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供应链应在国内再分布——从疫情看上海对全国的影响力 | 宁南山
导言:
这次上海的疫情,尽管对全国经济影响很大,但是如果能够影响和刺激供应链在全国的再分布,越多的产业在国内实现转移,实现多点分布和备份,降低单点出现问题对于全国的影响,这对于国内的供应链安全以及全国打工者的个人选择都会是一件好事。
我觉得主要是以下
三个原因:
1:因为美国的制裁,国内的半导体行业已经提前做了“备战模式”,
美国前两年针对中国半导体行业的制裁打击,让国内的半导体产业链具有被断供的危机感,同时过去两年的半导体行业需求猛涨,一直处于缺货的状态,因此企业在生产所需原材料上是备有相对较多库存的,这和一般企业追求零库存有所不同,毕竟在财务上库存就是资金损失。
以中芯国际今年一季度的财报为例,存货高达13.17亿美元,这是不小的数字。
2:半导体的产线具有特殊性,由于是高精密度的产线,因此并不能随便停机,必须保持连续的生产,上海的中芯国际,华虹等公司在疫情期间都通过闭环管理的形式,一部分工人在工厂内持续的生产,同时上海市政府也针对这些重点企业针对原材料的供应等做了专门的保障。
3:半导体上游原材料国产化率目前比较低,依赖于从国外进口,而并不像国内的汽车产业链那样,大量的零部件在上海生产,尽管上海也有安集,新昇等半导体原材料供应商。
上海并不是中国唯一的进口港口,即使上海因为疫情封控,对江苏,北京,浙江,陕西,湖北,广东等省份的半导体工厂影响也不像汽车产业那么大。
当然除了制造业的汽车和半导体,上海对全国的影响力还不止于此,医疗器械和制药行业,广告行业等,上海都占有很大的比重。
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