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巨头角逐德国1GW海上风电开发权,“零补贴”投标突显欧洲海上风电吸引力

CWEA 风能专委会CWEA 2023-06-21


今年初启动的德国近1GW海上风电开发权投标已于9月1日截止,据业界媒体报道,德国联邦网络管理局(BNetzA)已提名北海和波罗的海近 1 GW 海上风电招标的获胜者。莱茵新能源(RWE)在北海 N-3.7 (225 MW) 和波罗的海 O-1.3 (300 MW) 获胜,法电新能源(EDF Offshore)则获得了北海 N-3.8(433 MW)区域的合同。但根据招标规则,在11月2日之前,如果拥有三个场址“法定进入权(right of legal entry)”的企业提出异议,这三个项目可能还得再进行一轮分配,甚至由抽签来决定。

德国海上风电规划图(左为北海,右为波罗的海)

2月26日BNetzA启动的三个德国新的海上风电项目总计958MW,均位于德国专属经济区(EEZ,或Ausschließliche Wirtschafts zone,AWZ),其中N-3.7和N-3.8场址位于北海,O-1.3场址位于波罗的海。投标截止日期为9月1日,电价封顶价为7.3欧分/千瓦时(合人民币0.57元/千瓦时),要求2026年底之前并网。BNetzA规定电价最低者中标,除投标电价外,中标方还需要申报并网的容量及后续建设投资计划。

这是德国时隔2年后进行的新一轮海上风电招标,总容量却只有不到1GW,当时被业界认为德国海上风电的吸引力远远不够。9月1日的结果显示,虽然这三个项目总容量并不大,但所有中标者均提交了“零补贴”(zero subsidy)投标。这表明电力开发巨头不愿意错过任何一次欧洲海上风电项目的角逐,也突显了欧洲海上风电在亚太地区和新兴海上风电市场蓬勃发展的条件下依然具有强大的吸引力。 (参考:德国2030年风电展望和新一轮海上招标。)

 2021年德国海上风电招标区块情况
招标时间
并网时间
地点
电网连接
装机容量
总计
2021年
2026年
N-3.7
NOR-3-3
225MW
958
MW
N-3.8
433MW
O-1.3
OST-1-4
300MW

N-3.7和N-3.8场址位于德国北海Borkum岛以北约30至40公里,旁边为Gode Wind风电场。O-1.3场址位于波罗的海Rügen岛东北38公里处,水深40-45米,旁边为350MW Wikinger海上风电场以及Wikinger Süd和 Arkona-Becken Südost项目。风电场将连接到由TenneT和50 Hertz建造的NOR-3-3和OST-1-4传输系统。

北海的N-3.7和N-3.8场址大致位置
https://pinta.bsh.de/

北海N-3.7场址规划

北海N-3.8场址规划

波罗的海的O-1.3场址规划
(关注CWEA公众号,后台回复关键词“DEW20”下载本文相关PDF和图表)

根据新的竞标规则,这三个项目场址因其中两个此前已有公司在开发,所以这些前期投入较多的公司具有法定进入权(right of legal entry)。这一优先权是对这些公司在项目早期已经投入了较多开发费用的一种补偿手段。也就是说,只要是划入“法定进入权”的项目,因其本身有已前期投入的开发商,基本上也不会有其他开发商去竞争,这种约定可能会是开发商之间的一种共识。但如果真有低价中标者其价格低于具有“法定进入权”开发商的最低心理价,这些具有优先权的开发商也可以选择放弃使用该优先权。 

此前数据显示,莱茵能源RWE则拥有N-3.8场址内384 MW Nordsee Two的项目开发权,但2014年RWE将项目的85%股份出售予加拿大北国电力(Northland Power),所以北国电力也拥有N-3.8场址的优先进入权。此前,这两个项目在2017/2018过渡招标中都未能中标/拒绝竞标(failed to win/declined to bid)。而 Iberdrola 拥有 O-1.3 的权利。

BNetzA总裁Jochen Homann

BNetzA总裁Jochen Homann表示:
“无补贴投标,再次说明海上风电投资的巨大吸引力!”
“北海和波罗的海所有三个地区的无补贴竞标,其结果令人印象深刻。尽管项目的规模相对适中,并且此前已投入项目的开发商拥有优先进入权,但仍有无补贴出价,这表明竞标者对三个项目表现出了高度的兴趣。”

德国海上风电运营商协会BWO 董事总经理 Stefan Thimm 表示,随着 2021 年海上风电招标的重启,德国海上风电的扩张态势“终于再次提速”。
“德国海上风电经过一段长时间的休整期,新的招标活动,对行业来说是一个非常重要的推动力。”

