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今日导读
•欧美天然气价格齐现大涨，机构看好远期需求稳步提升，上游气源标的享受盈利弹性。
•民航局就民用无人驾驶航空发展路线图征求意见，无人机产业应用场景持续拓展。
•普通工业雷管将在8月底前停止销售，雷管需求将大幅增加。
•皇氏集团拟以100亿元投建Topcon超高效太阳能电池和组件项目。
全球动态
周一，上证综指涨0.6%，报3277.79点，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.64%。航运板块大幅拉升，中远海能、长航凤凰涨停。能源金属板块强势上行，天齐锂业、盛新锂能涨停。化肥板块表现抢眼，司尔特涨停。光伏、风电设备板块跌幅居前。
海外市场上，周一，美股三大指数全线大幅走低，道指跌1.91%，标普500指数跌2.14%，纳指跌2.55%。中概股方面，金太阳教育大跌29.18%；新能源汽车股涨跌各异，蔚来汽车跌0.47%，小鹏汽车跌0.99%，理想汽车涨3.04%。
欧股方面，欧洲三大指数悉数下挫，德国DAX指数跌2.32%，法国CAC40指数跌1.8%，英国富时100指数跌0.22%。
商品期货方面，国际油价表现分化，美油小涨0.17%，布油微跌0.03%。国际黄金期货价格跌0.77%。
要闻精选
•人民银行召开部分金融机构货币信贷形势分析座谈会，要求增加对实体经济贷款投放、保障房地产合理融资需求、依法合规加大对平台经济重点领域的金融支持。
•22日公布的1年期LPR为3.65%，较前值下调5BP；5年期以上LPR为4.3%，较前值下调15BP，这意味着首套房贷利率下限降至4.1%。
•22日，工业级碳酸锂价格上涨0.25万元/吨至47.25万元/吨，为连续5个交易日上涨。据百川盈孚，上周四川碳酸锂产量环比骤减七成。
•上海市就智能网联汽车示范运营实施细则（试行）公开征求意见，鼓励开展智能清扫、智能配送、智能零售、智慧车列、智能小巴等创新应用。
•海南省发布碳达峰实施方案，提出到2030年，全岛全面禁止销售燃油汽车。除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化。
•华为官宣将于9月6日发布Mate50系列。天风国际分析师郭明錤表示，如果华为Mate50反应好，对其他国内高端手机会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。
•市场调研机构Omdia发布对虚拟现实领域的行业预测，至2026年，用于AR头部显示设备的CIS出货量或将突破2亿。
•截至8月12日，百亿级股票私募仓位指数为75.86%，较上一周下降3.61个百分点，创出今年以来的新低。
•22日，北向资金净买入43.25亿元，通威股份、天齐锂业分别获净买入6.95亿元、6.29亿元。
热点解读
欧美天然气价格大涨
22日，伦敦洲际交易所数据显示，欧洲市场天然气价格自3月以来首次突破3000美元/千立方米。与此同时，美国天然气期货主力合约盘中一度涨逾6%，创出2008年以来新高。
东亚前海证券认为，全球天然气分布集中。2020年全球已探明天然气储量中，伊朗、卡塔尔等中东地区以及俄罗斯等独联体国家的占比分别为40.3%、30.1%。俄乌局势和极端天气是当前外盘天然气价格上涨的主要原因。天然气是最清洁的一次能源，远期需求将稳步提升。外盘天然气涨价，或带动我国燃气价格上行。
天风证券认为，对于上游气源标的而言，天然气价格持续高位运行，或将带动售价端平均价格走高，但成本端相对固定，因而享受提价带来的盈利弹性。重点推荐标的新天然气，建议关注蓝焰控股、首华燃气。
民用无人驾驶航空发展提速
民航局近日就《民用无人驾驶航空发展路线图V1.0》征求意见，将建设数字化、自主化为核心的先进无人驾驶航空运行体系，逐步提升民用航空空域容量、效能，降低运行成本，形成先载货后载客、先通用后运输、先隔离后融合的发展路径。将无人驾驶航空打造为智慧民航的重要组成，全方位提升我国在无人驾驶航空领域的国际竞争力。
目前国内民用无人机主要应用在农林植保、电力巡检、地理测绘、安防监控、应急消防、快递物流等场景。其中，农林植保、电力巡检、地理测绘的占比超过70%。申万宏源韩强表示，全球无人机产业正从军用领域加速拓展到民用领域，国产翼龙无人机已成功用于民用场景，民用工业无人机将随着应用场景的拓展实现快速发展，预计到2024年，中国民用工业级无人机市场规模将达1475亿元。
