【利元亨 | 快讯】蓝英装备募资1.2亿元用于收购子公司15%股权
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5月28日，蓝英装备公告称，公司拟以简易程序向特定对象发行不超过8100万股股票，募集资金不超过1.2亿元，不超过发行前公司总股本的30%。据公告，本次募资的具体用途为收购工业清洗系统及表面处理业务子公司SBS Ecoclean GmbH（简称SEHQ） 15%的少数股权，收购完成后，公司将完成对清洗业务100%的控制。
据公开资料显示，蓝英装备成立于1996年，公司主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务与智能装备制造业两个块板，具体涉及在4大领域的应用，分别为工业清洗及表面处理、数字化工厂、橡胶智能装备及电气自动化及集成。其中工业清洗系统及表面处理在蓝英装备的营收中形成了绝对占比，根据其2020年年报，工业清洗系统及表面处理占营收比例高达93.39%。
蓝英装备2020年营业收入截图（来源：蓝英装备）
据了解，本次交易的源头为2017年的一宗交易。2017年，蓝英装备与CSAG在德国设立合资公司SEHQ，其中蓝英装备持有85%股权，CSAG持有15%股权。针对15%的股权保留，当时公司表示主要是为了减少未来一段时间业务运营的不确定性以及由于商业惯例、文化差异等带来的潜在不利影响，更加有序、平稳地将标的业务融入上市公司，并视未来CSP业务（（即工业清洗系统及表面处理业务）的发展情况和交易双方的战略、业务等发展情况最终确定15%股权的后续安排。
同时蓝英装备与CSAG做了约定，在85%CSP业务收购完成交割之日起一年届满后，CSAG可行使其在SEHQ所持有15%股份的出售选择权；同时，蓝英装备可行使其对于CSAG在SEHQ所持有15%股份的购买选择权。
2021年，双方根据约定决定行使各自所持权利。蓝英装备决定收购CSAG所持有的CSP业务15%少数股权，交易对价约为人民币1.78亿元。按照《业务购买协议》中的定价原则，本次收购最终交割价格将不会低于上述预估价款。本次股权收购完成后，蓝英装备将持有SEHQ100%股权，SEHQ将成为公司全资子公司。
蓝英装备在公示中表明，本次发行将有助于优化公司资本结构，加速海外市场拓展，推进主营业务发展，实现全球发展布局的战略目标，为公司持续发展奠定坚实基础。公司将借助标的资产在工业清洗系统领域的品牌知名度，不断进行产业链的延伸及业务模式的升级，丰富产品层次，实现可持续发展。
但就其本质，坚持收购的背后或还是与工业清洗系统与表面处理为技术密集型行业有关。在工业清洗领域，技术水平的高低直接影响着公司的核心竞争力，尤其对蓝英装备来说，工业清洗领域是其命脉，通过不断的研发并购加强自身的技术实力是最为切实有效的办法。
除此之外，通过增大公司的体量来抢占市场份额也为原因之一。据相关研报，全球市场规模来看，2019年全球工业清洗市场规模为468亿美元，预测到2024年达到582亿美元左右，年复合增长率为4.5%。
总而言之，随着SEHQ成为蓝英装备的全资子公司后，蓝英装备在工业清洗领域的业务范围会进一步扩大，但能否抢占更大的市场份额仍不可知。
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