但Thimm 也说,靠抽签来决定是一个很糟糕的方法。他认为德国联邦政府应该在招标设计改革中引入差价合约(CfD),因为其他国家已证明了CfD的能力。他认为,CfD 的决定性优势,使电力生产成本最多可以降低 30%,这将使海上风能的扩张成本更低。他希望德国在2023年引入CfD。
2021年~2025年德国海上风电招标规划图(来源:FEP 2020)
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德国北海区域海上风电待招标海域分布图(来源:FEP 2020)

德国波罗的海区域海上风电待招标海域分布图

BNetzA 预计2022年将对容量为 930 MW 的北海区域 (N7.2) 进行招标。

该区域也有法定进入权。截止到 2020 年底,德国海上风电装机7.8GW,共有 1501 台风机在德国水域运行。德国的海上风电总装机容量在2020年被中国超越后,排名第三。自2010年以来,德国在2021年首次出现一整年没有新的海上风电建设的记录。(参考:1、重磅报告 | 2020年欧洲海上风电——主要趋势和统计数据;2、2021年上半年德国风力发电量减少的启示:为何应更多发展海上风电?


北海N7.2区域,可开发容量930MW
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关注CWEA公众号,后台回复关键词“DEW20”下载 《德国海上风电招标》相关资料(45MB),包括:1、德国2030风电展望报告资料;2、德国海上风电地图;3、德国海上风电招标资料;4、德国北海和波罗的海场址开发报告;5、德国联邦网络管理局(BNetzA)介绍册等10份PDF文件。


参考来源:4coffshore、BSH等
https://www.4coffshore.com/news/rwe-and-edf-named-german-tender-winners-nid24148.html
https://renews.biz/72160/rwe-edf-win-big-in-german-offshore-tender/
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Offshore_site_investigations/Procedure/N-03-07/N-03-07_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Offshore_site_investigations/Procedure/N-03-08/N-03-08_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Offshore_site_investigations/Procedure/O-01-03/O-01-03_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Offshore_site_investigations/Procedure/N-07-02/N-07-02_node.html

综合编译:风能专委会CWEA公众号、产业研究部


参考阅读:


《风能》“海风列国志”系列| 德意志的海上风电“意志”

2021年上半年德国风力发电量减少的启示:为何应更多发展海上风电?

 

关注风能专委会CWEA公众号,后台回复“7月报告”下载Tennet相关资料PDF版和高清对比图片。

回顾|德国《可再生能源法》的六次修订
数据|2020年德国陆上风电报告(附下载)
蓝氢改绿氢,德国拟建设国家氢能中枢!
视频 | 93GW装机计划!8个欧洲国家建立波罗的海海上风电联盟


进入能源新时代,风能取代煤成为德国电力第一大来源

德国2030年风光装机目标及潜在调整情况(来源:EnergyBrainpool)


数据 | 德国2030年风电展望和新一轮海上招标

   

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报告 | 《德国2020年净公共发电报告》,可再生能源发电占比超过50%

《德国2020年净公共发电报告》报告
官网下载:
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/News/electricity_production_germany_2020.pdf
网盘下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1yXgD4nip3gDFsGVsS9tkCw
提取码:1234 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便 
长按或扫描二维码直接下载(报告和图库)
2004-2030年德国海上风电装机情况



2020年德国海上风电装机情况

2020年德国海上风电地图和详细项目资料
德国海上风电规划图(左为北海,右为波罗的海)

2021年~2025年德国海上风电招标规划图(来源:FEP 2020)
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报告 | 《2020年德国能源转型政策和新闻回顾》

2020年德国能源转型政策和新闻回顾报告

下载链接:https://pan.baidu.com/s/1B6ilYaavKCvNd3eMIGEb4Q
提取码:1234 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便

域外 | 壳牌在德国加速绿色能源转型
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欧洲海上风电港-信息图


欧洲主要风电港地图


报告编译|《欧洲风能——2020年统计与未来五年展望》

欧洲海上风电新增装机和总装机数量图。截至2020年底,欧洲共有5,402台海上风电机组并网,总计25014 MW(25GW)。


重磅报告 | 2020年欧洲海上风电——主要趋势和统计数据

欧洲海上风电– 2020年主要趋势和统计数据

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欧洲海上风电新增风电场地图

图说|最新欧洲海上风电项目地图(2021年版本,附下载)
最新欧洲海上风电项目地图
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