君合业绩丨君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市
2022年1月，衢州市交通投资集团有限公司（简称“衢州交投”）作为发行人首次发行境外债券（“债券”）。债券的发行规模为2亿美元，利率为2.50%，发行期限为3年。债券获得惠誉“BBB-”以及中诚信“BBBg”的投资级评级，并取得香港品质保证局的绿色及可持续融资认证。该债券已于2022年1月26日开始在香港联合交易所（简称“港交所”）及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“澳交所”）同步上市。本次债券是衢州市首单投资级境外债券、首单境外绿色债券以及首单在香港、澳门双上市的境外债券。
衢州交投成立于2002年，为市政府直属国有企业。集团注册资金20亿元，主营业务包括综合交通项目的投资、建设、运营；工程建设与地产开发；产业投资与产业金融三大核心业务板块。衢州交投是衢州市交通基础设施项目投融资及建设主体，在市级重大交通项目建设、衢州航运开发等方面发挥较突出的作用，业务地位显著。
君合团队担任本项目发行人英国法法律顾问。君合团队为本项目起草发行通函，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务。同时，君合团队作为本次债券的上市代理，就债券在港交所及澳交所上市为发行人提供服务。
本项目牵头合伙人为汤光珺律师。
汤光珺 合伙人
ctang@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购
君合2022年代表业绩
债券及资产证券化
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