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《互联网出海白皮书2022》目录

文化消费行业中心 易观分析 2022-05-31



易观分析：近日，华为云与易观分析联合发布了《互联网出海白皮书2022》（以下简称“白皮书”），白皮书基于丰富的市场数据和资料，对东南亚、拉丁美洲、中东及北非、撒哈拉以南非洲、西欧等五大区域、十二个国家及其各自市场内的金融科技、电商、游戏、社交娱乐、工具五大出海热门行业的背景、现状和趋势作了全面的深度分析，为中国互联网出海企业提供了丰富的发展建议和参考信息。以下为白皮书目录。


1.中国互联网出海产业发展背景分析

1.1    中国互联网出海发展驱动因素分析：国内推动力叠加全球吸引力
1.1.1 国内背景：增长触顶、经验丰富、政策支持，共同推动中国企业走出去
1.1.2全球机遇：新兴市场红利大，拉美金融、中东游戏、东南亚电商等区域市场正在加速爆发

1.2    中国互联网出海发展趋势分析：中国经验助力中企全球发展

2. 中国互联网出海行业机遇

2.1 移动游戏：中国企业引领全球手游市场发展
2.1.1 增速—拉美、中东、俄罗斯等新兴市场用户支出远超中国，发展前景广阔
2.1.2 内购游戏—SLG和三消+X增长显著，中国开发者优势迎来巨大发挥空间
2.1.3 混合变现游戏—超休闲引领市场发展，具备经验的企业可直接全球发行
2.1.4 监管—海外较为宽松，需要注意有害内容、分级制度以及其他监管
2.1.5 榜单—中、重度游戏排名靠前；轻度游戏排名靠后

2.2 移动电商：中国品牌助力中国制造全球输出
2.2.1 增长—新兴市场引领全球电商增长，东南亚、拉美增速超20%
2.2.2 政策—RCEP落地，降低税费成本，提升跨境电商的物流效率
2.2.3 监管—涉及各关键环节，主要注意进口限制、知识产权和法律体系
2.2.4 成熟的服务链条为平台赋能
2.2.5 策略—直播、社媒促进用户购物需求，KOL为关键要素之一
2.2.6 榜单—SHEIN成功突围，垂类电商平台排名提升仍在追赶头部厂商

2.3 社交媒体：中国企业差异化策略成果显著
2.3.2 产品—直播、趣味化下的功能与内容结合，成为中资企业品牌塑造关键
2.3.3 趋势—以沉浸式体验和立体的互动玩法为基础向元宇宙迈进
2.3.4 榜单—直播、视频分享等中国模式助力中资娱乐社交打开海外市场，异性交友产品排名靠前

2.4    泛娱乐：中国内容运营助力全球内容产业升级
2.4.1 阅读—市场具备规模增长潜力，中资企业出海历程已久
2.4.2 短视频—行业繁荣、PUGC兴起，图片&视频编辑工具值得企业关注
2.4.3 监管（社交/泛娱乐）—具备媒体属性的平台面临较大压力，主要关注共性合规、内容治理和政府信息请求
2.4.4 短视频榜单—中国短视频全球领先，企业应注重差异化竞争
2.4.5 阅读榜单—综合竞争力强，纷纷发力海外原创

2.5    金融科技：全球快速增长为中国企业提供大量发展机会
2.5.1 规模—金融科技投资总额回升，支付、财富管理、数字货币受VC关注
2.5.2 现状—互联网券商出海可从产品的易用性和社区化破局
2.5.3 监管—政策监管强度、覆盖领域不一，新加坡、巴西相对更为严格
2.5.4 现状—新兴市场金融数字化转型正当时，拉美金融需求旺盛，发展空间大

2.6    实用工具：中国工具为海外用户带来效率升级
2.6.1 规模—工具、效率贡献主要下载量，疫情推动用户线上使用习惯养成
2.6.2 榜单—复合功能为工具类核心竞争力之一；生活健康类用户付费意愿强

