【禾川股份 | GGII】2021年中国移动机器人（AGV）行业调研报告
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前言
2020年，虽然疫情打乱了既有的生活、工作和生产秩序，尽管当前疫情仍然在全球蔓延，但中国的复工复产早已进入常态化，与2020年初的悲观氛围形成反差的是2021年初展现出来的积极与乐观，尤其在机器人领域，2020年中国机器人市场可以说是超预期的增长，而其中表现较为亮眼当属移动机器人。
从资本层面看，2020年可以说是中国移动机器人（AGV）行业的一个关键节点，中国AGV（含AMR）行业不管从企业数量、融资案例、行业热度还是从成长性、关注度上，都可以称得上是机器人行业最热门的领域之一。2020年中国移动机器人（AGV）行业融资额超24亿元，融资案例16例，平均融资额超1.5亿元。
资本的作用下，AGV行业在技术上和市场上都仿佛装上了加速器，新玩家、新产品、新技术不断涌现。如2020年的料箱机器人、复合机器人、叉车AGV热度提升，众多厂商均开始布局相关产品。
2017-2020年中国AGV领域获融资情况
数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）
平均融资额的上升，无形预示着AGV行业融资的“马太效应”进一步加剧，同时头部基金的持续入局，资金更多流向细分领域的头部厂商，可以预见的是未来两年将是AGV企业冲刺卡位的关键时期。尤其在工业AMR领域，当前市场基数尚小，各家的差距尚未真正形成，未来两年将是各家差距形成并逐步拉开的时期，市场竞争的矩阵将逐步显现并日趋清晰。
数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）
从市场和产品层面看，2021年可以预见的是：
2、继工业AMR之后，叉车AGV进入高热度区，入局者快速增加，市场竞争加剧，产品价格下行加快，预计市场销量增速超40%。
3、过去机器人行业“赢家通吃”、“全品类布局”等赢家思维逐渐被“合纵连横”的兵家法则替代，更多的移动机器人厂商开始“组队建圈，合力打怪”，更多的厂商开始积极寻求优质合作伙伴的深入互补与合作。
移动机器人厂商在制造业场景下的行业标签日渐鲜明，日渐拥挤的赛道下，非标个性化需求倒逼移动机器人厂商从产品思维进化为解决方案思维，产线制造与产线物流的融合持续加深，移动机器人厂商寻求与工业机器人系统集成商的深度合作将逐渐成为必选项之一。
从下游行业的固定资产投资情况来看，2020年制造业整体民间固定资产投资仍处于积极爬坡状态，部分细分行业已开始呈现较为明显的回暖迹象，如3C行业、新能源行业等，叠加AGV的技术与应用成熟度持续提升、性价比优势持续显现等多重因素，在很大程度上可以判定或将对AGV需求形成利好，预计2021年中国AGV市场有望延续高热度与稳增长态势。
制造业民间固定资产投资累计增长情况
数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）整理
计算机、通信和其他电子设备制造业民间固定资产投资累计增长情况
从市场走向来看，“工业制造市场是未来”已逐渐成为行业共识，区别于电商仓储的快速起量，工业场景小而散、非标定制的特点注定需要更多的产品打磨与应用调试时间，起量的前提是基于对下游工艺的深刻理解与项目的快速部署，其中不可或缺的角色是系统集成商，类比于工业机器人的应用发展路径，虽有差异，但亦有相通之处。
GGII认为，下游行业客户的需求变化将导致工业场景下的AGV应用将会越来越多的与其他自动化设备相融合，其中的行业集成商无疑将充当重要角色，或将成为众多AGV厂商的“潜在合作伙伴”，而AGV厂商如何更好的处理与集成商之间的竞合关系亦是一大问题。
2014-2020年中国AGV（含AMR）市场销量及预测（单位：台，%）
数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）