该机构预计我国无人机采购将加速，无人机产业链将进入高景气周期，建议重点关注各环节更具竞争力的头部企业：总装领域相关的中无人机、航天彩虹、星网宇达；原材料领域相关的华秦科技等。
电子雷管迎来发展机遇
根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求，持续推动民爆企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
从统计情况看，各省生产企业雷管库存多数为百万发量级，其中电子雷管占比较少，面对2022年下半年电子雷管需求的大幅增加，产品供应可能会出现较大缺口。光大证券预计，市场传统雷管每年用量10亿-12亿发，假设未来电子雷管100%渗透，按均价15元计算，电子雷管市场空间将达到150亿-180亿元。
公司新闻
○皇氏集团拟百亿投建光伏项目
皇氏集团拟在阜阳经开区管委会管理区域内投建万头奶牛牧场、乳制品深加工厂项目及太阳能电池项目，其中年产20GW Topcon超高效太阳能电池和2GW组件项目总投资约100亿元。
○联合光电布局元宇宙技术研究
联合光电与新晨科技签订战略协议，拟对元宇宙数字人等的业务创新需求，共同组建联合创新实验室，共同开展前瞻技术跟踪与分享，技术及产品的研发等合作。
○泰祥股份拟收购宏马科技股权
泰祥股份拟支付现金收购江苏宏马科技不少于76.38%的股权。标的公司的整体估值约为2.4亿元。通过本次交易，公司将加快在新能源汽车零部件及汽车轻量化领域的布局。
○腾龙股份获某知名新能源主机厂定点
腾龙股份收到国内某知名新能源主机厂的定点通知书，成为其新项目的热管理系统管路总成供应商。该项目预计于2024年开始量产，生命周期（6-7年）总金额约为6.5亿元。
○海达股份成为比亚迪零部件供应商
海达股份收到比亚迪《开发定点通知书》，被比亚迪选定为4个车型的零部件供应商。
○东山精密拟设立新能源汽车业务子公司
东山精密拟在江苏昆山千灯镇设立全资子公司，从事新能源汽车等领域零部件的研发、生产、销售等，计划投资总额13亿元，分2期实施。
○科信技术锂电池产品获韩国客户采购
科信技术子公司科信聚力与韩国S客户签订战略协议，后者拟在合作期间向科信聚力采购容量不低于300MWh锂电池产品，采购总价值不低于3.6亿元人民币。
○明泰铝业拟定增加码锂电池用铝箔
明泰铝业拟定增募资不超过40.35亿元，用于年产25万吨新能源电池材料项目，主要产品为近年来市场需求增长较大的锂电池用铝箔、铝塑膜、电池pack包用铝及电池水冷板等。项目达产后运营期平均净利润为6.16亿元。
○飞龙股份获广汽埃安电子水泵订单
飞龙股份与广汽埃安关于电子水泵签订了2022年后半年及2023年的供应链产能及物料锁定协议，生命周期内预计实现销售收入2亿元左右。
○融捷股份向比亚迪销售锂盐金额预计增加
融捷股份公告，2022年度与关联方成都融捷锂业、比亚迪发生销售商品的日常关联交易，预计增加金额不超过10亿元，其中向比亚迪销售锂盐预计增加金额不超过3亿元。
机构调研
○天马科技表示，受鳗苗供应量减少和鳗鲡存塘数量下降的影响，自2021年四季度以来，养殖商品鳗鲡收购价格保持稳中上涨趋势。首届中华鳗鱼节即将启动，将进一步宣传全球性鳗鱼产业文化，有利于扩大鳗鱼消费市场。
○路德环境表示，公司白酒糟生物发酵饲料经过多年的市场验证，受到众多大型饲料加工企业与头部养殖企业的一致好评。受制于产能，一直处于供不应求的状态，虽然经过上半年两轮出厂价上调，产品价格仍远低于其内在价值。公司希望逐步理顺产品价格，以期更好地反映价值。
○水晶光电表示，HUD行业是蓝海市场，未来很有可能会全面对传统的仪表盘形进行替代，公司在AR-HUD领域有先发优势。未来除了HUD，公司还会继续围绕投影技术深入，开发智能像素大灯、车窗投影等产品。公司从2010年开始布局AR技术，已经储备了反射光波导、衍射光波导、折反式、棱镜式等等多种方案技术。
今日路演
奥浦迈（688293），主营细胞培养基和CDMO，路演时间14:00-17:00，申购日期8月24日，中签公布日期8月26日。
联创光电（600363）业绩说明会，主营智能控制、背光源及激光装备，路演时间15:30-16:30。
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校对：孙洁华 制作：何永欣 图编：张大伟
责编：邵子怡、孟妹 总审读：孙放
统筹：浦泓毅 签发：潘林青
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