充电桩总体供给过剩、优质供给不足意味着啥机遇？

在各行各业的数字化转型都如火如荼进行的大背景下，传统的能源行业，也在进行新一轮数字化转型。在这个过程中，有一个角色不可或缺，那就是第三方服务商。本次圆石深研，我们荣幸地邀请到了能链联合创始人&总裁、能链智电（NASDAQ：NAAS）创始人&CEO王阳女士，她为我们分享了能链智电在助力能源数字化转型方面的尝试。

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文｜王阳 武卿

来源｜出新研究

ID：chuxinyanjiu

题图 | unsplash

【嘉宾简介】

王阳：能链联合创始人&总裁，能链智电（NASDAQ：NAAS）创始人&CEO。

能链智电是中国充电服务第一股，国内规模最大、增速最快的电动汽车充电服务商之一，隶属于能链集团。为充电桩制造商、运营商、主机厂、车主等提供线上、线下解决方案以及非电服务。2021年，能链智电充电量超过12亿度，约占中国公用充电市场的18%。

【主持人介绍】

武卿，盛景嘉成投资合伙人，专注硅谷、以色列科技精英报道的媒体公司奇霖传媒创始人。跨国媒体品牌《硅谷大佬》等出品人、总制片人，书籍《区块链真相》《全力以赴》作者。央视《焦点访谈》《新闻调查》前调查记者。2017中国十大品牌女性、2021中国品牌女性500强荣誉获得者。以色列国会科技委员会、美国国家祈祷早餐会嘉宾，以色列旅游部、澳大利亚华语电影节推广大使。

【精华速览】

一、做能源行业的“人、货、场”

二、中国充电桩市场高度分散，亟需数字化的行业整合

三、整体供给过剩，优质供给不足

四、充电桩市场空间巨大，行业未来可期

01

做能源行业的“人、货、场”

武卿：您能否介绍一下能链的主要业务，以及这些业务分别解决了哪些市场痛点？

王阳：能链成立于2016年5月9日，到现在刚刚6年多时间，我们主要做以下几件事情：

第一件事情是帮助加油站供油。中国有11.2万座加油站，其中大约一半归属于中石油、中石化，还有一半不归“两桶油”管。我们帮助后面这些加油站打通了供应链上游，油站可以在我们的系统里在线下单；我们还提供成品油供应链金融的服务，银行可以给加油站垫资，帮助他们降低采购成本。

第二件事情是油站的升级改造。我们会帮助油站做品牌升级、重新装修和数字化的解决方案，不仅帮助油站做培训管理，还在油站里面引入像便利店、肯德基、维修保养店等，帮助油站做整体升级换代。

第三，我们帮油站做零售业务。像中通、圆通、顺丰、百世、京东物流等企业都是我们的客户，我们帮助他们做成品油的解决方案。同时我们还有一个App叫做“团油”，C端的用户可以通过团油去加油；你可以理解成我们在做成品油的“人、货、场”，帮助大家降本增效。

在“电”的板块上也是一样的：我们帮助充电桩运营商做选址、规划、买桩买电、代运营、代运维等，在场站当中去铺设无人零售柜、共享按摩椅，为他们提供一站式解决方案。

去年我们有近千亿元左右的交易规模，包括像招商局资本、中金资本、国家中小企业发展子基金、贝恩资本、愉悦资本、小米、蔚来资本等都是能链的股东。我们所做的事情，本质上就是用数字化去提高整个能源行业的周转效率，就是说我们在做能源的“人、货、场”。

为了帮助大家理解公司到底做什么，我们经常有一些比喻：在“场”的改造上我们就类似于能源行业的华住集团，华住帮助酒店做改造，我们帮助油站电站做改造；在下游的零售侧，我们又像能源行业的美团或者是携程，他们为这些餐馆酒店提供服务，我们为油站和电站提供服务；再到上游，我们类似于能源行业的阿里巴巴，帮助大家做B2B的集采。以上就是能链在做的事情，把整个的能源上中下游用数字化的方式连接起来了。

武卿：我看到你们的发展速度是非常快的，这一方面可能和国家对新能源的政策支持有关。另外一方面，我想你们自己应该也有独到和过人之处。我很好奇，是什么让你们这样一个企业，以这么快的步伐做得这么好？

王阳：每家成长快的公司，都是时代的礼物。中国的能源消耗占全球的26%，是全球能源消耗第一大国，中国的能源上中下游加起来有几十万亿的市场空间，但是数字化水平非常低，所以能源的数字化是现在这个时代必须要去做的事情。

