周末八大名家论市：银证保地轮番上涨，翻身仗能持续吗？（龙虎榜：章盟主1.7亿大买一只游戏股）

五一长假后本周仅两个交易日，出现了沪强深弱的局面。资深股市专家贺宛男认为，银证保地都是传统行业，但在经济从低迷走向复苏之际，传统行业还是得挑大梁。“中字头”在内的很多基建企业和铁路公路等业绩增长，相应的板块和个股市场也有不错表现。

周五的龙虎榜还可以，章盟主 小鳄鱼 光华路 西湖国贸都上榜超过2亿，但不少是3日榜，不是今天单日买入的金额；新一 孙哥 葛老大等相对活跃。

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贺宛男：银证保地轮番上涨说明什么?

石建军：五月市场，春秋战国

应健中：5月市场热点将转向半年报

桂浩明：信心逐步恢复五月A股不会寂寞

花荣：本周市场量能有所增大

水皮：中特估行情越走越稳

杨德龙：价值投资标的将受到资金关注

文兴：核聚变发电是未来工业革命里程碑

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贺宛男：银证保地轮番上涨说明什么?

作者简介：资深股市专家，著名财经评论家

五一长假后本周仅两个交易日，但却出现了多年少见的沪强深弱的局面。两个交易日下来，上证综指、深成指、创指、科创50指数分别+0.34%、-1.39%、-2.46%和-3.56%。且从量能看，沪市（10498亿元）和深市（11931亿元）已接近对半，而之前通常是四六开。

其中最为突出的便是银证保地轮番上涨，而众所周知，这些板块和个股大部分集中在沪市主板。

先是4月27日起保险领头，之后银行、证券紧跟，到了5月5日，房地产又成了领头羊。

如何看待这波行情？

先说银行股。其实银行股从3、4月就开始上涨了，涨得最好的已逾20%。原因主要是高股息率和“中特估”的大背景。但笔者认为，可能还有两个因素值得注意：

首先是股价长期低迷，以本周涨得最好的民生银行（周涨幅14.33%）为例，2015年年底收盘9.64元，如今居然只有3.2元多，可谓惨不忍睹。同样，国有6大行也持续了4-5年的跌势。

其二是净利息差不断下行。随着贷款利率下降，以及定期存款比重提高（52.8%）、支付利息增多，去年年报显示，42家上市银行净息差已经降至1.92%。以工商银行为例，净利息差从2018年至2022年，分别为2.2%、2.12%、1.97%、1.92%、1.73%。有分析今年一季报银行平均息差在1.8%上下，相比美国的净息差基本上在3.5%左右，实在是低了。国内银行息差目前很可能处于历史低位，有分析提到息差将进入全行业逐步企稳、部分高弹性银行率先回升的新趋势。

净息差不断收窄，导致上市银行盈利年增长已从最高20%上下，至目前个位数，如2022年年报增长7.5%，今年一季报增长仅2.3%。这也成了机构持有银行股仓位不断下降的原因。有券商研报显示，一季度基金对银行板块持仓比例为6.63%，处于低配状态。

由此分析，银行股行情估计还能持续，当然不会如3-4月份那样一直上涨。

顺便说一下，机构低配是好事，新能源板块业绩不错，为什么跌跌不休，就是因为机构高仓位。同样有统计显示，180只新能源高仓位的主动权益类基金，在2021年底至2022年底一直维持在80%以上的高位，一季度虽然有所下降，但配置比仍在66%。

再说保险。保险股大涨，主要是在去年年报保险股盈利下降19%之后，今年一季报大放光彩，转为增长73%，去年全年6家保险公司盈利174.96亿元，而今年一季度已达86.54亿元，即今年一季度已完成了去年盈利的一半。而目前估值仍处地位，市盈率和市净率分别为8.3倍和0.99倍。以中国平安为例，目前A股对H股的溢价率仅为6.72%，是溢价率最低的品种。

