刚刚，大跌！知名地产商突发

董添中国证券报 2024-04-10

天天财经独家，速关注

4月8日，世茂集团在港交所公告，中国建设银行（亚洲）股份有限公司于4月5日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及公司的财务义务金额约为15.795亿港元。

4月8日，世茂集团股价大跌，早盘跌幅一度超过12%。

来源：Wind

世茂集团：将极力反对

根据世茂集团公告，公司认为该呈请并不代表公司境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益，公司将极力反对该呈请，并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。

公告显示，根据香港法例第32章公司条例第182条，倘公司最终因该呈请而清盘，公司于开始清盘之日（即于2024年4月5日提出该呈请当日）后就公司直接拥有的财产（包括据法权产）作出的任何产权处置，以及任何股份转让或本公司成员地位的任何变更将属无效，若该呈请其后被撤销、驳回或永久搁置，则于起始日或之后作出的任何有关产权处置均不受影响。

3月25日晚间，世茂集团对外披露了“建议的境外债重组条款”的内幕消息。根据公告，世茂集团寻求对计划债权人整体索偿进行重组，其中包括计划债权人整体本金额、截至重组生效日期按境外债务原利率计算的所有应计及未付利息。

中国证券报记者观察到，世茂集团为债权人提供了短期工具、长期工具、强制可换股债券、不同工具的组合等四个不同选项。

其中，重组方案列示的短期工具显示，计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以短期票据或短期贷款为形式的短期工具。短期票据及短期贷款将由世茂集团发行，年期为6年，本金总额不超过30亿美元。利息将按短期票据或短期贷款（视情况而定）未偿还本金额50%的金额予累计并以下列方式每半年支付一次。

长期工具方面，世茂集团公告称，计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以长期票据或长期贷款为形式的长期工具。长期票据及长期贷款也将由世茂集团发行，年期为9年，本金总额不得超过40亿美元。长期工具未偿还本金额的利息将予累计并按下列方式每半年支付一次。

而在强制可换股债券方面，本金相等于计划债权人选择此选项的计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，可转换为公司新股份的零息强制可换股债券；强制可换股债券的年期为1年。世茂集团控股股东许荣茂通过其全资拥有公司向公司提供本金总额39.63亿港元的贷款，以及向公司附属公司提供本金总额38.39亿港元的贷款；控股股东还将把本金额6亿美元的未偿还股东贷款，交换为本金额6亿美元的新长期票据以及未偿还股东贷款本金总额减去6亿美元交换为等价本金额的强制可换股债券。

世茂集团称，公司一直与其境外债权人进行善意重组讨论，并承诺继续就其境外重组事宜与境外债权人积极沟通。

去年毛利率9.8%

3月28日，世茂集团发布了2023年全年业绩。2023年，合约销售额为人民币428.22亿元，合约销售面积为294.7万平方米。报告期内，公司共实现营业额约594.64亿元，同比下降5.7%；权益持有人应占亏损约为210.30亿元，应占核心业务亏损约为145.08亿元。毛利率为9.8%。

截至报告期末，世茂集团的净负债率约为473.2%，剔除预收款项后的资产负债率约为88.7%，现金短债比为0.04。公司拥有银行借贷、其他金融机构借贷以及债券的还款额合计约为2639.6亿元，其中一年以下为1513.9亿元。

销售方面，世茂集团2023年累计实现合约销售额428.22亿元，全年平均销售价格为每平方米14532元。

审读：程竹

编辑：张楠王寅

校对：焦源源

签发：费杨生

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