能链在过去六年所做的事情，就是把能源数字化。所以我们是在适应时代的趋势，中国能源行业从2015年放开原油进口权开始到2018年放开外资，再到2019年成品油行业“放管服”，整个能源行业都开启了数字化的浪潮。我们经常讲，我们团队虽然优秀，但不是做这个事情最完美的团队。回到刚才的问题，公司之所以发展这么快，就是因为赶上了能源数字化的大趋势。因此，这个事情即使不是能链做，也会有别的公司做，这是“天时”。

“地利”，指的是中国产业互联网的大浪潮：衣食住行都有公司在做，例如淘宝、京东、美团等。能源行业比较传统、比较重，没有人来做这个事情，所以留下了这样一个天然的赛道，加之中国正处在从“油”向“电”转型的过程中，所以我们抓住了这个机遇。

所以，能源互联网的良好发展是“天时地利人和”都具备的结果。能链发展得好不仅仅是因为团队优秀，更重要的是因为这是一个时代的礼物。

02

中国充电桩高度分散，亟需数字化的行业整合

武卿：还有一个问题，新能源充电的基础设施非常重要。中国新能源充电基础设施的整个行业，目前呈现什么样的特征？国外又是什么样的特征？我们与国外相比，有哪些独特的地方？

王阳：中国的充电市场和海外的充电市场，是非常不一样的。在美国、欧洲，大家都有自己的house，所以大家把充电桩装在自己的车位即可。但是中国很多车没有自己的车位，所以需要依赖于公共充电桩，这和私人充电桩是完全不一样的市场形态。由于我们需要公桩市场和土地，这就决定了这是一个非常分散的能源补给场景。

一座油站可以服务一万辆车，给一万辆车加油；但是一个充电站一天只能服务100—200个司机，所以中国未来会有上千万座充电站，这是一个非常分散的能源补给。

此外，充电是需要时长的，现在需要40分钟，未来时间可能压缩到10分钟、20分钟。但即使提升到10-20分钟，也很难做到像加油一样三分钟解决问题。除了充电本身的服务，司机在充电的同时，可能还需要去趟洗手间、吃个饭或者休息一下。所以说充电是有消费场景的，相比之下，加油的消费场景就较弱。

综上所述，中国充电桩市场的特点如下：

● 第一，它是一个完全分散的能源补给；

● 第二，它是需要服务场景的；

● 第三，它需要一个统一的平台，一个第三方服务商，把这些充电桩整合起来，从而帮助大家一键找桩。

海外市场几乎是纯私桩市场，中国近80%的充电量来自公桩或者是专用桩。到2030年，中国会有约8000万辆电动汽车，届时我们就需要2000万个公桩，这些公桩的日常运营和维护会是一个非常大的工程。目前中国的11.2万座加油站还可以集中进行维护，但是充电站这么分散，可能就一根桩插在停车场上，这是有非常大的维护成本的。少则一年一千多块，多则一年三千多块，这样的维护成本非常高。

03

整体供给过剩，优质供给不足

武卿：从市场和用户的角度来看，目前充电桩哪些问题是亟待解决的，是市场的痛点？

王阳：您问了一个特别好的问题，中国充电市场的痛点用一句话总结，就是“总体供给过剩，优质供给不足”。

现在中国充电桩总体利用率不到10%，在北京、上海等城市甚至可能不到2%。原因是什么？

● 首先，这是一个全新的行业，运营商没有经验。一个充电桩运营商在建桩的时候，第一要考虑选址，即：到底到哪里建站；选址之后，要考虑到底建几个桩，买谁的桩，这个充电站要不要安装无人零售柜，要不要装共享按摩椅，会员体系怎么管等问题。对运营商而言，这是一个全新的行业，大家都不太懂，不知道怎么干。我们每天在直播间卖桩，也会讲业务， 被问最多的问题是：“我觉得新能源挺好，想建个站，但是我都不太懂，你说我应该怎么办？”因此，不知道如何做运营，是运营商面临的痛点。

● 其次，充电桩制造企业的痛点是由于市场过于分散，不知道如何高效卖桩，尤其是卖给中小运营商。

● 第三，用户的痛点是：市场中有几千家运营商，有几百个App，我要找站，根本不知道哪里有站，也不知道充电桩的状态怎么样、是不是好用；同时，用户还需要下N个App或者小程序扫码，操作起来非常麻烦。

● 第四，对于主机厂和车联网而言，由于用户买了车以后不知道去哪里充电，就影响了车辆的销售，这是他们的痛点。

所以对于市场的几方而言，都有着非常大的痛点：运营商需要一站式运营解决方案；桩企需要卖桩；车主需要一站式的充电解决方案；物流公司和车队需要有人帮他们解决充电问题；主机厂则希望给车主解决一站式充电的问题。