证券与保险的情形相类似。2022年，沪指和深指分别下跌15.12%和25.85%，市场的大幅波动导致公允价值大幅下挫，50家上市券商去年年报盈利下降33%。今年一季报大打翻身仗，全面注册制对保荐券商的利好，以及二级市场迎来一波反弹，使上市券商盈利合计增长75%。同样，今年一季报盈利为470亿元，已完成去年全年盈利1376亿元的1/3。如近期涨幅突出的中国银河和海通证券，也是估值最低的，动态市盈率分别仅为13.92和13.46倍。

最后说一下房地产。从业绩分析，房地产是最差的行业板块。继去年全年房地产行业大幅计提、全面亏损，113家地产上市公司合计实现盈利-554亿元，比上年（786亿元）大降171%之后，今年一季报继续惨淡经营，但总算实现盈利约70亿元。

可以说，地产业最难熬的日子可能已将过去。全面注册制后两交易所已受理了10余家地产股的再融资方案，尤其是“中字头”和国资控股的更值得关注。如保利发展拟定增125亿元，中交地产拟定增35亿元，等等。

毋容置疑，银证保地都是传统行业，但在经济从低迷走向复苏之际，传统行业还是得挑大梁。例如一季度全国固定资产投资增长5.1%，而基础设施投资增长8.8%，包括“中字头”在内的很多基建企业和铁路公路等业绩增长，相应的板块和个股市场也有不错表现。

相反，如半导体行业一再被市场看好，但160家半导体芯片企业中，一季度营收正增长的有71家，占比44%，营收下降89家，占比56%；盈利情况更为不妙，归母净利润同比增长的57家，占比35.63%，同比下降的103家，占比64.38%。没有办法，国内的半导体起步较晚，行业内上市公司参次不齐，创业板和科创板这类公司较多，这兴许就是“双创”始终难见起色的个中原因吧。

石建军：五月市场，春秋战国

作者简介：资深投资分析家、中国资本市场第一代技术分析专家

本周市场只有两个交易日。上证周线是一根带有上影线的小阳线，与上证50和180指数一致。而科创板和创业板则是阴线。全流通样本的国证A指则是一颗小小十字星。

这个情况说明，本周上证指数的小阳，只是因为银行、券商等金融大权重的拉动，而大多数股票则是下跌为主。科创50中的代表股相对跌幅更大些。

应该说，这个市场态势总体还算正常。毕竟，前期市场指数表现最好的，同样也是科创50指数。在连续上涨三、四个月后，五月市场指数和板块涨跌波动出现一些变化，也在情理之中。

问题在于，作为全流通样本的国证A指的表现，与上证指数的表现差异越来越明显。仅从上证指数看，目前的市场走势仍值得期待。但国证A指给出的信号却不那么乐观。

我们当然可以将上证指数的相对强势理解成是中特估（中国特色价值重估）发挥作用的结果。但若国证A指的表现不能相对同步，最终究竟是上证指数将国证A指带上去，还是国证A指将上证指数拖下来，就不好说了。

上证指数自箱体底边附近的3229点反弹以来，如果只是震荡反弹性质的话，今天的高点3364点应该也算是符合要求了。短期能否持续反弹或者继续向上的关键，一是回调不低于3300点，二是能很快稳定在3350点的上方。

由于上证指数近期受权重板块的影响太明显，所以，我上周五的特别文章就已经谈到：从沪深300指数的周线看，“3495-4268点运行了13个交易周。而从年内高点4268点开始的调整，到本周为止，也正好是13周。理论上，沪深300在本周低点的调整已经结束，是可以成立的。但从日线结构看，4268点开始的B浪调整，其中的Bc浪的调整时间似乎太短了些。”所以，上周的调整低点是否意味着本次大盘的调整已经结束，沪深300近期能否向上走反弹C浪，是需要观察的。

我总的感觉，虽然很期待，但沪深300指数短期进入颇有力度的向上反弹C浪的概率并不很大。因此，对近期上证大盘，虽然我们希望大盘能够继续保持相对强势，但也要有继续在3200-3400点箱体内来回震荡的思想准备。毕竟，在本周银行和券商的加持下，上证指数也只是拉出了一个带下影线的小阳线而已。

