君合业绩丨君合助力江苏瀚瑞投资控股发行境外美元债券

近期，君合担任发行人的国际法律顾问及上市代理，助力江苏瀚瑞投资控股有限公司（“江苏瀚瑞”）通过其BVI子公司Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.成功通过首次发行及增发的方式共计发行4.9亿美元境外债券。江苏瀚瑞分别为两次发行提供担保。本次债券已于新加坡交易所上市。

江苏瀚瑞成立于1993年，为镇江市人民政府出资设立的全资国有企业。公司注册资本50亿元，旗下拥有深交所上市公司江苏大港股份有限公司（深交所股票代码：SZ.002077），江苏瀚瑞建设有限公司、镇江新区公用建设发展有限公司、镇江新农发展投资有限公司、江苏瀚瑞金控投资有限公司、江苏瀚瑞资产经营有限公司、融资运营管理中心7家全资及实际控制子（集团）公司，对外参股企业90余家。江苏瀚瑞主要有城市开发运营、高新产业投资、金融投资、现代农业四大经营主业，形成了以融资、投资、开发、建设、运营五大功能为主体的发展平台。

君合作为发行人的英国法法律顾问，就本次两笔债券的发行结构、发行通函、交易文件等相关事项为客户提供全面服务。同时，君合作为发行人的上市代理，代表发行人与香港联交所及新加坡交易所就上市安排进行了充分沟通。最终，立足于本次债券发行的具体需求，并权衡不同交易所的上市规则，配合发行人选择在新加坡交易所上市。本次债券上市的特别之处在于，在首次发行债券后，债券并未立即上市，而是在债券增发完成并与首次发行债券合并后，两次发行的债券一并在新加坡交易所上市。

本项目牵头人为汤光珺律师，主要承办人为汤光珺律师和史蒂芬•伍森科律师。

汤光珺

ctang@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

史蒂芬·伍森科

合伙人

swozencroft@junhe.com

业务领域：

公司与并购  私募股权/创业投资  文体、娱乐与教育

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