纺织业已冲破低迷！但出口形势依然严峻

2021年上半年，我国纺织行业总体运行稳健，与2020年及2019年同期相比均实现增长。由于外需市场的明显回暖，纺织业利润由负转正，走出了亏损局面，一些服装加工厂的订单甚至排到了明年。

推及增长原因，主要有以下几点：

一是外部需求扩张推升消费品出口增长。疫情之下，欧美等发达国家市场对日常消费品的需求转旺。9月，一般消费品，包括家具、箱包、服装、玩具、鞋靴的出口额同比增速从8月的9.6%加快至13.9%。8月美国、欧盟、日本自全球进口一般消费品分别增长22.3%、7.9%和1%。

二是价格上涨带动出口提速。今年国际大宗商品价格持续高企，棉花、化纤等纺织原料国内采购和进口的价格居高不下，且涨幅有扩大之势。上半年，原材料价格上涨并没有向下游传导，使企业利润受到严重挤压，3季度以来，从数据上看，出口企业在多重不利因素的影响下，出现被动涨价的现象，下游服装产品的出口价格整体上涨，3季度针梭织服装平均提价幅度达到20%。内销价格也有所提升。9月，纺织业工业生产者出厂价格指数增长7.4%，累计增长2.5%，服装、服饰业工业生产者出厂价格指数当月增长0.4%，其中针织类制造业生产者出厂价格恢复速度超过梭织服装。化纤制造业价格提升迅速，9月出厂价格指数增长23.8%，累计增长13.8%。

三是防疫物资出口降速有所放缓。医用口罩出口同比跌幅逐步收窄，从5月的90%收窄至70%，医用防护服从90%收窄至83%。两大防疫产品出口对9月出口增速的拖累仅为11.2个百分点，为今年4月来最小。

四是东南亚受疫情反复影响减少产量和出口，部分订单回流国内，填补了该地区制造业下滑的空缺。

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展望4季度，出口面临的环境依然严峻复杂。重点市场救市政策逐步退出，与通胀叠加，消费者的消费意愿将受到一定抑制；东南亚国家适应疫情后，订单回流现象会逐步减少，进口商采购方向回归疫情前轨道；限产限电在各地仍将持续一段时间，短期内将造成产能瓶颈，影响年底前接单、生产和出货。预计4季度出口在高基数效应下仍难恢复增长，但全年出口实现增长的大趋势已无悬念。

四大主要海外市场，

均有不同程度的增长：

美国市场

在财政货币刺激计划带动下，3月以来，美国服装零售连创历史新高，连续6个月突破往年最高纪录。叠加美国第二大服装供应国——越南“工人出逃”，大批订单回流，带动了中国服装出口保持较快增长。在7-8月，中国服装出口增长的一半左右来自于对美出口。

9月起对美出口止跌，当月出口增长2.9%。累计对美出口保持较好增势，1～9月累计对美出口428.4亿美元，同比增长2.43%，比2019年同期增长21.2%。其中大类商品针梭织服装增长39.7%，比2019年同期增长5.5%。随着美国消费者信心回升，外界对美国经济回升的预测占据主流，预计4季度对美消费品出口将保持向好趋势。

图源：中国纱线网

日韩市场

日韩市场：自去年年末RCEP正式签署，在政策利好之下，今年中国纺织服装对日韩出口不断增长。1-8月，日韩进口份额同比分别增长0.8和1.7个百分点。但在9月，我国对日本出口没有延续8月的好转趋势，再度下滑。当月出口下降10.1%，降幅较上月扩大6个百分点。大类商品针梭织服装仅增长3.4%。

图源：中国纱线网

欧盟市场

三季度以来，对欧盟出口降幅收窄，服装增势扩大。9月我国对欧盟出口降幅进一步缩小至2.9%，其中大类商品针梭织服装增幅扩大至19%。1～9月，我国对欧盟纺织服装出口351.8亿美元，同比下降17.4%，比2019年同期增长14.6%。其中针梭织服装出口增长15.7%，比2019年增长5.9%。但在中欧投资协定的签署下，仍旧有长期向好趋势。

图源：中国纱线网

东盟市场

东盟疫情复发导致东南亚制造业受到严重影响，各国政府急于保住经济，逐步开始采取“与病毒共存”的战略，恢复生产和对外供应。我国对东盟出口于8月出现年内首降后，9月再次回升，当月对东盟出口增长14.6%，其中大类商品纱线面料增长18.6%。1～9月我对东盟纺织服装出口同比增长23.1%，在4大市场中增长最快。比2019年同期增长23.5%。其中重点商品纱线面料同比增长29%，比2019年增长7.5%。