实际上，近期银行板块的大力拉升，直接原因应该是对于分红率的预期。毕竟市净率不太高，大资金也有个稳健收益的好去处。只是，银行等大金融一枝独秀，对于整个市场的活跃度而言，未必是一个好的信号。

也不去管那么多了。在前期市场热点调整的同时，稳定市场指数也是必要的。至于普通投资者，是否跟风大金融，实际上还是可以有多种选择的。

一是等待前期热门科技股的卷土重来。这是由国家中长期的政策导向决定的！必定还回来。

二是不妨观察一下前期下跌已久的新能源、食品饮料以及中药等板块中，是否有物有所值的标的可以适当参与一下。

总体看，五月的市场，犹如春秋战国的战场，杂乱纷争。投资的关键在于，你要搞清楚，哪些是要中线跟踪的，哪些只是阶段性甚至是短线的操作。

应健中：5月市场热点将转向半年报

作者简介：股市元老，著名财经评论家

五六月间，市场热点将逐渐转向对半年报的博弈。年报行情已将过往的黑马统统变成了白马，年报有分配方案的公司，在五六月间都是题材兑现的时候，所以，这个阶段不会冷寂。而半年报行情要提前做准备，新一轮的抓黑马高潮在五六月间正好兴起，因此第二季度的个股行情依然比较热闹。　　

5月上证指数以3306点开盘，尔后展开一波上攻行情，创业板市场再度下调，沪深两市的跷跷板现象依然十分明显，看多做多者以及看空做空者都能找到各自的标的，关键是看你手中的筹码站在跷跷板的哪一头。　　

对5月的行情，各有各的论述，看多看空者也都能找到各自的理由。比如看多者的观点就是每年都要说一遍的“市场期待红五月行情”。5月，春意盎然，是播种的季节，农事如此，股市亦然。但市场的各类指数却不同步，只要找对赛道、找对个股，在5月的20个交易日里也是能够挣个红盘出来的。　　

空头却不以为然，每年都会有这样对5月的评述：五穷六绝七翻身。5月是回调的开始，到7月才会翻身。在历史数据中找答案，似乎概率还蛮高，但是每年股市局局新，不可能重复过往的行情。　　

A股早就过了齐涨共跌的年代，市场处于平衡市状态，但个股和板块在这看似平衡的市场中表现各异。抓住牛股，你就能分享红五月的喜悦；手握熊股，你就进入了五穷六绝的状态。所以，在这个跷跷板市场中，抓住主流行情才能获利。今年的主流行情在哪儿？答案是主板。　　

本周只有两个交易日，主板走势强于其它板块。就上证指数而言，半年线向上穿越年线构成了黄金交叉，在3200点附近形成了一道坚强的支撑位，并且这两线趋势已经调头向上，逐级将支撑位上移，这样的多头排列是接下来股市稳步向上的技术面支撑。一旦在这个支撑位股价盘实之后，就会跃上今年以来最高指数3396点，稳稳地向上打开空间。　　

五六月间，市场热点将逐渐转向对半年报的博弈。年报行情已将过往的黑马统统变成了白马，上市公司的业绩、分配方案、主力动向以及未来的成长性都成了显形题材，并且那些年报有分配方案的公司，在五六月间都是题材兑现的时候，这些公司能否产生除权填权行情，也是个股蹦的最佳时期，所以，这个阶段不会冷寂。而半年报行情要提前做准备，新一轮的抓黑马高潮在五六月间正好兴起，因此第二季度的个股行情依然比较热闹。　　

