越南疫情恶化，短期内仍有交易风险！
一个月前，我们曾发文预警出口越南的风险
一个月后的今天越南疫情已从新增确诊千例变成万例，去年的防疫“优等生”越南在变异病毒面前节节败退。
# SINOSURE
针对越南此轮疫情，信保在此提醒：
l 越南新增病例创新高，需警惕短期内市场环境、经营环境恶化风险；
l电子产业供应链紧张，也将给今年下半年的智能手机产销表现增添变数，同时还加剧了石化产业下游需求波动风险；
l 多国遭遇极端天气，导致出现不同程度的订单积压、运输延误，给全球供应链复苏带来新挑战，原材料、零部件、消费品在全球范围内的流动也受到威胁，提请相关企业注意提前防范风险。
l 越南纺织业供应链不稳定，面临交货延误和订单流失风险；尤其出口至美国的服装、家纺产品订单，有企业反馈美国海关要求提供证据证明出口产品与新疆棉无关，出口企业提供相应证据后仍未获得放行，导致货物在港长时间滞留。
目前越南面临三大难题：疫苗接种、产业复工、航运物流堵塞。
一
不断新增的病例及较低的疫苗接种率
当地时间8月10日，越南报告新增新冠肺炎确诊病例8390例。两天前的8月8日，越南新增确诊病例9690例，是该国暴发新冠疫情以来最大增幅。截至8月10日，越南累计新冠肺炎确诊病例228135例。
与许多正遭受疫情重创的南亚、东南亚国家一样，在越南广泛传播的是新冠变异病毒德尔塔毒株，致使新冠疫情在越南经济重镇胡志明市乃至全国都持续走高，目前仍未有降温征兆。
图源：澎湃新闻
越南迄今已接种了近890万剂疫苗，但只有不到90万人完成了两剂的接种，占比仅为1%。不过，越南在接种的地理分布上有所侧重。据越南通讯社报道，截至8月1日，越南广宁省平辽县18岁以上人群新冠疫苗接种覆盖率达80%，这是越南全国新冠疫苗接种比率最高的地区。
二
纺织业及电子产业产能下降，小企业出现“倒闭潮”
越南去年由于出色的疫情防控，成为了全球为数不多的经济逆势增长的国家之一。作为全球纺织制造业的聚集地，越南是世界第二大纺织品服装出口国（仅次于中国），但眼下，约1/3的纺织和服装工厂因疫情而关闭。
纺织巨头百隆东方位于越南西宁省的全资子公司百隆（越南）就受到了社交隔离措施的影响，初步估算，此轮疫情防控措施实施期间，越南百隆的产能将减至32%左右；预计每受影响14天，公司全年产量将下降2%。
越南纺织和服装协会最近表示，该国超过30%的服装和纺织工厂已经关闭。据媒体报道，该行业工人的疫苗接种率“仍然很低”。据悉，在该国约9800万人口中，只有约1%的人完全接种了疫苗。
图片来源：央视新闻视频截图
纺织业之外，其他行业也未能幸免。
7月早些时候，三星电子以及其他一些企业在越南西贡高科技园区的工厂被要求暂停运营，并且被要求为员工建立留守厂房宿舍，以及隔离计划。受此影响，三星电子集团的开工量只有70%左右。
与此类似，英特尔在西贡高科技园区的一个测试和组装厂也减少了部分作业；而日本电产越南公司在部分员工确诊后，不得不停工一周。
当前越南不少工厂产能受到影响，越来越多的小企业出现倒闭。据越南投资计划部的数据，今年上半年，越南共有70209家企业倒闭，比去年增加了24.9%，相当于每天有400家企业倒闭。
三
海岸线封锁，集装箱堆积，物流运输严重停滞
除却因停产对供应链造成的直接影响外，物流运输还对供应链造成了次生影响。由于疫情封锁，越南南方港口拥堵严重，胡志明市最大的港口凯莱港（Cat Lai）日前已通知暂停接收进部分出口集装箱。
越南港口运营商西贡新港总公司就此表示，凯莱港除集装箱堆场已接近饱和外，码头工人数量也只有之前的一半，叉车司机和货车司机也面临短缺。同时，越南中部的归仁港也出现大规模疫情暴发，海港拥堵的情况开始向越南北部蔓延。
图源：搜航网
不久前，越南港口运营商西贡新港公司就表示，受疫情影响，凯莱港(Cat Lai)集装箱堆场已接近饱和，码头工人数量被削减到之前的一半，叉车司机和货车司机也面临短缺，如无法减少集装箱积压，将暂停接收船舶。
据赫伯罗特官网公告，该公司表示已收到来自凯莱港(Cat Lai)和越南新港盖梅国际港码头(TCIT)的有关暂停接收进出口集装箱的通知。
相关人士表示，除了港口的拥堵外，在中越边境的友谊关口岸堵车也相当的严重。唐封林透露，每天至少有500车以上无法及时通关，为此口岸延长了通关的时间。对于口岸堵车的原因，他表示，主要是加强了防疫。
很多人都关心的一个问题：越南作为第二大纺织出口国，无法按时完成的订单是否会流向中国？
答：利好国内纺织业。
越南纺织服装业面临交货延误和订单流失风险