图源：中国纱线网

下半年纺织业难点：

疫情反复、物流成本、用工荒

今年前7个月越南纺织品出口额达近230亿美元，同比增长50%以上，超过孟加拉国，排名仅次于中国位居世界第二。但工人流失、订单流失、资本流失是南部制造业面临的三大危机。

不稳定的疫情形势也使得不少国际投资者对越南业务采取观望态度。7月以来，越南南方省市复杂的疫情开始蔓延，影响企业的生产和经营。除担心疫情会影响供应链外，不断上涨的物流成本、集装箱严重短缺、许多海港出口货物拥堵的等都是直接影响纺织企业生产的障碍。目前占越南纺织产品成本约9%的物流成本正在急剧上升，据VnDirect称，今年前6个月集装箱租赁价格翻了3倍。同时集装箱短缺影响ODM和OBM订单的业务，拖慢合作伙伴的交货进度。此外运价上涨也将对采购价格构成下行压力。纺织加工企业多采用FOB出口，货物交运只受到很小的间接影响。但如果不能保证交货时间，则会影响与合作伙伴和客户的交货承诺。在这种情况下，除和合作伙伴重新协商交货时间，别无他法。

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下半年纺织业的另一个难点是用工荒。Vitas预测，如果新冠疫情在8月底不能得到控制，工人人数预计只会达到60-65%。在当前紧迫形势下，加快对包括在工业区和工业园纺织企业的生产区的众多工人进行疫苗接种是一个根本性问题。

面临诸多挑战，但纺织行业机遇依然存在，就是从竞争对手那里赢得市场。据VnDirect报告，印度、缅甸等许多被认为是越南纺织服装业“直接竞争对手”的国家也受到新冠疫情的影响，使得服装厂目前只有50%产能。

提醒：

下半年服装出口增速将有所放缓

下半年服装出口增幅预计将明显低于上半年，一是去年下半年出口基数较大；二是美国财政刺激政策逐渐减弱，对消费的刺激作用有限，且欧盟和日本等市场复苏乏力；三是主要国际市场采购趋势是逐步减少在中国的采购比例，加大自邻近国家的采购力度。例如，2020年，Inditex首次减少了中国供应商数量，同比减少13.6%，愈发重视就近采购生产，土耳其供应商数量增长6.4%。今年前4个月，土耳其和摩洛哥在欧盟市场份额分别增长1.2和0.4个百分点，洪都拉斯等中美洲国家在美国份额也稳步增长。应该看到，目前的订单回流只是暂时，能留多久主要取决于周边国家复工复产程度。四是国外对防疫用品的需求逐步下降，价格也逐步走低，对服装出口的拉动作用将越来越小。

纺织业出口趋势将如何变化？

关于出口纺织业未来的变化，大家可以参考纺织行业“十四五”规划中的重点任务（四）提升国际化发展层次与水平，里面提到：

1. 促进国际国内双循环。高效率应用纤维原料、高端装备和基础件、精细化染料助剂、品牌和渠道等优质国际资源，满足纺织行业转型升级和纺织产品消费升级需求。推进纺织行业领域质量标准、认证认可的国际国内相衔接，以同标同质促进纺织品服装在国际国内两个市场流通顺畅。

2. 加快外贸出口转型升级。进一步提升出口产品质量和附加值，加快发展跨境电商、网上交易等外贸新业态新模式，引导企业深耕传统出口市场、拓展新兴市场，培育新的外贸增长点。发挥海外展会作用，加强国际化营销，扩大我国品牌的国际影响力，提高纺织品服装自主品牌出口比重。

3. 提升跨国资源整合能力。坚持引进来和走出去并重，打造以我国纺织产业体系为资源调配中心的全球生产网络，有序协调国内外制造产能布局。优化国际技术经济合作模式，促进自主装备、工艺、技术输出，合理引进国际优质装备、技术、设计和人才。利用“一带一路”建设机遇，在东南亚、非洲地区加强产业园区共建合作，打造国际产能合作标志性项目。

总的来说，下半年出口纺织业增长预计减缓，未来想拥有更好的前景，可以参考纺织业“十四五”规划中的发展方向。

本文整理自：中国纱线网、雨果网、中国纺织报

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