3.中国互联网出海区域洞察-东南亚篇

3.1东南亚——地区表现：稳健增长的新兴市场
3.1.1 总览：重点关注印尼、新加坡等国和电商、金融等行业
3.1.2 人口：印尼人口规模领先，整体保持增长
3.1.3 经济：印尼总量最大，新加坡人均最高
3.1.4 网络：东南亚整体互联网渗透率高，但各国存在差异
3.1.5 物流：东南亚处于全球中上游，优于拉美、中东

3.2东南亚——印度尼西亚-宏观分析
3.2.1 总览：印尼网络基建快速发展，行业布局需垂直化
3.2.2 印尼监管合规：政府开放外资准入

3.3东南亚——印度尼西亚-出海行业分析
3.3.1 移动游戏—规模增长竞争压力加大，用户付费意愿亟待提升
3.3.2 移动电商—3C贡献下市场规模居东南亚第一，品牌电商发展存在压力
3.3.3 移动泛娱乐—处于高速发展期，应考虑深耕垂直市场、避免违法违规
3.3.4 金融科技—用户普遍具备超前消费意愿，金融科技重视程度高

3.4东南亚——泰国-宏观分析
3.4.1 总览：泰国网络基建较好，游戏付费能力较强
3.4.2 泰国监管合规：营商环境整体良好，数据安全监管严格

3.5东南亚——泰国-出海行业分析
3.5.1 移动游戏—地方性RPG打开市场，二次元风格具备开发空间
3.5.2 移动电商—泰国物流水平位居东南亚第二，食品、饮料品类需求较大
3.5.3 金融科技—基础产品多为本地金融机构提供，中资企业可考虑支付业务
3.5.3 移动工具—用户需求多样市场空间可观，中资企业竞争压力较大

3.6东南亚——新加坡-宏观分析
3.6.1 总览：新加坡互联网基建全球领先，行业发展相对成熟
3.6.2 新加坡监管合规：积极吸引外资进入，数据法体系较为完善

3.7东南亚——新加坡-出海行业分析
3.7.1 移动游戏—人均付费能力极强，获客成本高、适合成熟企业进入
3.7.2 移动电商—新加坡物流水平位居世界前列，多宗教、人口差异化服务较重要
3.7.3 金融科技—市场蓬勃发展成熟度高，互联网券商排名靠前

3.8 华为云机房网络能力—亚太区域：三大region覆盖泛亚太地区，实现全球业务高效互通

4.中国互联网出海区域洞察-拉丁美洲篇

4.1拉丁美洲——地区表现
4.1.1 总览：关注巴西、墨西哥等大国，优先推荐金融、电商、泛娱乐和游戏
4.1.2 人口：巴西、墨西哥为人口大国，增长较缓
4.1.3 经济：拉美人均GDP相对较高，智利已成高收入国家
4.1.4 网络：拉美网络基建将在未来快速发展
4.1.5 拉丁美洲物流设施

4.2拉丁美洲——巴西-宏观分析
4.2.1 总览：巴西互联网经济发展潜力大，孕育了大量金融科技独角兽
4.2.2 巴西监管合规：税务体系相对复杂，行政服务水平相对较好

4.3拉丁美洲——巴西-出海行业分析
4.3.1 金融科技—数字银行竞争激烈，金融企业服务存在布局机会
4.3.2 移动电商—市场潜力巨大但仍受物流限制，品牌电商应优化打法获取用户
4.3.3 泛娱乐—市场发展潜力大，用户对产品接受度高，但企业需注重本地化运营
4.3.4 移动游戏—中国外全球第三大下载量贡献市场，但用户付费能力有限

4.4    拉丁美洲——墨西哥
4.4.1 总览：墨西哥互联网人口规模大，金融电商均快速发展
4.4.2 墨西哥监管合规：中墨双边贸易持续发展，数据法相对陈旧

4.5拉丁美洲——墨西哥-出海行业分析
4.5.1 金融科技—政府支持金融科技业务，信贷市场需求大
4.5.2 移动电商—中资品牌电商接受度高，物流、支付方面仍有发展潜力
4.5.3 泛娱乐—市场集中度仍较低，新进入者可通过降低产品APK优化用户体验
4.5.4 移动游戏—监管宽松，付费、下载遇增长瓶颈，IP选择应具策略性

