君合业绩丨君合助力中信产业基金、中银浙商等多家境内外投资人完成中策橡胶退出

君合代表中信产业基金、中银浙商、中信里昂、复星、京国发等多家境内外知名投资机构（下统称“出售股东”）出售中策橡胶集团有限公司（下称“中策橡胶”）57.1135%的股权（下称“标的股权”），交易金额超过70亿人民币。

中策橡胶是中国最大的轮胎生产企业，是集轮胎研发、生产、销售以及汽车后市场服务为一体的大型轮胎企业，制造业500强企业，世界轮胎生产企业排名前十。

中策橡胶整体估值超过人民币123亿元，受让方共有2家，其中杭州中策海潮企业管理有限公司由上市公司巨星科技、杭叉集团及其控股公司巨星集团共同设立，上海彤中企业管理有限公司为上市公司彤程新材设立的持股平台。本次交易构成重大资产重组，也是今年上市公司现金收购交易中排名前几位的项目。

由于交易方众多，本项目的沟通成本极大，君合作为出售股东共同聘请的唯一法律顾问，配合协调各方出售股东分别与2家受让方及其各自的券商及律师进行谈判、沟通，就本项目交易结构的设计、多种交易文件的起草及定稿、配合交易所问询、组织协调境内外律师意见等方面全程参与，最终促成本项目于2019年10月底顺利完成交割，出售股东就标的股权已全面实现退出。

本项目牵头合伙人为谢铮律师和鲁晓南律师，承办合伙人为张丽君律师。

谢 铮  合伙人

xiezh@junhe.com

业务领域：

资本市场  私募股权/创业投资  境外投资

鲁晓南  合伙人

luxn@junhe.com

业务领域：

公司与并购  私募股权/创业投资  资本市场

张丽君  合伙人

zhanglj@junhe.com

业务领域：

公司与并购  商标  著作权

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