第二届G20-智能制造峰会第二次CEO会议 杭州公报

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第二届G20-智能制造峰会

第二次CEO会议

杭州公报

2020年8月19日

一、 2020年8月19日，第二届G20-智能制造峰会第二次CE O会议在浙江杭州成功举办，会议由成员企业——海康机器人承办。此次会议新增一家成员企业瑞松科技。

二、本届G20-智能制造峰会主题为“在不确定性时代中起舞”，成员企业围绕“生存能力的提升模式和路径”、“后疫情时期的中国智造出路”、“数字化工厂应用合作”三大议题，以因应当前国内外经济形势。

三、2019年经济下行，加上中美贸易冲突，制造业压力巨大；2020年的疫情之下，中美冲突进一步加剧，制造业面临着百年一遇的“大变局”，机器人产业也面临着前所未有的挑战。但国家制定的双循环战略，却给企业化危为机带来信心和希望。

多数成员企业表示，第一季度，产业链几近停摆，从第二季度开始，市场逐步恢复，对2020年整体形势保持谨慎乐观的态度。

四、国家统计局数据显示，2020年上半年，中国工业机器人产量为93794台，同比增长10.3%，GGII数据显示，上半年销量为7.1万台，同比下滑10%左右。供应端与需求端形成一定反差，后疫情时代的复工复产情况良好，但是终端的需求拉动依然有限。

成员企业一致认为，供应端与需求端形成较大反差，当前最大的问题来自于需求的疲软。虽然工业基本盘的投资陆续回升，但短期内需求传导仍面临一定的障碍。但长期看，自动化、智能化、数字化大趋势依然不可阻挡，同时“内循环”经济格局进一步深化，中国智能制造产业链国产化有望加快，深刻的影响并改变着现有产业格局。

五、成员企业一致认为，从核心零部件、本体制造商，到系统集成商、综合服务商，全产业链要环环相扣、齐心协力，不断丰富和完善智能制造的生态，促进国内尽快实现产业升级，未来进一步参与全球的竞争。

六、关于疫情影响下的智能制造产业链运营情况

2020年的前三到四个月，很多需要外协加工的零部件厂商抢占口罩机的订单，一定程度上影响了对机器人本体企业的稳定供应，但国产核心零部件呈现供过于求的状态，并面临着提质和降价的双重压力。大环境下的机遇是，国产核心零部件已进入国产替代时间，但仍需三到五年甚至更长时间才能真正实现“国产替代”。

在机器人本体领域，今年上半年的本体销量下滑和订单延缓，库存增加，回款困难。下半年，随着各终端行业固定资产投资处于上升通道中，机器人本体企业的营收和净利润积极转好，但同时进入价格、性能、服务等全方位竞争阶段。相比之下，因疫情对外资企业国际间人员流动、物流、客户现场服务等多方面的影响，国产本体厂商的表现优于外资厂商，立足于本土市场的韧劲逐步形成。

• 多关节机器人：因为与汽车及汽车零部件等行业的高关联度，依然是受影响最大的细分产品，预计短期内低迷态势延续；
  

• SCARA机器人：受益于3C行业需求带动，增长明显，预计四季度将延续增长态势；

• 并联机器人：上半年受食品和医药领域的带动，整体有一定的增长，其中头部企业集中度提升，增长明显；

• 协作机器人：上半年在3C、汽车零部件、新零售、医疗器械等领域有所增长，下半年有望回升，预计全年增速在15%-20%区间；

• 移动机器人：上半年获得服务领域的应用需求拉动，半导体领域投资暴增带来新增需求，汽车、3C等传统大行业的需求释放较为缓慢，仓储场景下的需求衍生新应用并带来一轮产品创新。

在系统集成领域，订单同样出现取消、延缓的现象；现场工程实施困难，工期拉长，垫资压力增大，回款周期拉长。众多微小集成商被迫退出，更多的大型集成商开始寻求新业务的延伸，如从厂内集成延伸到后端的仓储集成。科创板与创业板注册制开启，系统集成商将成为上市最热门的潜在群体。

七、关于终端应用市场研判

目前来看，传统汽车及汽车零部件行业依然承压严重，新能源汽车市场正在逐步恢复；3C行业呈分化式回暖，智能穿戴、PCB等细分领域有望率先回暖；光伏、仓储、物流等领域迎来新一轮增长；半导体行业受国家政策拉动，各大厂商处于大量新建扩产阶段；食品、医药、日化等日常强相关领域保持增长；其它行业短期内亮点缺乏，增长逻辑不明显。

成员企业一致认为，智能制造产业发展正由点、线到面延伸，企业要根据不同的应用市场需求进行针对性产品设计和市场开拓，发挥自己独有的专业服务优势，从而建立自身的竞争壁垒。

八、关于后疫情时期的中国智造出路

随着全球疫情进入新常态，宏观经济环境与国际环境的不确定风险预计会长期存在，出口贸易短期难改善，企业转向国内市场的深耕与挖潜；此外，从政府政策到财政的支持，从便民生活到智慧城市的需求，都将刺激以“新基建”为主的7大领域和诸多产业得到长期发展。

成员企业预判，在未来一到两年，企业盈利能力将受到上游原材料或零部件价格上涨、下游客户要求售价下降的双重压力，，因此必须不断挖潜内部并与产业链通力合作，做到每年成本实现20%-30%的降低，同时提升产品性能，以高性价比与国内外同行竞争，才能取得领先优势并得到发展壮大。

成员企业一致认为，对内，机器人与智能制造企业需要“强身健体”，在重塑信心的同时提升品牌、产品、技术、渠道等价值，有效评估资金、项目、规模等风险。非上市企业，加快资本步伐，尽可能进入上市通道；已上市企业，充分利用上市公司所赋予的品牌、信用、人才和资金优势，做实做强做大；对外，全产业链需要一种模式来形成合力，明确分担之风险，明定分享之利益，从而实现真正的协同和多赢。积极应对，保存实力，寻找机会是基本逻辑。

九、关于数字化工厂应用合作

目前,传统应用领域空间广阔，新领域应用有待开拓，而智能制造还处在初级阶段，自动化产线需要与工业软件、信息化，仓储物流、工业互联网等结合起来，才能加快从初级阶段走向发达阶段。

成员企业一致认为成立数字化工厂技术和应用小组/联盟存在可行性和必要性。成员企业可明确各自方向、需求、能力与角色，在粗线条方案中细化出解决方案，进而形成相对通用的跨行业解决方案，打造数字化工厂标准体系，打通数据接口与协议，形成资源、市场、技术、产品共享后的叠加效应，最终共同打造出数字化工厂样板，推动数字化工厂应用进程。

G20-智能制造峰会诚邀在MES、ERP等工业软件领域有实力的优秀供应商加入。

本届峰会企业成员名单(排名不分先后)：

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