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「云知声」递表港交所,角逐“大模型第一股”

The following article is from 直通IPO Author 邵延港




递交招股书前,云知声再融资7.2亿。


借着大模型的东风,港股市场又迎来一位AI独角兽。


6月27日,云知声正式向港交所递交招股书,联席保荐人为中金公司、海通国际。据了解,云知声成立于2012年,创业始于交互式AI具备的AGI商业化潜力的发现,是亚洲最早将AI大语言模型商业化的公司之一。


据悉,云知声于2016年开始建立Atlas人工智能基础设施,在2017年Transformer算法及2018年BERT算法取得突破后不久,为垂直行业领域客户推出了首个基于BERT的大语言模型UniCore及相关AI解决方案。


2023年5月,云知声在大模型爆发的时代背景下,正式对外推出拥有600亿个参数的山海大模型,成为云知声技术平台云知大脑(UniBrain)的新核心。在云知大脑的赋能下,云知声推出极具竞争优势的产品和解决方案,涵盖智慧生活和智慧医疗中的AI应用场景。

来源:招股书
在商业化进展方面,云知声在基于云知大脑为客户提供易于部署的AI产品及解决方案,并且基于云知声不断提升的MaaS能力,可针对客户需求进行调优。在智慧生活领域,云知声通过MaaS向开发者和企业按需提供AI大语言模型能力,包括基于公有云的AI能力API、定制化自有AI 技术服务平台及AI模型嵌入式芯片和物联网硬件模块。

招股书显示,云知声的解决方案已应用于医疗、家居、商业空间、酒店、交通等行业。2022年,云知声在智慧生活领域累计服务373名客户,在智慧医疗领域服务165名客户。

云知声收入主要来自销售AI产品及解决方案。据招股书信息,云知声在2020年、2021年、2022年营收分别为2.6亿元、4.56亿元、6亿元,复合年增长率为51.7%;毛利分别为8924.8万元、1.45亿元、2.4亿元,复合年增长率为63.9%;经调整净亏损分别为2.1亿、1.72亿、1.83亿,其经调整亏损程度在收窄。

来源:招股书
根据弗若斯特沙利文的资料,云知声是中国第四大AI解决方案提供商,按2022年的收入计算,我们是中国智慧生活市场第三大及中国智能医院市场第三大的AI解决方案提供商。

作为需要资金和技术投入的AI行业,2020年、2021年及2022年,云知声的研发开支分别为1.89亿元、1.88亿元及2.87亿元,分别占各年度营收的72.6%、41.3%及47.8%。

云知声创立至今的十一年间多次获得资本市场关注,已陆续引入国内外一线战投机构及国家队基金,融资金额为我国语音AI领域独角兽之首。招股书显示,自2012年底首次外部融资至当前,云知声已先后完成10轮融资,累计融资额超20亿元,引入包括挚信资本、启明创投、磐古创投、中网投、京东、360、高通近30家外部投资者。

值得注意的是,2023年4月至5月,云知声在递交招股书前顺利完成7.22亿元D3轮融资。此轮融资引入豫东南创投、济南同信、杭州富阳等机构股东。此轮融资在当前大模型激烈竞争的环境下,为云知声业务运营和拓展提供现金支持。按照云知声最后一轮融资情况,每股价格为125.69元,其当前估值达87.22亿元。

截至当前,云知声创始团队黄伟、梁家恩、康恒为一致行动人,合计持有云知声33.9312%股份,其中梁家恩持有3.7791%,康恒持有2.2674%。挚信资本作为云知声早期投资方,当前通过TBP HK及TBP II HK分别持有8.9376%及3.5275%的股份,为云知声第一大外部股东。

此外,启明创投持股9.4095%;磐古创投持股8.7091%;中网投持股6.3686%;京东持股有3.2654%。

这不是云知声第一次冲击资本市场,在2021年撤回科创板IPO申请后,借着这轮大模型的东风,云知声又能否顺利实现IPO?

来源:猎云网、直通IPO



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