君合业绩丨君合助力哈药股份认购GNC Holdings优先股

2019年2月13日，哈药集团股份有限公司（“哈药股份”，600664）以29,995 万美元认购纽交所上市公司GNC Holdings, Inc.（“GNC”，NYSE:GNC）发行的可转换优先股项目完成全部对价支付与股份登记手续，顺利实现交割。本项目完成后，哈药股份公司将持有GNC 299,950股优先股，优先股可以按照每股5.35美元转化为GNC普通股，转换完成后，公司将持有GNC 40.1%的股权，从而成为其单一最大股东。

GNC是国际知名的保健品、营养品等膳食营养补充剂品牌，在全球50多个国家和地区拥有9000多家零售门店，提供1500余种健康类产品，GNC在全球拥有上万个规格产品的生产和销售经验，有着领先的产品创新能力。本次投资GNC，与GNC建立长期战略合作关系，有助于丰富哈药股份产品线，吸引优秀人才加入哈药股份，全面提升哈药股份的研发、生产和销售能力，进一步提升哈药股份的持续经营能力和核心竞争力。

君合作为哈药股份的独家中国法律顾问，全程参与本项目，主要参与了交易文件和公告文件的审阅、协助准备监管报批事项及文件、项目交割等工作。本项目交易双方为两地上市公司，君合项目团队与哈药股份和其他各方中介机构多方高效沟通、通力合作，在中美贸易战的大背景下历时1年多时间助力项目成功完成，获得了客户和参与各方的一致认可。

本项目牵头合伙人为王毅律师和蒋文俊律师。

王 毅   合伙人

wangyi@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

蒋文俊  合伙人

jiangwj@junhe.com

业务领域：

资本市场

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