在充分调查的基础上，高工机器人产业研究所(GGII)编制了《2021年中国移动机器人（AGV）行业调研报告》。本报告对2020年及未来几年中国移动机器人（AGV）行业的市场发展特点、AGV市场产量规模、AGV市场竞争情况、各应用领域产品需求、市场发展趋势、行业发展环境等进行了详细的研究和分析。GGII希望通过切切实实地调查，深入研究分析，为企业、投资者、证券公司以及想了解机器人产业的人士，提供具有参考价值的机器人行业数据及调查报告。
数据范围说明：
本报告数据范围2015--2024年
本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及
联系人：卢先生 zhangyuan.lu@gaogong123.com
联系电话：0755-26981898-726
版权说明：
本报告版权归高工机器人产业研究所（GGII）所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。
2021年中国移动机器人（AGV）行业调研报告
目录
第一部分 概念篇
第一章 AGV的分类
第一节 AGV的定义
第二节 AGV的分类
第二章 AGV 产业链分析
第一节 核心零部件
第二节 AGV 本体
第三节 系统集成商
第二部分 产品篇
第三章 AGV产品销售模式分析
第一节 AGV产品价格分析
一、产品价格
二、价格趋势分析
第二节 企业产品价格分布
第三节 产品价格差异分析
第三节 付款条件分析
第四章 AGV产品投资回报分析
第一节 AGV寿命分析
第二节 AGV成本结构分析
一、AGV系统成本
二、售后服务成本
第三部分 市场篇
第五章 AGV市场销量及规模情况
第一节 全球AGV发展现状
一、全球AGV市场规模
二、全球AGV市场竞争
三、全球AGV发展模式
第二节 全球AGV应用市场分析
一、全球AGV应用行业分布
二、全球AGV应用市场发展趋势
第三节 AGV中外发展比较
一、AGV中外技术差距
二、AGV中外价格差距
第四节 中国AGV市场销量及预测
第五节 中国AGV市场规模情况及预测
第六章 AGV市场竞争格局分析
第一节 产品类型分析
第二节 企业份额分析
第二节 AGV企业类型分析
一、 外资品牌企业
二、 国产品牌企业
第三节 内外资市场份额分析
第四节 AGV企业区域分布分析
第七章 AGV行业应用分布情况分析
第一节 中国市场AGV在各行业的销量分布情况
第二节 中国市场AGV在各行业的应用预测
一、 汽车行业
二、 3C行业
三、 新能源行业
四、 快递/电商/零售行业
五、电力巡检行业
六、医疗行业
第四部分 技术篇
第八章 专利情况分析
第一节 AGV专利数量分析
第二节 AGV专利类型分析
第三节 AGV产品技术发展路线
一、有轨导航与单体控制
二、无轨导航与整体调度
三、自主导航与系统互联
第四节 AGV产品技术发展趋势分析
一、多功能
二、实用性
三、智能化
第五部分 企业篇
第九章 国内主要AGV企业经营情况分析
第一节 极智嘉
一、公司简介
二、AGV业务布局
三、AGV产品及客户
四、企业经营情况
第二节 海康机器人
一、公司简介
二、AGV业务布局
三、AGV产品及客户
四、企业经营情况
第三节 快仓智能
一、公司简介
二、AGV业务布局
三、AGV产品及客户
四、企业经营情况
第四节 国自机器人
一、公司简介
二、AGV业务布局
三、AGV产品及客户
四、企业经营情况
第五节 CSG华晓
一、公司简介
二、AGV业务布局
三、AGV产品及客户
四、企业经营情况
第六节 嘉腾机器人
一、公司简介
二、AGV业务布局
三、AGV产品及客户
四、企业经营情况
第七节 斯坦德
一、公司简介
二、AGV业务布局
三、AGV产品及客户
四、企业经营情况
第八节 佳顺智能
一、公司简介
二、AGV业务布局
三、AGV产品及客户
四、企业经营情况
第九节 迦智科技
一、公司简介
二、AGV业务布局
三、AGV产品及客户
四、企业经营情况
第十节 MiR
一、公司简介
二、AGV业务布局
三、AGV产品及客户
四、企业经营情况
第六部分 机会及建议篇
第十章 AGV机会及投资建议
第一节 AGV行业机会分析
第二节 AGV产品机会分析
第三节 移动机器人行业投资建议
一、投融资现状
二、投资建议
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