践行绿色普惠金融，申万宏源助力湖州银行成功发行全国首单“ESG”主题小微企业金融债

9月21日，湖州银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“湖州银行”）2023年小型微型企业贷款专项金融债券成功发行，本期债券得到了湖州市人民政府金融工作办公室、中国人民银行湖州市中心支行的大力支持。申万宏源证券作为主承销商之一，也为本次债券的成功发行提供了重要帮助。

值得一提的是，这是我国首次创新发行“ESG”主题小型微型企业贷款专项金融债券。

图片来源：申万宏源证券

据悉，本期债券发行规模20亿元，其中不超过3亿元的募集资金专项用于向经发行人ESG评价模型评估，ESG分数在60以上的小型微型企业发放贷款。本次债券票面利率2.77%，发行期限为3年，全场认购倍数2.2倍。

在业内人士看来，大力发展绿色金融和普惠金融，是党的十八届三中全会发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确提出的金融改革方向。实现碳达峰、碳中和，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。ESG（环境、社会、公司治理）是可持续发展理念在企业微观层面的反映，是实现“双碳”目标、推动经济社会高质量发展的重要抓手和实践工具。

湖州市是“绿水青山就是金山银山”理念诞生地，作为湖州市唯一一家法人城商行，湖州银行在保持环境（E）领域全市场领先优势的同时，努力提升社会（S）和治理（G）领域的专业能力，并始终坚持将服务小微企业作为立行之本、发展之源。

据相关人士介绍，湖州银行构建了信贷客户ESG违约率模型，推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色低碳转型，既积极服务绿色低碳产业发展，也大力支持传统绿色转型，探索差异化的可持续商业模式，实现从单一风险管理到全行整体ESG管理的转变。目前湖州银行已经为1823家企业进行了ESG评分，为1271家企业发放了贷款，不良率0%，ESG评价模型有效提升了湖州银行对信贷客户履约能力的预判和对绿色小微企业的融资支持效率，有效缓解了地方小微企业的融资难题。本次湖州银行发行ESG主题小微企业金融债，将再次锁定较低的长期融资成本，进一步优化全行负债结构，进一步提升绿色金融和普惠金融供给水平与能力。

申万宏源证券表示，本期债券的成功发行充分体现了申万宏源证券作为一家“有信仰、敢担当”的国有金融企业，对服务我国绿色发展和促进普惠金融发展的坚定承诺。下一阶段，申万宏源证券将继续秉承金融报国情怀，以提高服务实体经济能力和水平为根本，落实服务国家战略任务。

编辑：于红波

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