4.6 华为云机房网络能力—拉美区域：拉美唯一拥有3 region云厂商，协助政企高效互联

5.中国互联网出海区域洞察-中东北非篇

5.1中东及北非——地区表现
5.1.1 总览：重点关注沙特、阿联酋、土耳其等国及游戏、电商、金融科技等行业
5.1.2 人口：中东及北非人口增长优于全球平均，高度年轻化
5.1.3 经济：沙特GDP增速将超7，人均水平接近欧美发达国家
5.1.4 网络：中东整体网络基建水平高，阿联酋、卡塔尔、沙特移动网速全球领先
5.1.5 中东及北非物流设施

5.2中东及北非——土耳其-宏观分析
5.2.1 总览：土耳其网络基建利于移动互联网，电商正在快速增长
5.2.2 土耳其监管合规：外资进入门槛低，数据监管愈加明确

5.3中东及北非——土耳其-出海行业分析
5.3.1 移动电商—物流设施完善，市场潜力大，可以垂类电商为切入点
5.3.2 移动游戏—市场潜力巨大，可以SLG、休闲和Okey等游戏进入
5.3.3 泛娱乐—用户对泛娱乐产品接受度较高，付费意愿提升
5.3.4 金融科技—金融业务限制多，中资企业可布局传统银行的金融科技升级业务

5.4中东及北非——沙特阿拉伯-宏观分析
5.4.1总览：沙特用户平均上网时长持续增长，基建加速利好电商
5.4.2 沙特阿拉伯监管合规：外资准入门槛降低，有独立电商法

5.5中东及北非——沙特阿拉伯-出海行业分析
5.5.1 移动电商—业务发展迅速且仍有较大增长空间，本地化运营更易受用户认可
5.5.2 移动游戏—用户付费金额高，SLG、休闲、棋牌类游戏均值得尝试
5.5.3 泛娱乐—市场空间较大，用户付费金额高，短视频、直播更受欢迎
5.5.4 金融科技—市场发展迅速，可优先布局支付、保险科技等业务

5.6中东及北非——阿联酋-宏观分析
5.6.1 总览：阿联酋基建水平保持领先，产业发展持续加速
5.6.2 阿联酋监管合规：放宽外资准入，数据法颁布不满一年

5.7中东及北非——阿联酋-出海行业分析
5.7.1 移动电商—时尚、玩具/爱好和手工类产品受欢迎，同时需注重本地化运营
5.7.2 移动游戏—用户付费能力强，SLG、桌游类值得尝试
5.7.3 金融科技—政府持开放态度，推荐关注中小企业贷款

6.中国互联网出海区域洞察-撒哈拉以南非洲篇

6.1撒哈拉以南非洲——地区表现
6.1.1 总览：重点关注尼日利亚、南非、肯尼亚等国和金融科技、电商等行业
6.1.2 人口：撒哈拉以南非洲是全球最年轻，增长最快的区域
6.1.3 经济：尼日利亚和南非是区域内最大的两个国家
6.1.4网络：撒哈拉以南非洲基建水平较差，互联网人口将大规模增长
6.1.5物流：撒哈拉以南非洲整体水平较差，优先关注南非和尼日利亚

6.2撒哈拉以南非洲——南非-宏观分析
6.2.1 总览：南非是区域内发展最成熟的国家
6.2.2 南非监管合规：POPIA数据合规更严格，数字经济加速中

6.3撒哈拉以南非洲——南非-出海行业分析
6.3.1 金融科技—金融科技市场相对传统且成熟，应提供差异化金融服务
6.3.2 移动电商—平台电商进入门槛高，品牌电商应关注用户购买体验
6.3.3 移动游戏—头部SLG打开市场，着眼南非洲的中资游戏企业首选

6.4撒哈拉以南非洲——尼日利亚-宏观分析
6.4.1 总览：尼日利亚互联网人口红利大，中国金融科技出海热门目的地
6.4.2 尼日利亚监管合规：税收优惠条件好，数据法借鉴于GDPR