所以这就是整个行业内上下游彼此分散的结果，造成大家连接起来非常困难，需要一站式的服务商来解决；同时，由于行业太新、发展太快，充电桩和车辆的需求也是错配的：如果等到车都卖出去了再建桩，这样卖车是卖不出去的；但如果先建设了充电桩，就会导致整个市场充电桩的供给过剩，但是优质供给不足。

对于未来的市场而言，充电站是极度细分的：有些站是给运营车辆充电的，有些站是给私家车充电的，有些站是给出租车充电的，这些车辆的充电习惯完全不一样。但是在当下，很多人涌入这个市场，还没想清楚要干嘛、到底给谁服务的时候就把站建起来了，这也导致了很多站运营效率非常低，这就是行业处于总体供给过剩，优质供给不足的原因。

04

充电桩市场空间巨大，行业未来可期

武卿：现在中国充电桩行业的竞争格局是否比较明朗了？

王阳：中国现在超过150万根左右的公共充电桩，预计到2030年中国会有2000万根充电桩，即使保守估算，也有10倍以上的增长空间。乐观估计，充电桩甚至可能有几十倍的增长空间，当一个行业还有几十倍增长空间的时候，竞争格局一定是不明朗的。因为我们刚刚才跑了马拉松的第一个百米。随着电池技术的发展，整个市场未来会有一个新的格局，甚至行业的形态都会发生很大转型。

武卿：这样说来，对于我们投资人媒体人来讲有一个继续观察的过程，未来一起观察。希望在这个过程中，能不断获取关于你们的信息，得到你们的指点。最后一个问题是，我很希望知道：未来三五年内，行业会有怎样的走向？在这个过程中，可能有怎样的机遇和挑战？

王阳：我们觉得新能源行业未来的市场空间会非常大。这个空间到底有多大呢？到2030年，中国会有2000万根公桩。如果一根桩10万块钱的话，那就需要2万亿，再加上每年的运营和运维成本，到2030年可能有几万亿的钱，要投入到整个市场中来。

所以我们认为：在整个新能源产业链的上下游，有着非常多的机会。对于充电桩运营商和桩企来说，像能链智电这样的服务商空间还很大——能链智电现在服务了3万个站，29万个充电桩。去年我们完成的充电量，占整个中国公用充电量的18%，但还有很大增长空间。所以不管做设备还是做服务，哪怕你做的是一个非常细分的领域，都有很大的发展空间。

我想说个数字，中国的原油进口占整个原油用量的73%以上，中国从油到电的转型，是中国实现能源安全，以及2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的必然要求。我们要从成品油向电力转型，从传统能源向新能源转型，要向能源数字化进行转型。在转型的大浪潮当中，能源是未来一百年的投资机会，碳中和是人类共同的主题，在这样的大市场当中，每一个细分行业，都还非常有机会。

武卿：刚刚您说到一个数据，未来我们在充电桩这个数量上可能会有几十倍的增长，如果是十倍可能将来就是3000多万，二十倍是6000多万。这个规模的数据怎么估算出来的？

王阳：是这样的，中国新能源汽车行业的平均车桩比是5:1，中国有8000万辆的车辆，照此计算，至少需要1600万根充电桩。但是因为现在充一次电的平均时长是40分钟，一个充电桩也不能保证24小时都有电，且有些区域还有超前的建设，还有一些错配，所以是2000万根公桩。这个数字是目前最保守的估计了。

中国现在有3亿辆汽车，中国现在的千人汽车保有量是213辆，美国是837辆，日本是591辆。未来中国的汽车数量一定会达到5.5亿辆到6亿辆的水平，我们预计油车在2026年达到顶峰，同时电车的数量会持续增长，如果到2045年或者2050年电车数量达到3亿辆。桩的数量是根据车的数量、桩的功率和电池的发展速度决定的。当然在中间还有一个非常重要的点，这些桩从规划开始，从出生开始就要“生个好孩子”，选的位置要足够好，要能够在桩和车之间进行有效的匹配，一根桩才能够服务更多的车主，才能够不建那么多的桩。

能链智电作为一个服务商，也希望能承担好第三方的服务商的角色，做好资产运营管理，让一根桩尽可能地服务更多的车。

所以您问的问题特别好，桩的数量由什么决定的？是由车的数量、桩的功率、电池的承载量、以及整个车桩的匹配效率决定的。现在的车平均一次充20多度电，跑二三百公里，未来一辆车充一次电可以跑六百公里、八百公里。

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