润鹏半导体获126亿增资引入大基金二期华润微追投25.75亿持股降至33%或失去控制权

Original 徐佳长江商报 2023-09-21

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长江商报奔腾新闻记者徐佳

时隔半年，华润微（688396.SH）旗下子公司再次获得增资。

8月15日晚间，华润微披露子公司增资方案。公司子公司润鹏半导体（深圳）有限公司（以下简称“润鹏半导体”）拟增资扩股并引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）等外部投资者，本次交易完成后，润鹏半导体注册资本将由24亿元增加至150亿元。

据了解，润鹏半导体于2022年6月设立，注册资本为1亿元，并于2023年2月完成首次增资扩股，新增注册资本由华润微的子公司华润微科技认缴23亿元用于“华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目”（以下简称“深圳12吋线项目”）固定资产投资部分，润鹏半导体的注册资本由1亿元增加至24亿元。

对于润鹏半导体时隔半年后再次增资，华润微表示，前期用于深圳12吋线项目固定资产投资部分的募集资金23亿元已全部使用完毕。截至目前，润鹏半导体投资建设的深圳12吋线项目进度正常，人员逐步到位，资金投入大幅增加，除需公司自有资金补足外亟需引入外部投资者共同参与项目建设。

长江商报奔腾新闻记者注意到，润鹏半导体此次增资引入的外部投资者不仅包括大基金二期、国有企业结构调整基金二期等国家级基金，还包括深圳市宝安区产业投资引导基金，以及前海中船（深圳）智慧海洋、综改试验（深圳）股权投资基金、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金、一汽股权投资（天津）、建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）、工融金投 (北京) 新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)、建信金融资产投资等。同时，华润微、深圳市重大产业投资集团、深圳市引导基金、深圳宝安产业资本等润鹏半导体的原股东也都参与到本次增资。

按照计划，本轮投资人合计将以126亿元对价认购润鹏半导体新增的注册资本126亿元。其中，华润微拟增加投资25.75亿元。

此次增资扩股完成之后，华润微对于润鹏半导体的持股比例将下降至33%。同时，润鹏半导体董事会席位将增至9名，华润微通过子公司华润微科技提名委派3名董事，公司在润鹏半导体董事会席位将低于半数，进而可能会影响对其的最终控制权。

此外，大基金二期、国有企业结构调整基金二期、深圳市重大产业投资集团、深圳市引导基金将分别持有润鹏半导体25%、10%、9%、6%股权，均为润鹏半导体前五大股东。

值得关注的是，此次增资款将主要用于润鹏半导体建设300mm集成电路生产线、主营业务发展及日常运营或者经董事会全体董事一致同意并报股东会批准的其他用途。如果润鹏半导体不再纳入华润微的合并报表范围，经初步测算，本次交易预计产生税前利润约为1.7亿元。

由于润鹏半导体尚处于建设期，暂未产生营业收入，2022年和2023年一季度，润鹏半导体的归母净利润分别为-499.33万元、-2755.18万元。

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