股市的各板块跷跷板现象还会继续，整个大盘看似波澜不惊，但不同的板块走势迥异。在未来的市场中，在操作上可关注如下几点：　　

其一，在跷跷板的上下起落中，跟着主力的节奏走，行进的节奏一、二、一，你就踏着节奏低吸高抛，一旦节奏踏错就暂停操作，等到有了节奏感后再入市。其二，关注中特估概念股，这个板块已经成为市场未来走向的标杆。所谓中特估是指“中国特色估值”，这是推崇的一个板块，是指那些有高分红概念的央企，在5月开局中，这批股票受到市场的追捧，投资者可予以关注。其三，关注新股走向。主板注册制实施后，新股发行更加市场化，不同板块的询价，不同的申购方法，上市后的不同价格定位，都给市场带来了新的题材和博弈空间，换一种思路操作会有新的盈利机会。

桂浩明：信心逐步恢复五月A股不会寂寞

作者简介: 申银万国研究所首席分析师

虽然在4月最后两个交易日，A股市场出现了较为明显的反弹，特别是上证综指，在部分大盘蓝筹股的推动下，指数重返3300点并接近年内高点，给月底的行情增添了一些亮色。但人们也不得不承认，开始于4月中旬的这轮股市杀跌走势还是很凶猛的，而像创业板、北交所等，尽管月底时也有反弹，但整个形态并没有得到有效的改善，创业板指数仍然徘徊于今年3月份的位置，而北证50指数的走势就更为疲弱，目前的点位是该指数公布以来的最低值。

那么，是什么原因导致了股市的这波下跌，而且其杀伤力集中表现在那些被认为带有较强成长色彩的板块上呢？刚披露完毕的上市公司今年一季度报表，似乎给了投资者答案。报表显示，在已公布一季报的上市公司(占到应披露报告的98%以上)中，主营收入同比增速为1.97%，较去年四季度回落了4.57个百分点。在此背景下，盈利状况自然也不太理想，扣除金融企业的净利润，同比增速为负4.58%，环比回落了3.70个百分点。就全市场而言，属于金融以及公用事业领域的上市公司，业绩相对比较稳定，有的还有一定的增长，而属于制造业的上市公司，特别是那些中小型上市公司，则情况普遍不太理想。原本不少人认为，自去年年底我国优化了疫情防控政策以后，抗疫因素对经济的影响开始消除，宏观经济理应强劲复苏。但现在看来，尽管人们也的确看到了某些复苏的势头，特别是在消费领域，相应的态势还是比较明显，但总的来看，实际情况是低于预期的。而且在经济复苏过程中，过去一些被掩盖的问题一下子显露出来，对经济活动的拖累变得较为突出。而这些问题，在上市公司的一季报中就得到了显现。虽然人们在日常生活中对此也是有所感觉的，但时下看到了摆在眼前的数据，多少会带来一些震撼，当发现企业的经营业绩仍然处于探底中时，在股市上的操作自然会较为谨慎。在这段时间大盘的下跌，与低于预期的上市公司一季报的披露无疑有着很大的关联。

不过虽然今年的一季报有点不尽人意，但仔细分析，还是能从中发现一些积极因素。譬如说，尽管不少企业的经营状况同比环比都是下降的，但是下降的速度是逐渐趋缓的，也就是说在一定程度上出现了边际改善的迹象。考虑到今年一月份疫情对经济生活的影响还是较大的，二月份的复工又比预期的要晚一点，而这些对一季度的企业生产是有一定负面影响的，主要靠三月份的爬坡，一季度的数据还不至于太差，而这也反映出一旦经济进入到正常运行的轨道，保持一种常态化的温和增长不应该是什么大问题，而这一点从进出口数据中也能够见到端倪。今年的五一假期安排得比较长，有关部门借此机会刺激消费的意图十分明显，而市场上也的确出现了带有某种“报复性”特征的消费热。如果消费能够真正启动，那么整个经济活动的强度也会提振。因此，二季度经济格局总体向好应该是大概率的事情。当然，刚公布的采购经理人指数也显示，现在企业家的信心指数有所反复，经济复苏的道路也是充满了曲折，但这一点似乎还不足以使得经济运行边际改善的局面被改变，至少从五一假期所表现出来的消费活力来看，经济运行正在走向良性循环的道路。

