《商法》新闻动态 | 段和段新聘数据合规主任; 比亚迪158亿收购案; 蔚来10亿美元融资
商法报道丨法律市场动态速览
▪ | 数据合规专家加入段和段 | |
▪ | 立方新添知产合伙人 | |
▪ | 嘉源壮大知产团队 | |
▪ | 孖士打提升香港并购领域实力 | |
▪ | 通商成立苏州分所 | |
▪ | 大成洛阳分所落地 | |
▪ | 比亚迪22亿美元收购Jabil业务 | |
▪ | 蔚来发行10亿美元可转换优先债券 | |
▪ | 车车科技赴美de-SPAC | |
▪ | 途虎养车赴港上市募资11亿港元 |
数据合规专家加入段和段
段和段律师事务所聘请高亚平担任上海总部合伙人及数据合规业务部主任。此前，高亚平是德恒律师事务所合伙人、数据与合规业务部及税法业务中心的负责人。
高亚平深耕新经济与互联网平台业务合规、数据合规、股权与税务筹划等法律服务，能为企业的IPO数据合规、数据出境、数据审计、AIGC合规提供咨询。她还是国际信息科学考试学会(EXIN)认证的数据保护官授权讲师。该学会于1984年在荷兰政府经济事务部的倡议下成立，现在专门认证全球IT与信息和通信技术专业人员的资格。
立方新添知产合伙人
王晶以合伙人身份加入立方律师事务所上海办公室，以提高该所在华东地区的知识产权实力。此前，他是协力律师事务所的高级合伙人。
王晶拥有专利代理师资格，擅长处理知识产权领域的争议解决事务，亦能代理与商业秘密相关的反不正当竞争案件。
执业期间，他曾代理国内首起以专利申请泄露国家秘密案、葫芦娃美术作品侵权案。
嘉源壮大知产团队
嘉源律师事务所北京办公室迎来知识产权合伙人刘汉川与余逸超。
刘汉川拥有专利代理师资格。她擅长处理专利商标授权确权行政诉讼、技术交易风险排查，以及与知识产权相关的管理与合规体系搭建、侵权诉讼与禁令、反垄断诉讼等。
此前，她是维诗律师事务所的合伙人。
余逸超专注于知识产权诉讼，包括专利侵权及无效、技术秘密、软件著作权、商标和不正当竞争相关诉讼。
此前，他在康达律师事务所担任顾问。
孖士打提升香港并购领域实力
具有15年并购经验的李芃雨以合伙人身份加入孖士打律师事务所的香港办公室。此前，她在德普律师事务所执业。
李芃雨拥有纽约州与香港律师执业资格，她擅长就亚洲地区的跨境并购、合资、战略投资、经销安排及二次出售交易提供法律服务。
孖士打全球公司及证券业务主管Kevin Sheridan表示，李芃雨为保险公司、金融机构、以及私募股权发起人提供咨询服务的经验，匹配该所的亚洲并购业务战略。
孖士打最近通过不同举措加强并购业务，包括任命擅长处理此类交易的合伙人夏卓玲担任亚洲董事会主席，以及于7月在东京聘用并购合伙人小林英二。
通商成立苏州分所
通商律师事务所苏州办公室正式开业，其作为通商所设立的第九家办公室，将与上海办公室、杭州办公室共同构建长三角服务群，进一步满足区域市场多样化的法律服务需求。
通商所苏州办公室目前拥有一支30余人规模的律师团队，他们主要擅长处理争议解决、银行与金融、房地产与基础设施、投融资业务，覆盖数字经济、智能制造、半导体、生物医药、新材料、新能源等行业。
根据《商法》的江苏法律市场调研，生物医药、半导体、智能制造已成为当地下一个蓝海。该省拥有的律师人数在全国排名第三，仅次于广东、北京，是主要的法律市场之一。
大成洛阳分所落地
大成律师事务所设立洛阳办公室，成为继郑州办公室后，该所在河南省的第二家分所。
新分所是由原广文律师事务所与大鑫律师事务所部分团队并入而组成。大鑫所的主任王红举与原广文所主任索亚星暂任洛阳办公室的负责人。王红举亦是河南省律师协会副会长，索亚星为洛阳市律师协会副会长。
目前，洛阳办公室有执业律师108名，实习律师五名，是当地首个百人律所，主要提供破产重整、破产清算、知识产权等服务。王红举表示，日后将借助大成所的资源网络，提升该分所的涉外与证券业务。
比亚迪22亿美元收购Jabil业务
比亚迪电子以22亿美元收购Jabil移动电子制造业务，金杜律师事务所与世达国际律师事务所为本次交易提供咨询。
金杜所担任比亚迪电子的法律顾问，团队由国际合伙人黄玲及宋海燕牵头，公司业务部的国际合伙人王兴华与徐家兴、公司业务合伙人彭馥、税务领域合伙人刘勃与康军、知识产权业务国际合伙人高国征、知识产权合伙人傅广锐、合规业务部的管理合伙人宁宣凤与合伙人刘婷、银行及融资合伙人孙述琳、跨境争议解决团队国际合伙人费佳及杜卓南、跨境监管团队合伙人刘新宇与郭欢、香港合伙人骆伟德(Gary Lock)、新加坡合伙人Jake Robson为本次交易提供支持。
