中国移动机器人的变迁和未来

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AGV系统由软件系统和基础硬件组成，其中软件系统包括调度系统、车载控制器、导航等，基础硬件包括车体模块、外围设备、动力模块、驱动模块。

在AGV系统成本构成中，控制系统占18%，定位及导航系统占36%，运控驱动系统占16%，三者相加几乎占到AGV系统总成本的70%，而这“70%”正是AGV未来成本压缩最大的空间。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

高工机器人董事长张小飞博士认为，虽然AGV国产化率较高，但是核心部件很大程度上依赖于进口，尤其是控制、电机驱动、传感器等模块。与此同时，中小AGV企业电池模块“铅改锂”的速度也在加快，锂电有望逐渐成为主流。

要探讨国产化，就需要针对国产和外资进行对比，在中国移动机器人市场的外资AGV销量占比曲线中，经历了2014年到2018年的持续走低后，2019年形成“翘尾”，外资销量占比接近8%。

GGII分析，移动机器人市场格局稳中有变，行业处于技术变革和应用变革的交汇期，外资厂商在众多外资客户群中的先天优势明显；国产厂商还处于群雄争霸的阶段，同时越来越多的厂商走出国门，走向国际市场。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

从细分领域来看，AGV应用领域包括三大领域：

2019年，服务领域AGV销量增速为151.25%，另一方面，服务领域AGV基数较小，占总体规模的15%左右。总体来看，服务类AGV市场待爆发，餐厅、酒店、医院成为目前最具落地可能和市场推广价值的场景。

2019年，特殊应用AGV领域同比增长21.62%。当前，特殊应用类AGV市场正在向安防、巡检、消防、智能停车、排爆以及军工等行业延伸。然而该领域客户有限，进入门槛高，投入产出比较低，个性化定制要求较高，因而市场规模变动不大。

制造及仓储AGV领域2019年销量同比增长15.20%，可以发现，该领域市场规模持续增长，同质化竞争开始出现，产品价格降幅收窄，新进厂商却仍在增加。

从产业的发展阶段来看，中国移动机器人产业当前阶段为发展期，技术性能正在逐步满足客户需求，产品技术趋于成熟，利润趋于平均。技术进步推动产品的创新变革，新产品与老产品之间从替代到互补，再走向共融。

各细分领域发展态势

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

未来到底有多大的市场空间？张小飞判断，2023年行业规模将超过80亿。磁导航、二维码导航、激光导航、视觉导航等多技术共生共融；工业及仓储领域需求空间将大于18万台，这也意味着价格将继续下行，明年价格下降幅度将达到10-20%。

与此同时，未来大于80%的企业都会有资金需求，资金的需求来自两个方面，一是研发投入与产品开发，二是由于制造业回款周期长，需要资金来实现应收账款周转。

行业未来变数几何？GGII数据统计，目前中国移动机器人市场企业数量大于160家，各玩家有进有退、有起有落。当前的竞争格局是：头部企业还不确定，“巨头”跨界入局，变数增大。

伴随而来的是应用领域在持续延伸与裂变，工业与商业的边界有望被打破；商业模式也在逐渐丰富，包括直销、渠道、租赁、共享等。

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