在四月底，股市出现了探底后回升的格局，从上证综指的走势来看，大致上已经来到了今年以来市场波动区间的上轨，在这位置上再要有很大幅度的上涨，目前来看条件可能并不太具备，但只要刹住了下跌势头，稳住了市场人气，就有机会展开结构性行情。不少人注意到了TMT板块的再度活跃，同时一度跌得很惨的新能源板块也有企稳的迹象，而“中特估”概念更是不时表现出活力。所有这些，都提示出了在今年的五月份，A股市场不会寂寞，投资机会还是很多的。

花荣：本周市场量能有所增大

作者简介：股市职业操盘专家，知名财经作家

第一部分　本周走势特点归纳

1、大盘波动

本周大盘指数总体温和上涨，一阳一阴，成交量也出现了一定的放大，显示做多力量在逐渐加强。

2、主力状态

本周市场最强势的板块是银行、保险和央企股，周五地产股也有所走强，短线题材兑现的旅游酒店餐饮股跌幅较多，一些超跌的小市值成长股有资金吸纳迹象。

第二部分　当前市场状态分析

1、大盘主要指标指引

MACD指标绿柱线良性缩短；CCI值从中位整理，心理线中低位犹豫，量能有所放大。综合来看，历史上的类似情况往往预示着大盘可能会继续温和表现。

2、阶段大盘波动线索市场的机会度在加强。

第三部分　下周操作计划和盈利模式

1、有效盈利模式

近期的有效盈利模式有：

*低位的年报、季报增长股容易在五月份有机会。

*超跌的机构重仓被套股有反弹需求。

*大市值金融绩优股强势趋势中。

2、具体操作计划

我的下周操作计划：

*开始注意超跌的机构重仓被套绩优股股的短线机会。

*注意年报一季报业绩都增长的超跌股。

*注意低位的小市值央企股的补涨机会。

水皮：中特估行情越走越稳

作者简介：著名财经评论家

银行、保险和地产，世称“三傻”。

杨德龙：价值投资标的将受到资金关注

作者简介：前海开源基金管理有限公司执行总经理

本周只有两个交易日，五一过后市场实现了开门红。上证指数在首个交易日受到银行、保险等金融大盘股大涨的带动，出现了一定的回升，市场信心也有所提振。周五沪深两市再次出现震荡调整，影响市场的一些因素一个是美联储在5月份再次加息25个基点，对市场短期的走势形成了一定的影响。另一方面，市场前期涨幅比较大的AI的板块形成了一定的吸金效应，使得资金从一些传统的蓝筹板块流出，这也是市场出现调整的一个原因。但是从基本面的角度来看，当前市场并不具备大幅调整的条件。我国经济正在稳步复苏，五一小长假消费复苏的情况超出了市场预期，很多热门景点人满为患，热门的航线一票难求，餐饮也比较火爆。消费现在已经成为推动经济回升重要的一个推动力，根据统计局的数据，一季度消费对GDP的贡献已经达到了60%以上，超过投资和出口贡献的总和，贡献率已经回到了疫情前的水平。随着消费逐步复苏，经济增速有望进一步回升，所以当前虽然消费、新能源等白马股出现了一定的回调，但是下调空间已经比较有。

每年的5月份第一个周六，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公司股东大会，在巴菲特的故乡奥马哈召开。今年5月6日上午，我将第五次到奥马哈现场参加巴菲特股东大会，聆听巴菲特和芒格的真知灼见。这次股东大会预计将有四万多人从全球飞过来齐聚一堂，开启巴菲特朝圣之旅。价值投资就像一场信仰，只有坚定相信价值投资的投资者才能够真正体会到价值投资的魅力。这次巴菲特的指定接班人阿贝尔，以及另外一个基金经理贾恩也会出席巴菲特股东大会，和巴菲特和芒格一起来分享对于宏观经济和市场的一些看法，对价值投资的理念将有精彩的论述。巴菲特做价值投资取得了巨大的成功，在过去58年的时间，伯克希尔·哈撒韦以接近4万倍的回报，可以说创造了前无古人，也许后无来者的傲人的投资业绩，充分体会到价值投资的魅力。这次巴菲特股东大会，大家关注的问题包括对于美国通胀的看法，美国当前面临的银行业危机，以及巴菲特投资石油股，投资日本商事以及人工智能，对中国经济和市场的看法等等广受投资者关注的问题。

