润率持续改善,下半年内收入有望改善,经营利润率在去年同期较高基数下或维持平稳,全年有望实现50bps的营业利润率提升,维持其“跑赢行业”评级。



蒙牛总裁卢敏放在8月31日举办的业绩发布会上表示,蒙牛在奶粉、冰淇淋、奶酪等品类上依然看到很大的机会,对行业未来增长的确定性的信心也进一步增强。同时,蒙牛的品牌建设坚持长期主义战略,在品牌投资效率上都是好过行业,未来在进一步夯实业务基本盘的同时,将在“绿色、营养、智慧”三大维度上深耕精作、持续发力,实现创新力、品牌力、数智力和可持续发展的全面引领。



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