世达国际担任Jabil顾问，其团队成员包括并购合伙人Allison Schneirov、Jonathan Stone以及Alexandra McCormack。
若获得监管机构批准，并满足其他合同条件，该交易预计将于明年3月前完成。
交易完成后，作为全球最大的电子制造服务及解决方案供应商之一的Jabil，其位于成都与无锡的的移动电子制造业务将由比亚迪接收。
比亚迪电子执行董事王念强表示，本次收购将拓宽该公司的智慧手机零部件业务，标志着新一轮的高速成长周期的开始。
蔚来发行10亿美元可转换优先债券
世达国际律师事务所、凯易律师事务所、汉坤律师事务所、瑞生国际律师事务所、通商律师事务所为电动汽车制造商蔚来汽车发行10亿美元可转换优先债券提供咨询。
世达国际担任蔚来的美国法顾问，团队由上海办事处管理合伙人武玉挺、亚洲公司事务主管Jonathan Stone、衍生品事务主管Joseph Vebma牵头。
凯易的资本市场合伙人吕梦宇牵头团队，担任蔚来的香港法顾问。资本市场合伙人郑煜和孔明提供协助。
汉坤所为蔚来提供中国法咨询。
瑞生国际代表高盛、摩根士丹利、中金公司以及摩根大通作为初始购买者处理境外法事务。香港办公室合伙人刘百盛(Posit Laohaphan)、王嘉忻、施道明(Dominik Sklenar)、邓植之共同领导瑞生国际团队，纽约办公室合伙人Reza Mojtabaee-Zamani、新加坡办公室合伙人Farhana Sharmeen提供支持。
通商所为初始购买者提供中国法咨询。
本次债券发行分为两档，将于2029年及2030年到期，发行额各占五亿美元。蔚来后发表公告表示，在债券定价后不久，与其中一名初始购买者及联属人士私下协商，部分发行所得用于回购两部分现有债券，余下募资额将用于加强财务状况与一般公司用途。
对于此前外界流传蔚来将融资30亿美元，该公司澄清目前没有应报告的融资活动。
车车科技赴美de-SPAC
车险公司车车科技与特殊目的收购公司(SPAC)Prime Impact完成合并，以估值8.41亿美元在美国纳斯达克上市。
车车科技是自3月底实施境外上市备案新规后，首家获得证监会放行的协议控制(VIE)架构公司，也是首家获备案通过计划以SPAC方式进行上市的公司。
de-SPAC是指允许SPAC公司将其资金投入私营运营公司并在公开市场进行的合并。一旦合并完成，SPAC公司即解散，合并后的公司成为存续实体。
威尔逊律师事务所为车车科技提供美国法咨询，由公司合伙人欧阳丹牵头，税务合伙人Myra Sutanto Shen提供支持。
衡力斯律师事务所为车车科技提供开曼群岛法咨询，合伙人吴洛汶与高级律师刘茵牵头团队。
汉坤律师事务所为该车险公司提供中国法咨询。
高赢国际律师事务所、Maples集团与中伦律师事务所分别为Prime Impact提供美国法、开曼群岛法、中国法咨询。
中伦所团队的牵头合伙人为程博，非权益合伙人戴雯提供支持。合伙人赵丙印、孟宪石、李瑞分别就保险合规、税法、以及数据合规问题提供建议。
竞天公诚律师事务所为World Dynamic的PIPE投资提供咨询。
车车科技在2014年成立于北京，曾获得腾讯等投资机构超过10亿元人民币的风险投资。
途虎养车赴港上市募资11亿港元
世达国际律师事务所、澄明则正律师事务所、Maples集团、凯易律师事务所，以及竞天公诚律师事务所为途虎养车赴港上市提供咨询。本次IPO总计募资11.37亿港元。
基于港股首三季度的疲弱表现，截止上市当天，该交易跻身港交所今年第三大IPO，仅次于珍酒李渡的53.09亿港元与宏信建发的17.5亿港元。
世达国际担任途虎养车的香港与美国法顾问，牵头律师为上海代表处管理合伙人武玉挺、中国业务联席主席王鹏、合伙人孙凯与徐一林。
澄明则正所担任发行人的中国法顾问，Maples集团担任开曼群岛法顾问。
本次交易的联席保荐人为高盛、中金公司、瑞银证券、美林证券。凯易为其提供香港及美国法咨询，团队由资本市场合伙人张彤、林邦及吕梦宇牵头，资本市场合伙人朱家明提供支持；竞天公诚所则提供中国法咨询。
途虎养车是国内汽车售后服务商，其招股书显示，腾讯、嘉实多、零跑汽车、国轩高科，以及上海紫竹高新区作为基石投资者，共认购一亿美元的公开发售股份。该公司在IPO前曾获得红杉中国等投资方约为4.5亿美元的融资。
往期精选
长按扫码关注我们
为了让您第一时间获取专业法律资源
请常点“在看”
并将“CBLJ 商法”设为星标
阅读原文，查看更多新闻动态的相关内容