做价值投资知易行难，巴菲特在过去58年经历过无数次的，无数次的泡沫，但是他坚持做价值投资，不被短期市场的波动所影响，坚定做好公司的股东，又加上美国经济在过去60年确实是超预期的强劲，从而巴菲特创造了奇迹。现在全球经济增速下滑，欧美经济陷入衰退的风险正在加大，很多投资者比较迷茫，本周六在奥马哈召开的伯克希尔年度股东大会可能会成为投资者提振信心的一个重要窗口。在过去七年，我七次参加巴菲特股东大会，包括四次线下参加股东大会，对于价值投资的理解更加深刻。通过第一时间和大家来分享巴菲特价值投资理念，也让更多的投资者接受价值投资。

价值投资的理论是普适的投资理论，不仅适合于美国市场，也适合于中国市场。在A股市场不乏一些伟大的公司，长期给投资者带来了巨大的回报。A股市场也不乏一些优秀的价值投资者，实现了财富的飞跃。但是A股市场有本身的特点，包括市场的投资者结构依然是以散户投资者为主，市场波动比较大。在A股做价值投资更需要一个良好的心态来度过较长的低迷期。由于市场错误定价的机会比较多，这也给价值投资者提供了一个低位买入好公司的机会。做逆向投资是价值投资的一个重要内容，结合A股市场的实际，前几年我就提出做中国特色价值投资，现在也逐步得到了投资者们的认可。今年我再次来到美国，参加巴菲特股东大会，希望能够给大家带来更多更有价值的价值投资理论，让更多人能够实现长期投资的胜利。

文兴：核聚变发电是未来工业革命里程碑

作者简介：股市元老，著名财经评论家

核聚变发电的未来应用场景。核聚变具有固有安全性，即永远都是安全的。根据核聚变原理，首先是要把氢的同位素氘和氚加热到上亿度，这要保持住非常难，但要停下来很容易。而它的产物只有氦气和中子——氦气本来就是干净的，而中子我们用水就可以将其吸收，其能量会让水变成蒸气，用来发电。所以，核聚变设施不释放二氧化碳，也没有长寿命放射性元素，可以建在城市中心。核聚变的另一个优势是资源无限。一升海水可以提取0.03克氘，释放的能量高于340升汽油燃烧产生的能量，全世界海水里有40万吨氘——可供人类使用100亿年，比太阳和地球的寿命都长。

再看一个例子，就十分清楚了：一个聚变电站一年只需要用150公斤的重水和150公斤的锂，而一个100万千瓦的煤电站一年要烧200万吨煤，一个裂变电站一年需要30吨铀。所以，国际能源署在上个世纪组织3000名科学家讨论了3年，最终得出结论，人类未来的终极能源将由核聚变和可再生能源构成——核聚变将为我们提供绿色的、没有任何排放的、安全的、可以无限利用的能源。因此，笔者在上周的文章中提出：在核聚变发电面前，任何别的绿色能源都不值一提，核聚变发电将是下一个工业革命的里程碑，它将改变现有的工业格局，也许用电也是免费的，‘电费’这个名词也许就会告别人类社会！

那么，我们可以设想一下，如果用电都免费了，我们的生活将会发生什么变化呢？想想吧！一个现实先要知道，中国领先全球的高铁是用电驱动的，它没有新能源汽车的里程焦虑吧？高铁不必提高速度只需降速而进一步覆盖城市与乡村，人们的出行范围持续扩大、物流成本持续下降和加速，人们追求的生活宽度、深度和长度都会发生变化。

