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澳洲煤炭业步入寒潮期 出口收入锐减 前方挑战重重

麦克 澳华财经在线 2021-08-14

ACB News《澳华财经在线》9月30日讯  由于COVID-19疫情冲击需求,国际煤炭市场至少需要两年时间才能复苏到疫情前水平,澳大利亚煤炭行业面临严峻考验。




澳工业部本周最新发布的第三季度《资源与能源季报》显示,澳洲煤炭出口将大幅下滑,2021财年出口收入预计为380亿澳元,将较2020财年的550亿澳元挫减31%;2022财年煤炭出口收入预计为450亿澳元。

 

与需求疲软相伴的是价格低迷。报告称,“继今年二季度大幅下滑之后,冶金煤与动力煤价格均维持在相对较低的水平”。目前冶金煤价格处于四年来低位,动力煤价格处于14年来最低水平。

 

 

中国以外市场需求“极其疲软”

 

冶金煤方面,全球性疫情造成钢铁生产受阻,驱使价格持续下行。而未来两年冶金煤价格预计仍难获得支撑。

 

据澳政府预估,2021财年澳洲冶金煤均价将低至124美元/吨,到2022财年方可恢复到142美元每吨,再次靠近2020财年145美元/吨的水平。

 

值得注意的是,受中国需求复苏带动,本周澳洲优质冶金煤价格已自八月时每吨100美元的低点反弹,回升至139美元/吨(FOB价格)。

 

报告指出,中国是支撑冶金煤需求的一大亮点,随着COVID-19疫情减退,钢铁产量的增长,明年中国的冶金煤进口预计会升至7800万吨。

 

到2022财年(截至2022年6月30日的一年)中国的冶金煤进口量预计将增至8900万吨。

 

报告称,相比之下,中国以外的市场冶金煤需求“极其疲软”,一些高成本矿场可能因此被迫关停。

 

据澳工业部,2019年澳洲对中国冶金煤出口额为97亿澳元。

 

2015-2020年澳洲冶金煤价格走势(图片来源:澳工业部、澳华财经在线)

 

动力煤价格为14年来最低

 

本财年澳洲动力煤出口收入预计为150亿澳元,较2019财年的200亿澳元有明显缩减。

 

来自其它发电燃料和天然气的强劲竞争,可再生能源使用率上升,叠加COVID-19限制举措,均对煤炭使用和煤价造成影响。

 

报告指出,“亚洲火电厂需求疲软(许多电厂转而使用天然气)给动力煤价格带来下行压。

 

“中国是唯一在需求上表示出弹性的主要进口国,其国产动力煤价格仍然较高……受政府疫情防控举措影响,中国国内煤炭生产放缓,中国电厂转向进口煤来弥补供应缺口。”

 

据澳工业部,2019年澳洲对中国动力煤出口额为40亿澳元。

 

亚洲是全球动力煤的主要消费区域,中国占到全球动力煤进口的20%

(图片来源:澳工业部、澳华财经在线)

 

澳政府预计,截至明年6月的2021财年,澳洲纽卡斯尔港动力煤平均价格为每吨55美元,较上财年均价为61美元每吨进一步下滑,到2022财年恢复至64美元/吨。

 

 

行业巨头收缩战线 

 

煤价寒潮将压垮更多企业。

 

全球最大的动力煤生产商嘉能可早前表示,目前全世界约一半的动力煤正在亏本生产。

 

嘉能可在澳洲也有矿场运营,该巨头称,2020年其在纽卡斯港向客户发运的煤炭生产成本为每吨46.40美元。今年三季度澳洲优质动力煤交易价格美元为45-50美元/吨,因此,嘉能可仍能勉力从优质动力煤出口中盈利。

 

但情况越发不乐观。由于市场疲软,9月有两周的时间嘉能可澳洲煤矿暂停运营。

 

嘉能可7月时预计2020年集团总产量为1.11-1.17亿吨,较此前1.29-1.35亿吨的产量目标削减了近1800万吨。按计划下半年它在澳洲的矿场和哥伦比亚两座矿场的产量都将压缩。

 

嘉能可今年2月时曾表示,准备限制动力煤和冶金煤产量,拟加大对应用于低碳排放量技术的大宗商品的投资。

 

截至目前,澳洲主要矿商均已宣布减产或停产计划。8月时Peabody宣布年产量250万吨的新州Wambo矿场将裁员一半,该矿场自6月起已进入临时停产状态。

 

澳洲动力煤价格处于14年来低点(图片来源:澳工业部、澳华财经在线)

 

上市煤炭公司举步维艰

 

由于煤价低迷,澳交所(ASX)煤炭股本已薄利经营,如今则需要奋力抵御更加艰难的市场行情,准备长期“抗战”。

 

兖煤澳洲(Yancoal,ASX:YAL)9月21公布中期财报显示,受煤价疲软影响,今年前6个月运营收入为19.73亿澳元,经营性EBITDA盈利4.81亿澳元,分别较上年同期下滑16%和48.8%。

 

 

白天堂煤业(Whitehaven Coal,ASX:WHC)在新州运营Maules Creek 矿场,上报2020财年税后净利润3720万澳元,较上年同期的5.248亿万澳元挫减92.9%。

 

 

在伊萨克平原运营煤矿的 Stanmore煤业 (ASX:SMR) 上报2020财年税后净利润3480万澳元,较上年同期的9150万澳元显著下滑。

 

 

TerraComm资源(ASX: TER)在昆州运营Blair Athol煤矿,年产量约200万吨,2020财年上报税后净亏损1.47亿澳元。当期它的运营收入3.169亿澳元,但销货成本为2.962亿澳元。

 

 

澳洲的春天已来,煤炭行业寒冬却持续。面对深度价格疲软,全球行业形势将发生怎样的变化,本地主要煤炭企业将如何应对严峻挑战?本网将持续跟踪相关进展,敬请保持关注。 



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