信达动态 | 信达助力容大感光发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金项目通过深交所审核

2020年9月30日，深圳证券交易所审核通过深圳市容大感光科技股份有限公司（证券代码：300576，证券简称：容大感光）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的重组申请。

本次交易的方案为容大感光向牛国春、袁毅、李慧、石立会共4人以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的广东高仕电研科技有限公司100%的股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，其中定向可转债作为本次交易的主要支付工具，占本次交易支付对价的60%，同时作为本次募集配套资金的融资工具。

容大感光致力于PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售，高仕电研主要从事PCB油墨的研发、生产和销售。本次交易完成后，双方将在采购渠道、技术开发、客户资源等各方面产生协同效应，上市公司将进一步拓展产品种类和市场并获得新的利润增长点，同时高仕电研将借助上市公司平台，提升市场认可度，通过集约采购、交叉营销等方式降低生产成本，提高运营效率，进入发展快车道。

广东信达律师事务所担任容大感光本次重组项目的专项法律顾问，经办律师为高级合伙人曹平生律师、程兴律师、孙伟博律师和段青兰实习律师。