君合业绩丨君合助力中通快递于香港联交所主板第二上市

2020年9月29日，ZTO Express (Cayman) Inc.（中通快递）（2057.HK）全球发行4,500万股股份（不包含行使超额配售权部分）并于香港联交所主板上市，发行价每股股份218港元，向投资者募集资金净额约98.1亿港元。

君合项目团队

从右到左依次为：合伙人王毅、合伙人尚世鸣、

朱翀、赵丹妮、黄雅芳、沈璐晗

本项目为君合2020年以来又一单美股上市公司在香港联交所二次上市的成功案例。于2016年，君合就曾作为承销商的中国法律顾问助力ZTO Express (Cayman) Inc.（中通快递）在纽交所成功上市，本项目中，君合再次与中通快递及各中介机构通力协作并成功助力中通快递完成本次香港上市。本次香港上市完成后，中通快递将成为第一家在纽约证券交易所、香港联合交易所同时挂牌的快递企业。

从左到右依次为：君合沈璐晗律师，君合朱翀律师，君合合伙人尚世鸣律师，中通快递董事长赖梅松，君合合伙人王毅律师，君合赵丹妮律师，君合黄雅芳律师

中通快递于2002年成立。作为中国领先的快递企业，中通快递2019年市场占有率已超过19%，同时，也是在“通达系”中规模最大、盈利能力最强的企业。截至2020年6月30日，中通快递的网络基础设施包括90个分拣中心、282条自动化分拣线、超过3,400条干线线路、超过5,000位直接网络合作伙伴，该等网络覆盖中国超过99%的城市和县区。

本项目时间表安排十分紧凑，从项目启动至成功上市仅历时约3个月，君合作为本项目独家保荐人及承销商的中国法律顾问，提供了全面、优质、高效的法律服务，尤其面对疫情的特殊情况，协助保荐人高效开展了160多场现场第三方尽调及调档工作，并在该等现场工作开展的同时协助独家保荐人开展法律尽职调查，审阅并修改本次上市相关的各项申请文件及美股与港股两地的公开披露文件，协助答复香港联交所及香港证监会提出的多轮反馈问题，并出具交割中国法律意见书，最终助力中通快递顺利取得了有关本次上市的各项豁免及针对本次上市的批准和同意。项目团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的高度肯定和信任。 

本项目牵头合伙人为王毅律师，主要承办合伙人为尚世鸣律师。

王 毅  合伙人

wangyi@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

尚世鸣  合伙人

shangshm@junhe.com

业务领域：

资本市场  私募股权/创业投资  公司与并购

君合2020年代表业绩

境外IPO

1. 君合助力九毛九于香港联交所上市

2. 君合助力北控城市资源集团有限公司于香港联交所主板上市

3. 君合助力常達控股有限公司于香港联交所主板上市

4. 君合助力Scienjoy, Inc.成功完成赴美上市

5. 君合助力传奇生物（Legend Biotech）于纳斯达克上市

6. 君合助力NetEase, Inc.（网易）于香港联交所主板上市

7. 君合助力山东凤祥股份有限公司于香港联交所主板上市

8. 君合助力小鹏汽车于纽约证券交易所上市

9. 君合助力华住集团有限公司于香港联交所主板第二上市

10. 君合助力中通快递于香港联交所主板第二上市
    

境内IPO

1. 君合助力北京八亿时空液晶科技股份有限公司于A股科创板上市

2. 君合助力科创板第一家同股不同权A股上市项目——优刻得科技股份有限公司于科创板上市

3. 君合助力科创板首家未盈利申报企业泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

4. 君合助力中兴通讯完成非公开发行A股项目

5. 君合助力科创板第二家未盈利申报企业百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

6. 君合助力成都先导药物开发股份有限公司于A股科创板上市
   

7. 君合助力上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票

8. 君合助力金科环境股份有限公司于A股科创板上市

9. 君合助力晶科电力科技股份有限公司于上交所主板上市

10. 君合助力中科星图股份有限公司于A股科创板上市

11. 君合助力北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股股票

12. 君合助力苏州绿的谐波传动科技股份有限公司A股科创板上市

公司与并购

1. 君合助力完成交通运输部牵头的琼州海峡北岸航运资源整合项目

2. 2000亿央企子公司“混改”落地：君合助力招商局集团与中国平安强强联合

3. 君合助力湖南尤特尔生化有限公司控股权出售

4. 君合助力易思维收购德国工业视觉企业EHR

5. 君合助力中京电子收购元盛电子及珠海亿盛全部股权

6. 君合助力概伦电子完成架构重组及A轮融资

7. 君合助力红杉投资百秋网络

8. 君合助力中国能源建设集团规划设计有限公司收购西班牙Ghesa工程技术股份公司及EAI股份公司全部股份

9. 君合助力马德里及纳斯达克上市公司Grifols以跨境换股方式战略投资A股上市公司上海莱士

10. 君合助力青岛国信金控完成对A股上市公司百洋股份的控制权收购

11. 君合助力海南控股成功收购A股上市公司中航三鑫

12. 君合助力德国大众汽车与上海度普新能源科技有限公司在中国设立合资公司

13. 君合助力开山酒业完成亿元级B轮融资

14. 君合助力Swiss Re投资中国太保GDR

15. 君合助力友邦保险成为首家外资公司获批在中国内地设立独资人身保险公司

16. 君合助力客户完成幸福人寿股权收购

17. 君合助力宁波市镇海投资有限公司完成对A股上市公司德宏股份的控制权收购

18. 君合助力丰田汽车在中国设立燃料电池合资公司

债券及资产证券化

1. 君合助力京东发行10亿美元债券

2. 君合助力台湾上市公司群创光电在新加坡成功发行3亿美元零息可转换债券

3. 君合助力维亚生物境外子公司成功发行1.8亿美元可转换债券

4. 君合助力郴州产投集团发行境外欧元债券

5. 君合助力小米集团成功发行熊猫债券
   

6. 君合助力复星旅游文化集团发行资产支持证券

7. 君合助力维尔利发行可转换公司债券

8. 君合助力天津临港投资控股有限公司发行境外美元债券
   

9. 君合助力江苏悦达集团有限公司发行境外美元债券

10. 君合助力龙城集团完成山西省首单投资级美元债券

11. 君合助力浙江长兴金融控股集团发行境外美元债券

12. 君合助力多家央企境外债券融资

13. 君合助力华住酒店集团境外发行可转换债券

14. 君合助力多家地方国企境外债券融资

15. 君合助力三井住友银行股份有限公司发行熊猫债券

银行金融

1. 君合助力农银租赁向天骄航空出租ARJ飞机项目

2. 君合襄助国家电网收购智利切昆塔集团融资

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

2019年业绩回顾

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