据越南《投资报》8月4日报道，越南纺织服装协会主席武德江表示，受新冠疫情严重影响，越南纺织服装业面临严峻挑战。在疫情最严重的南部地区，大量纺织服装企业由于无力实行“三就地”(就地生产、就地用餐、就地住宿)模式停产。
武德江表示，南部地区纺织服装企业普遍面临交货压力。服装生产属于时装行业，如不能按时交货，服装设计将失去其时尚价值。眼下美欧等服装进口大国需求迅速回暖，订单量同比增长16-17%，部分品种增幅达30%，但越南企业不能按时交货，将面临违约处罚和失信于人的风险，也将导致订单流失。越南占耐克、阿迪达斯等品牌全球出口量的3-4成，目前正在面临丢失份额风险。
©摄图网
越南工贸部表示，越南南部大量企业停工停产，已致相关省市工业生产放缓，7月胡志明市工业生产指数同比下降19.4%，隆安省下降14.6%，金瓯省下降13.7%。在南部企业面临严重困难同时，北部地区疫情得到缓解，北江、北宁两省企业正在恢复生产，但工人返回率最高仅80%。第4波疫情暴发以来，许多工人返乡避疫，将来返回工厂可能性不高。越南纺织服装协会认为，将来即便疫情得到控制，各省市重新开放，工人返回率预计也只有60-65%。当供应链断裂，越南不再是稳定市场的时候，客户将会把订单转到其他国家，将严重影响纺织服装业中长期发展。
对于2021年下半年越南纺织服装的出口及生产，越南纺织服装协会主席表示，面对疫情的巨大风险，部分海外订单移出越南、有重新回流我国的趋势。光大证券研究员孙未未此间则强调，尽管在越南建设有生产基地的服装制造企业产能将受到不利影响，部分工厂已有停工或者低产能运行，但越南疫情的复发也可能促海外订单回流国内、利好本土纺织服装产业。
最后，近期出口越南、印尼、马来西亚、泰国等地的外贸人请注意！
# 2021/08/16 #
近期风险提示
#东南亚疫情恶化或加剧电子、石化等产业的供应链紧张#
东南亚是全球主要的半导体以及电子制造中心，近期多国疫情形势恶化或加剧全球半导体供应链紧张并导致相关产业下行风险增大。例如，对于以越南为主要生产据点的三星(Samsung)而言，生产面临直接冲击，加之印度工厂也受疫情影响，其第二季智能手机生产数量锐减23.5%。越南当地政府在5、6月分别颁布管制措施，此举虽不影响三星内部工厂的运作，但由于部分物料(诸如IC、机构料件、包材等)供应不及，仍导致该工厂稼动率一度仅达六成。公开信息显示，近期有货代发布警告称，越南疫情迅速蔓延，迫使工厂关闭、海关清关和码头人力减少，该国最大港口卡莱港（胡志明市港口）拥堵加剧，等待泊位的船只排起长龙；海运码头、机场、物流营运、卡车运输、海关、工厂——基本上所有供应链端都受到了影响。
为遏制新冠肺炎病毒感染势头而实施的限制措施也影响到了相关产业的正常运行。这迫使东南亚地区一些下游终端市场生产商要么关闭工厂，要么由于现场人手减少而降低了工厂的开工率。除越南外，受疫情影响，东南亚石化下游企业均不同程度上呈现需求不佳、产量下降的态势。据了解，马来西亚油脂化学品制造商意慕利油脂化学品公司和南方酸工业公司均宣布供应出现不可抗力。在聚乙烯市场，由于下游生产设施关闭或减产，东南亚许多重要市场的需求都受到了影响。在马来西亚，一些聚乙烯管道加工商的开工率下降了30%-50%。此外，东南亚市场对进口聚乙烯货物的需求已经放缓，随着感染病例增加，可以工作的建筑工人数量减少，进一步限制了下游管道的安装。
#东南亚疫情威胁智能手机需求，或导致全球年产量预测下修#
根据TrendForce集邦咨询调查，自2021年4至5月因印度与越南疫情升温，2021年全球智能手机生产量预测亦从13.6亿支下调至13.5亿支，主要反映在印度等地第二波疫情所造成的影响。目前来看，东南亚地区疫情严峻，短期内未见缓解，恐影响该地区后续的需求表现，可能使得下半年全球手机生产量再度下修。展望未来，机构研究显示，疫情发展的诸多不确定性仍是智能手机厂商目前面临的最大威胁。东南亚其他国家如印尼、马来西亚、泰国等疫情仍不断升温，对于需求势必产生影响，这也将给今年下半年的智能手机的产销表现增添变数。
除以上因素外，由于全球疫情扩散，叠加多国遭遇极端天气，出现不同程度的订单积压、运输延误，给全球供应链复苏带来新挑战，原材料、零部件、消费品在全球范围内的流动也受到威胁。提请相关企业注意提前防范风险。
本文整理自：北京商报、澎湃新闻、第一财经、商务部、搜航网、焦点视界、中国信保资信评估中心、广东外贸圈
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