核聚变是一种将氢原子核聚合成氦原子核的过程，同时释放出大量的能量。这种反应并不会产生放射性废料，因此更为清洁、安全，是一种非常优秀的能源形式。2019年，ITER（国际热核聚变实验堆）的核聚变反应炉开始建造。ITER是一个由七个成员组成的国际组织，旨在建造世界上最大、最先进的核聚变反应堆。ITER计划在2025年左右开始进行核聚变反应的实验，这将是世界上第一个能够产生净电能的核聚变设施。同时，其他国家也在进行核聚变技术研究，如我国在四川已建成了一座小型核聚变装置HL-2M。随着我国核聚变技术实现重大突破，未来电费免费成为了可能。核聚变技术的优势在于其燃料取自海水等丰富资源，并且反应产生的能量也极为巨大，因此其或将成为未来清洁能源的主流。

笔者认为，虽然核聚变商业化还需要过程，但接二连三的突破告诉我们：可以展望核聚变及核聚变发电对人类社会产生的美好未来了。作为投资者，从中该明白应放弃什么追求什么了吧？

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惨，陈小Q的1.25亿割了，亏800万！

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入三七互娱1.7亿，买入鸿博股份3200万，买入中粮资本1800万，卖出世纪华通1.1亿，卖出游族网络 漫步者

小鳄鱼（含源深路）：买入焦点科技1.2亿，卖出南方传媒1.4亿，卖出彩讯股份 汉仪股份 返利科技

光华路：买入漫步者1.4亿，买入焦点科技7500万

西湖国贸：买入鸿博股份2.1亿

作手新一：买入剑桥科技7100万

陈（金马路+黄河路）：剑桥科技的1.25亿割了，亏800万，卖出奥飞娱乐

机构席位：

2家机构买入中国银河3.3亿，1家机构卖出南方传媒3.1亿

北向资金合计净流入6亿

简评：

1、今天的龙虎榜还可以，章盟主 小鳄鱼 光华路 西湖国贸都上榜超过2亿，但不少是3日榜，不是今天单日买入的金额；新一 孙哥 葛老大等相对活跃。

2、今天的看点 游资和机构在AI方向分歧不小，小鳄鱼 陈 章盟主都有上亿的卖出AI股，也有多家机构砸传媒股，而买榜也有机构 游资大买的股，说明大资金在板块内部调仓换股；陈的席位有毒呀，昨天大买1.25亿剑桥科技，今天一度跌停，这效果立竿见影。

3、北向资金净买入 茅台 5亿 级别；机构 买入 中国银河 。

4、鸿博股份 焦点科技 漫步者 等龙虎榜比较豪华。

热股龙虎榜：

剑桥科技

太平南买入7100万

金融城南买入5500万

拉萨东环买入5400万

香曲东路买入4800万

机构卖出1.9亿

黄河路卖出1.17亿

桑田路卖出7900万

志丹路卖出6900万

复兴中路卖出6400万

点评：这股的炒作逻辑是算力+光模块，陈昨天买1.25亿，今天跌停附近割了，亏800万，这席位似乎变成了反指，新一跌停抄底。

焦点科技

东方路买入3700万

明珠路买入3400万

东方路买入3400万

机构买入3000万

同安路买入2700万

点评：这股的炒作逻辑是AI+电商，小鳄鱼扫板，一家机构助攻。

奥飞娱乐

梁清路买入5600万

机构买入5400万

上塘路买入4400万

国泰上海买入3800万

深股通买入3500万

点评：这股的炒作逻辑是AI+IP，梁清路扫板，机构 上塘路 葛老大 助攻。

慈文传媒

机构卖出2500万

机构卖出1900万

机构卖出1600万

拉萨东环卖出1100万

机构卖出1100万

点评：这股的炒作逻辑是传媒，4家机构合计卖出7000多万，金额不算大，但是却有4家机构，看来今天游戏传媒很大程度上是机构砸的。游资龙虎风云榜

（说明：以上文章来源于中财网、有关作者公号，以及直接发布在水晶球的博文，部分内容有删减）

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