中国信通院联合IDC发布《全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告（2022年）》

2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，其中指出要打造智慧共享的新型数字生活，提出加强超高清电视普及应用，发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。数字经济发展将带动数字产业新业态蓬勃发展，随着国家政策环境的铺垫和信息通信技术的逐步完善，元宇宙、虚拟现实、电子竞技等赛道将迎来重大发展机遇。

中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）泰尔终端实验室持续跟踪全球云游戏产业和技术发展，联合国际知名行业研究机构IDC，编写了《全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告（2022年）》。

2022年2月28日下午，中国信通院联合IDC召开线上发布会，发布《全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告（2022年）》。中国信通院泰尔终端实验室工程师黄云霞和IDC资深分析师王希对报告进行了解读。

报告从全球云游戏产业发展情况入手，深入阐述了云游戏的现状及未来，总结了云游戏产业历经的各个阶段，梳理了全球产业链分布地图。对中国及海外区域在市场规模、用户规模、接入类型、产业生态等不同维度的差异表现进行了重点剖析，并结合国内云游戏行情，详细介绍了中国云游戏的用户行为特点。最后，从内容、场景、入口、分发、终端、网络、算力、成本、政策、生态十个层面对发展趋势进行了深度研判。希望报告可以帮助全球云游戏相关参与者深化对整个行业的认识，有序推进产业发展。

报告核心观点

1、当前，云游戏的发展处于“技术成熟走向商业可行”与“商业可行走向商业腾飞”的交替阶段。加入云游戏赛道的企业数量、融资数量不断攀升，代表性优质内容相继出现。同时，大型端游、重度手游等高品质游戏逐渐微端化、移动端化的趋势更加明显。预计2021年到2023年，云游戏产业将进入 “云化”到“云原生”的重要过渡阶段。报告首次划分了云游戏发展过程中的理论可行、技术可行、技术成熟、商业可行、商业腾飞的重要阶段，以时间为轴梳理了云游戏的发展脉络，深入分析各阶段热点事件。

2、国内云游戏月活人数相比于海外有着更高速的增长，主要源于三个方面：中国庞大的手游玩家更易转化成云游戏用户; 海外地区移动网络覆盖参差不齐致使其难以完全复制国内云游戏市场移动端云游戏带来的用户增长势能；海外地区主流玩家已经与传统游戏的获取渠道深度捆绑，云游戏平台无法迅速对主流玩家群体产生明显的替代效应。报告从市场收入和月活跃用户数两个维度统计和分析中国及海外云游戏市场的发展现状和趋势，并基于各自市场与用户特点，分析两者整体规模、增长驱动因素、用户接入类型等层面存在的差异及其成因。

3、云游戏目前的付费模式主要为时长费用与会员费用组合制、周期订阅制、免费和内购组合制。云试玩正改变传统游戏分发市场格局，游戏新增注册转化率及推广点击转化率显著提升，商业模式清晰并已验证成功。预计未来云游戏平台将以订阅制、免费进入与内购相结合的付费模式为主，并逐步探索其他收入来源，形成多元化的商业模式。报告分别对当前传统游戏和云游戏的主要收费模式的优缺点进行分析，总结当前云游戏商业模式存在的困境，并对未来商业模式的发展进行预判。

4、云游戏重塑游戏产业格局，随着5G、云计算、人工智能等核心技术的快速发展及元宇宙概念的加速催化，新生势力不断加入，头部企业转型升级，产业链呈逐步扩大的趋势。报告梳理了全球云游戏产业地图，从产业生态、游戏内容方面对比了国内外产业发展情况，并分析了中国云游戏产业典型案例。

5、云原生内容持续探索，多场景研究全面推进，利好政策相继出台，产业链各方合作共赢。报告从云游戏与用户紧密关联的内容、场景、入口、分发模式；云游戏运行所依赖的终端、网络、算力；以及云游戏相关产业的成本控制、政策法规、生态建设等十大层面出发，对发展现状进行概括与总结，并对云游戏在相应层面的核心发展趋势进行深度剖析。

报告目录

一、云游戏发展整体概述

二、云游戏市场分析

（一）云游戏市场规模分析

（二）云游戏用户规模分析

（三）云游戏接入类型分析

（四）云游戏商业模式探究

三、云游戏产业格局分析

（一）全球云游戏产业地图

（二）国内外产业发展情况对比分析

（三）中国典型案例分析

四、中国云游戏用户现状分析

（一）中国云游戏用户画像分析

（二）中国云游戏用户行为分析

五、云游戏未来趋势展望

（一）内容层面：标杆产品相继诞生，云原生内容持续探索

（二）场景层面：多场景研究全面推进，直播领域率先突破

（三）入口层面：多元化发展趋势明显，大屏端布局加速落地

（四）分发层面：云微端开启发行新模式，建立投放买量新形态

（五）终端层面：出货数量稳步增长，产业根基愈发牢固

（六）网络层面：游戏内容百花齐放，定制化网络服务应运而生

（七）算力层面：构建规模不断扩大，市场竞争逐渐加剧

（八）成本层面：自研核心技术逐步突破，算力复用模式加快推广

（九）政策层面：利好政策相继出台，产业生态更加健康

（十）生态层面：企业巨头加大引领，产业链各方合作共赢

更多精彩，敬请阅读现场发布PPT。

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校  审 | 陈  力、珊  珊

编  辑 | 凌  霄

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