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经济

毫无意外,再创新高!

laoduo laoduo 2024年07月17日 05:20 广东

夜盘黄金继续突飞猛进,再创历史新高。

核心原因一方面来自美联储越来越确定的9月降息概率。

另外一方面来自特朗普当选预期,弱美元政策则必然强黄金。

所以前文已经做过明确的提示了,黄金会走强,参考前文:

特朗普遇刺如何影响A股

受此影响,美股道指走强,而纳指走弱。

科技股受特朗普上台预期影响,萎靡不振,原因前文也分析过了。

美股分析起来甚至可能比A股还简单,虽然要看美股映射来炒A股,但真研究之后会发现变量更少。

美联储的态度,是给方向,但不给强度,让你猜。

举个例子,就是他不会一会说加息,一会说降息,方向是明确的。

他只会说,要降息,但啥时候降不好说,降多少你们猜。

但反观我们这市场,工具箱里面全是喇叭,几乎就没确定性的事情可以让你判断方向。

方向都猜不到,更不用说强度了。

只能靠某某社的一点黄字黑底小文来参考,等知情人士解读一些事后澄清不了的消息。

所以巴菲特来了A股都要亏钱,真不是开玩笑的。

别说什么投资能力强不强,就让巴菲特在A股有几个月只能买,不能卖,还没有对冲工具,就问他还能跑赢沪深300吗?

说到这里,还别看不起沪深300,这几天沪深300走的很强,不管是不是村里救援队的功劳,至少是涨的。

待周四大会结束后,该调仓的调仓,该兑现的兑现,量能大概率就会恢复了,让这么多机构限制卖出憋屈了这么久,总该喘口气吧。

所以不要着急,看到反弹就冲进去,还有一个考验在前面等大家。

至少等会议结束了,再慢慢找机会都不迟。


盘面轮动做个简单点评,特别是半导体备受瞩目。

今日热门寒武纪,市场传播了一条从逻辑上不可能成立的小作文。

传:寒武纪:工信部要求国产芯片华为不能一家独大。40%分给其他家(海光、寒武纪)

首先,工信部没这权限分配市场份额,这得多无知才会这样编。

其次,华为即使想独大,没有工信部干预,运营商和互联网大厂也都不会让华为吃独食。

原因很简单,华为和互联网大厂们有太多业务冲突了,比如云计算,比如未来的AI。

华为对大厂来说,既是供应商又是竞争对手。

所以寒武纪和海光的存在非常有必要,哪怕只是做多供应商体系,也要保障不能只有一个供应商。

据调研数据,互联网大厂整体大概买了100万张英伟达H20,没怎么买华为。不是华为昇腾卡不好,主要还是竞争者关系问题,华为销量在40-50万,供应给各路数据中心,国企大客户为主。

当然如果只靠国资数据中心买华为,完成自主可控,体量依然相对有限。

所以这一块为什么有业绩,但没有走出大牛股呢?

就是因为当下国产芯片的体量还比较小,调研过后难以自圆其说,卖方想吹都不好吹,毕竟业绩报期间是真会打脸的。

如果让我来写研报,我肯定是写中芯国际,而不是写寒武纪的。

不管你们买谁的国产芯片,华为,寒武纪。

那都是中芯国际造的!

所以这个小作文应该这样重新编一下。

工信部要求国产芯片台积电不能一家独大。50%分给其他家(中芯国际,华虹半导体)

这样才合理,又显得很有气势!听懂掌声!


吐槽完了,还有个所谓的寒武纪供三星流片那个就不科普了,就是假的,寒武纪还是中芯供的。

涨都涨了,就像来都来了,谁还在乎是不是小作文呢,对吧。

大家希望国产芯片长期向好的愿景总是有的。

有时候不要太在乎过程,看结果就好。

能不能参与,回头看中报就行了,反正打脸不打脸也都很快能验证。

最后做个结论:

寒武纪行不行?是行的,已经在供货,但比起英伟达的H20,体量非常的小,比华为也小很多,是事实。

国资数据中心买华为,运营商如移动更偏爱寒武纪,已经是业内惯例了,大厂的话,都会买,多几个供应商影响不大,不会让一家独大。

真闷声发财的,是中芯国际!中芯国际!中芯国际!

让你赚钱的事情要说三遍。

真懂半导体的人,早已进场了,看港股的中芯国际和华虹半导体自然能明白(不要参考a股中芯,懂的都懂)


最后的风险提示,半导体受益AI都涨过一段了,目前的位置拉长时间看可能是山腰,但对短线客来说就可能是短期的山顶。

你冲着短线来的话,本周机构限售放开是第一刀,中报期业绩是第二刀,不知道什么时候突然砍过来的海外制裁是第三刀。

你有本事三刀全吃,依然谈笑风生,那这钱该你赚。

否则只能快进快出,别人长线赚一倍,你心惊肉跳赚3个点。

想清楚了,研究透了,再玩。

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