君合业绩丨君合助力Roth Capital Partners承销Avalon GloboCare Corp. 纳斯达克新股发行

君合作为承销商Roth Capital Partners的中国律师，全程参与了纳斯达克上市公司Avalon GloboCare Corp. (NASDAQ: AVCO) 向多家机构投资者直接发行股票及认股证书的交易。

Avalon是一家全球领先的细胞生物技术开发商，致力于推进和增强创新、变革性的外泌体技术和细胞疗法并在全球范围内建立了领先地位。Avalon还提供战略咨询和外包服务，以促进和增强其客户在美国、中国及全球医疗市场的增长、发展和竞争力。Avalon在中国国内设有数家子公司和合资公司，在基于外泌体的诊断（“液体活检”）、细胞免疫疗法（包括CAR-T/CAR-NK）和再生医学领域等方面开展研究、合作及产品销售。

本次发行融资规模约6,000,000美元，融资金额将被用于公司核心技术平台的开发和基于外泌体的液体活检和再生疗法的临床研究、下一代多靶向CAR-T免疫疗法、与世界知名大学的合作开发项目等。

Roth Capital Partners是一家总部位于美国加利福尼亚州的投资银行，专注于生物医疗、能源、消费产品、及信息技术等领域的投资项目。在过去的20余年内，Roth Capital Partners为全球各地的企业募集了超过540亿美元的资金、并完成了数百起中大规模的并购交易。

君合作为Roth Capital Partners的中国法律顾问，全程负责了本项目中国部分的法律尽职调查、参与了多轮各方会谈，并对交易文件及最终披露的招股文件提出了相关修改建议。

本项目交易时间表非常紧张，又涉及到中美两地众多中介机构协同工作，作为本项目中国部分的主导中介机构，君合以其优质高效的工作确保了交易能够如期妥善完成。君合的服务获得了客户和参与各方的极高赞誉。

本项目牵头合伙人为杜江律师和刘宁律师。

杜 江  合伙人

duj@junhe.com

业务领域：

公司与并购  私募股权/创业投资  境外投资

刘 宁  合伙人

liun@junhe.com

业务领域：

外商投资  公司与并购  境外投资

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