2018年3月23日晚间，证监会预先披露了三家公司的招股说明书，包括：

• 亳州药都农村商业银行股份有限公司（主板）

• 江苏卓胜微电子股份有限公司（创业板）

• 北京嘉曼服饰股份有限公司（中小板）

其中值得注意的是，申报中小板的北京嘉曼服饰股份有限公司2014-2016年的净利润分别为4580万、3099万、3711万，2017年1-9月为2845万元。其2016年净利并未满5000万元。

01

亳州药都农村商业银行股份有限公司（主板）

亳州药都农村商业银行股份有限公司的经营业务包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事借记卡业务、代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保险箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；发行金融债券。

本次拟发行股份数量不低于发行后总股本的10%（含），且不超过发行后总股本的25%（含）。主要中介机构包括华泰联合证券有限责任公司、瑞华会计师事务所和北京德恒律师事务所。

主要财务数据

主要监管指标

募集资金运用

无意外的，本次募集资金用于补充行内资本金。

02

江苏卓胜微电子股份有限公司（创业板）

公司主营业务为射频前端芯片的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品，并提供IP 授权，应用于智能手机等移动智能终端。

本次拟发行的新股数量不超过2,500万股，其主要中介机构为中国国际金融股份有限公司、立信会计师事务所、北京市天元律师事务所。

主营业务收入

报告期内，公司主营业务收入主要来源于射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品的销售以及向客户提供的IP 授权，其中IP 授权收入包含根据项目阶段性进展收取的授权及技术服务费用，以及根据所授权产品实际出货量收取的权利金。2013 年5月公司基于RF CMOS 工艺的射频低噪声放大器产品开始量产；公司抓住移动智能设备通信制式从3G 升级到4G 过程中射频前端芯片的市场机会，于2014 年开始涉足射频开关领域，报告期内射频开关产品型号不断增加，出货量大幅增长，目前射频开关成为公司营业收入的最主要来源。

合并利润表

募集资金运用

03

北京嘉曼服饰股份有限公司（中小板）

公司是一家经营中高端童装业务的企业，主要从事童装的研发设计、供应链管理、运营推广、直营及加盟销售等核心业务。公司产品涉及0-16 岁（主要为2-14 岁）的男女儿童服装及内衣袜子等相关附属产品，公司业务涵盖童装设计、采购到销售的各个主要环节。

公司拟公开发行2,700万股股票，主要中介机构为华英证券有限责任公司、立信会计师事务所、北京市中伦律师事务所。

主营业务收入

报告期内，公司主营业务收入按产品分类构成情况如下所示：

报告期内，公司主营业务收入按销售渠道分类如下所示：

合并利润表

募集资金运用

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肖鹏

国融证券董事总经理，保荐代表人、注册会计师、英国特许公认会计师，从业12年。先后任职于中汇会所、民生证券、招商证券、国融证券，参与或负责的上市项目包括金亚科技（300028）重组与公司债、新纶科技（002341）定增、华斯股份（002494）定增、康缘药业（600557）定增、柘中股份（002346）重组、北部湾港（000582）定增、索菱股份（002766）IPO与重组、红阳能源（600758）重组等。

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