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3440亿，大利好！

张典阁 中国证券报 2024-06-03
天天财经独家，速关注

今天，A股三大指数集体收涨。沪指全天走强，重新站上3100点，深证成指、创业板指午后翻红。

政策面利好，互联网电商题材全天大涨，领涨行业板块。受利好消息刺激，半导体板块午后爆发，容大感光“20CM”涨停，股价创阶段新高。

截至收盘，上证指数涨1.14%，深证成指涨0.88%，创业板指涨0.68%。两市3397只个股上涨，两市成交额7748亿元，较上一交易日增量109亿元。

午后，恒生科技指数、恒生指数均涨超1%。港股半导体板块走强，华虹半导体涨超8%，中芯国际涨近7%。A股中芯国际概念板块也快速上涨。

中信建投指出，近期美联储降息预期继续后移，汇率压力上升。我国发行特别国债，A股减持新规落地，同时近期IPO审核重启，宽基ETF呈现流出，微观流动性边际收缩。出口景气仍在，内需修复仍待观察。战略上对A股仍持乐观态度，战术上短期以守为主，耐心等待。配置上仍以红利底仓配置，同时关注具备独立基本面逻辑的行业。


光刻胶概念午后爆发


午后，半导体板块爆发，设备、材料方向领涨。光刻胶、光刻机板块快速走强，冲至同花顺概念板块热榜第一、二位。宝丽迪“20CM”涨停；扬帆新材、容大感光、张江高科涨停；强力新材、南大光电、广信材料等多股涨超10%。


天眼查App显示，近日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿元，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。股东信息显示，该公司由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等19位股东共同持股。

国家集成电路产业投资基金（大基金）投资涵盖了半导体产业链包括设计、制造、封装测试、装备及材料等各个环节，大基金的投资促进了半导体产业的升级，支持了从低端向高端的转型，尤其是在先进制程技术和高端装备制造方面。中国半导体行业市场规模持续扩大，大基金在其中发挥了重要作用。


电力相关概念全天活跃


电力、虚拟电厂板块持续活跃，居同花顺热榜前列。恒实科技“20CM”涨停。众智科技、国电南自、郴电国际、广西能源等多股涨停。


消息面上，恒石科技参与建设了国网冀北虚拟电厂、国网湖南省电力有限公司智慧能源综合服务平台、东北电网调峰辅助服务等项目，并以能源聚合商身份开展深圳、冀北、湖南等地虚拟电厂业务。

行业方面，全球电网开启新一轮投资景气共振周期。4月国内电网投资超预期，国家能源局5月23日发布全国电力工业统计数据，4月实现电网工程投资完成额463亿元，同比增长47%，环比增长5%；1-4月电网投资完成额1229亿元，同比增长25%，增速超市场预期。

华福证券认为，未来电力体制改革包括两个方向。一是经营主体多元化。国家发展改革委印发的将于7月1日实施的《电力市场运行基本规则》，首次将电力市场成员更详细地划分为经营主体、电力运营机构、电网企业，并将储能企业、虚拟电厂及负荷聚合商等纳入经营主体范畴。二是电力交易类型持续完善。《电力市场运行基本规则》明确电力市场交易类型包括电能量交易、电力辅助服务交易、容量交易三大类型，首次将容量交易纳入电力交易体系，明确逐步推动建立市场化的容量成本回收机制，探索通过容量等方式，引导经营主体合理投资，保障电力系统长期容量充裕。

该机构表示，看好出海、电改、数字配网三条投资方向：一是受益于海外电网建设加速，建议关注拥有渠道优势及海外产能的国内变压器出海厂商；二是电改建议关注虚拟电厂；三是数字配网方向建议关注配网数字化软件及平台。


正虹科技盘中上演“地天板”


今日，正虹科技开盘跌停，随后股价呈现过山车走势，临近尾盘，该股涨停后又迅速跳水，盘中上演“地天板”，盘中股价创阶段新高。截至收盘，该股跌6.67%，报7元/股，成交额8.45亿元，换手率42.79%。


（文中行情数据及图片均来自同花顺）

编辑：张   楠  亚文辉
校对：于红波
签发：孙   宏


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