6.5撒哈拉以南非洲——尼日利亚-出海行业分析
6.5.1 金融科技—政府、央行积极行动，信贷、支付多业务蓬勃发展
6.5.2 移动电商—避免箱包、鞋、地毯类产品，关注产品性价比
6.5.3 移动游戏—品类丰富度有限，不建议中资企业主要布局
6.5.4 泛娱乐—基础类App具备需求，因地制宜为发展关键

6.6 华为云机房网络能力——撒哈拉以南非洲区域：发挥南非辐射式作用，保障互联网业务高质量运行

7.中国互联网出海区域洞察-西欧篇

7.1西欧——地区表现
7.1.1 总览：经济发达，国民消费能力强
7.1.2 人口：德法人口规模大，意大利将负增长
7.1.3 经济：经济增长较缓，瑞士人均超9万美元
7.1.4 网络：渗透率水平高，瑞士、荷兰移动网速领先
7.1.5 物流：全球领先，各国各有优势
7.1.6 欧洲数据保护立法趋势：GDPR只是开始，未来仍将继续完善

7.2西欧——瑞士-宏观分析
7.2.1 总览：基础设施非常完善，游戏、电商等消费能力强
7.2.2 瑞士监管合规：非欧盟成员，单独使用本国数据法DSG

7.3西欧——瑞士-出海行业分析
7.3.1 移动游戏—玩家付费意愿高、市场利润空间大，中资全球发行的中、重度游戏实力强劲
7.3.2 移动电商—时尚、消费电子品类增长强劲，新兴垂类电商已打入瑞士市场

7.4西欧——法国-宏观分析
7.4.1 总览：市场规模相对大，电商、游戏垂类市场发展快
7.4.2 法国监管合规：除GDPR外有本国数据法，积极推动云计算发展

7.5西欧——法国-出海行业分析
7.5.1 移动电商—“海淘”趋势正当时，可重点布局母婴、女装等垂类电商
7.5.2 移动游戏—市场发展稳定，中资企业布局深入
7.5.3 泛娱乐—抓住短视频机遇，重点布局细分赛道

8.中国互联网出海宏观挑战

8.1安全合规：全球差异大，需建立全球合规安全体系

8.2基础设施：全球发展不均衡，企业出海新兴市场需可靠服务

8.3本地化运营：贯穿全生命周期，企业需要实现高效本地化

8.4本地生态：复杂性高，企业需借力生态伙伴体系

9.华为云助力中企出海

9.1华为云整体介绍
9.1.1 成长最快的主流云厂商；深耕数字化，连接与服务全球
9.1.2 全球布局+本地化服务，让企业业务触达全球，品牌走向海外
9.1.3 深耕数字化，一切皆服务，助力全球企业数字化升级

9.2华为云出海解决方案
9.2.1 安全合规：多主体认证、参与标准制定
（1）华为云打造合规体系，守护企业无忧出海
（2）华为云全球合规经验，四步实现出海合规从0到1
（3）华为云原生冰山安全体系，守护客户上云用云
9.2.2 应用加速：网、云、边、端，四重全栈加速、简易互联，帮助企业分钟级构建全球云网络
9.2.3 智能本地化：应用跨境测试、智能翻译、文字识别，提升企业出海效率
（1）智能设计：提升广告素材生成效率，协助商家节约营销成本
（2）AI全内容审核：提升内容合规性，助力平台高效可靠运营
（3）智能客服：有效解答买家疑问，降低商家人力成本
9.2.4 企业服务：
（1）HUAWEI Ads流量变现及广告营销服务，实现企业全球商业增长
（2）面向电商出海的定制化服务，一站式出海平台助力中国品牌推广

9.3华为云出海生态
9.3.1 出海生态：出海生态伙伴+海外本地生态，完善生态体系助力企业海外深耕
9.3.2 出海生态：资源扶持结合协同合作，全领域帮助下，伙伴出海步伐更加快捷
9.3.3 出海生态：垂域+水平出海生态伙伴，帮助企业构建自身业务体系

9.4华为云出海案例

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