>> 前言 <<

我在看财经十一人吴俊宇老师撰写的《阿里云计划在12月内独立上市》时，看到了一张全球及中国IT支出结构图。就是下图这张图，盯着这张图，我看到了星辰大海，也想到了广阔天地大有可为。

但只看这个图不够过瘾，我附加了两块内容，一块是中国IT支出占全球IT支出的占比，一块是和客户支出对应的公有云营业收入。

我对这张图的解析，并不是要去附会和评价吴老师的文章，而是从这张图解析一些容易混淆的云计算行业趋势，写给大家的时候，我自己也在整理思路和确认观点。因为：

数据不会说谎，但数据也不会说话，数据需要解析。

>> 1. 浅看能否增长 <<

问： 以现有的统计数据来看，国内云厂商还能不能有业务增长？

答：能。

因为国内外云计算和IT支出的比值差距不大，国外是11.3%，国内是9%。因为国内外云厂商还保持着全行业20%以上的增长，所以国内云厂商也可以保持全行业20%以上的增长。

国内这两年也确实有高速增长的云厂商，那就是天翼云、移动云、联通云，他们的营收在翻倍增长。很多调侃运营商做云的分析论调，其逻辑严谨性和酒后闲侃没什么区别，净整一些无法证实也无法证伪的废话。在我来看，运营商做云的营收就算绝大部分都是直接卖IDC和带宽，那也得剩下几十亿的公有云营收，这些钱也足以说明公有云是一个模式明确、可以盈利的正经生意了。

运营商云还有这么个好处，有很大一批万年不上的传统客户，他们如果今天选择了运营商云，明天就能选择其他云。因为客户真的搞不懂这些云的区别。这就像2016年，阿里云带头做地方政务云破冰一样，一个行业有了破冰案例，其他云厂商也就可以跟进了。

>> 2. 深看能否长增 <<

问：客户的IT支出不可能都和公有云有关联，只选择和公有云强相关的支出，国内公有云的总营收还能不能增长？

答：能，而且是更能。

原版表格看起来国内外公有云和IT支出的占比差异不大，那是因为统计口径不合理。如果将“数据中心+设备+一半的通讯服务支出”定义为“公有云强关联支出”，国外公有云的渗透率已经超过了28%，而国内公有云的渗透率只有15%，因此国内公有云还能营收翻倍。

国外的云计算营收领头羊是AWS和Azure，其2022年的云计算营收增速都超过20%，这说明国外公有云还没有到达业务瓶颈期，和前文的28%渗透率基本对应的上。

我在去年认真的介绍，国内有个至少2000亿人民币的蓝海市场，其基础数据就是国内的数据中心和设备支出，做一些退化简化云产品就能满足客户要求。然后我遭到了一堆大聪明的安抚，我认真推演数据，你们不看，运营商云持续营收翻倍，你们也不信，洋人给的数据，你们还不信。你们就是在等着谁白送你们点业绩，你们就信谁。做梦去吧，梦里什么都有。

本表只算了一半的通讯服务支出，是因为是运营商卖给云厂商带宽，云厂商再卖给客户，带宽的营收会被双记，而且运营商对于带宽大客户也有锁定直销政策。

但我对本表的数据也不太满意，因为这个公有云5000亿和500亿的营收都是包含SaaS云的营收，而且云厂商卖资源的时候，表情总是扭扭捏捏的。

>> 3. 拒绝SaaS和软件 <<

问：为什么不愿意在公有云收支里谈到SaaS云收入和“IT服务支出”、“软件支出”。

答：因为SaaS跟云没一毛钱关系。

我一直认为，公有云的能力和产品边界是，所有和客户业务逻辑无关的中后台IT服务。在这个基础上，公有云就不应该包含SaaS和各种业务软件的营收。

我认真分析过IaaS云和PaaS云，他们有相同相似的产销研体系和目标客户群，但是SaaS和其他云的产销研完全不通用。20年前还没有任何云计算公司的时候，就遍地都是SaaS公司了，也没见这些SaaS企业能教育公有云的产销研啊。

客户的软件支出中，业务软件部分可以转化为SaaS收入，但无法转换为IaaS和PaaS收入。客户采购操作系统和数据库等支撑性软件时，云厂商只是起到代售的作用，无法产生附加价值。IT服务就不用特殊提了，就是各种服务外包。

>> 4. 谁敢嘲笑卖资源 <<

问：公有云都是数据中心、设备和带宽转化出的营收，这样的云计算，是不是有点Low？

答：不会，这一段辟谣骂的不太过瘾，我可能后续还会单独写篇文章。

每当提到云资源营收时，稻花香里说丰年们就会齐声高喊：

云计算卖资源不体面，卖“软件技术”才有格调。

我首先用温教授评价“印吹死挺”的视频反驳这些爱好者

这些稻花香里说丰年根本就接触不到云产品的本质，他们能看到的是：云厂商把值6块钱的资源5块钱卖给客户，卖资源的云厂商好逊哦，你看我们开发个计算器软件，可以获得高达两毛钱的毛利润吔！

但我亲眼所见的云厂商卖资源是：成本10块钱的云资源，收3个客户每人5块共15块钱，让每个客户用出6块钱的效果。为了实现资源的超卖复用，云厂商需要招揽操作系统、虚拟化、存储、数据库等等顶尖技术大牛。

我也知道多家公有云因为卖资源而亏损，那是因为他们销售和管理有问题：成本10块钱的IaaS资源，收2个客户每人5块钱的费用，让每个客户用出6块钱的效果，然后没找到第三个客户……

国内也不是所有云厂商都亏损，阿里云那么大的基础设施支出，从21年开始就有明确的EBITA利润了。我也期待看到阿里云的上市财报后，能找到更有说服力的营收支出构成材料。

>> 5. 一苇渡江出海南 <<

问： 这张图片，还能不能看到别的星辰大海？

答：当然有，出海吧，去海以南的地方。

搜索引擎能搜到的公开数据，国外三大云，AWS和AZure的营收都是800多亿，谷歌不到300亿，美国三大云的营收是1900亿美元。而国内去掉运营商云以后的五大云的营收，按照1：7算汇率，大约是280亿美元。

就算中美IT圈从生产到消费能力都有很多差距，也不可能有6-7倍的差异。

美国三大云做的就是全世界的生意，而国内的云厂商，就是这么不成器的窝在国内了。

为什么我就不怕国外三大云哪？国内云厂商一谈所谓不能出海的理由，又是那堆似是而非，无法证实也无法证伪的闲谈。

• 说产品，大家区别不太大，云产品本来就是开放借鉴的，客户需求和产品文档都是完全公开的。

• 说技术，国内程序员又不是没见过美国程序员。我们又不指望一些软骨香蕉人写程序。

• 说销售，国外三大云都有活体销售随时可挖，讲中文讲英文的都不缺。

• 说服务态度和工作效率，这不是我们中国企业出海的强项吗？

• 说品牌，在世界人民眼里，想要买计算机和互联网技术，只有2.5个选择，那就是中国、美国和……

• 说客户，中国出海的客户也不少，你们可以问问他们，是必须采用美国三大云，还是选无可选才用的美资云哪？

一堆从来不想干活的人，用臆想总结别人出海失败的经验，╮(╯▽╰)╭……国内云行业还是生活太滋润了。

发完牢骚再认真总结一句。

我和多个了解出海云的朋友，没有发现国内云出海有什么致命缺陷。

出发吧，至少先去海以南的地方……