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小规模大能量,丘栋荣、林英睿、张翼飞、万民远的新旗舰

万得基金 万得基金 2023-02-14


买基金选对人很重要,选对产品同样重要。


中国公募基金业已走过二十多个春秋,一小部分财技过人的基金经理脱颖而出,他们的产品备受投资者的追捧,被称为“顶流”。


比如:丘栋荣、林英睿、张翼飞、万民远等,旗下产品2022年整体逆势上扬,他们都有成名代表作,但是已有近百亿或超百亿的规模,运作难度提升。


不过,这些基金经理近些年都接手了新品,而且当前规模不大,势头很猛,大有后浪超前浪的势头,可以称得上顶流的新旗舰。


1.丘栋荣:中庚价值灵动灵活配置


丘栋荣,2018年加入中庚基金,现任中庚基金副总经理、首席投资官、基金经理,基金经理年限超7年;他凭借对价值投资的深度理解,取得傲人业绩。


丘栋荣于2018年12月19日执掌中庚价值领航(006551.OF)至今,是其管理时间最长得一只基金,也是其代表作,2022年底最新规模116.6亿元。


而丘栋荣于2019年7月16日管理的中庚价值灵动灵活配置(007497.OF)规模只有34.7亿元,是其管理期限超半年、规模最小的一只基金。


考虑3个月的建仓期,2019年10月16日以来至2023年2月7日,中庚价值灵动灵活配置跑赢中庚价值领航超30个百分点。



2.林英睿:广发鑫睿一年持有A


林英睿,2016年加入广发基金担任基金经理。林英睿将自身定义为“绝对收益型选手”,对风险极其厌恶。在他的投资框架中看重个股和行业的估值水平,对于已经充分反映利空因素的投资机会会重点关注。


广发价值领先A(008099.OF)是林英睿当前管理规模最大一只基金,2020年5月7日接手;广发鑫睿一年持有A(012528.OF)是其管理规模最小的一只基金,2021年11月9日接手。


考虑到3个月的建仓期,2022年2月9日至今,广发鑫睿一年持有A跑赢广发价值领先A有5.6个百分点。



3.张翼飞:安信稳健聚申一年持有A


张翼飞,2012年9月加入安信基金,2014年开始任基金经理。张翼飞有长期行业研究经验积累,擅长企业真实价值及现金流质量的研判,属于固收+投资策略的领军人物。


安信稳健增利A(009100.OF)是张翼飞管理规模最大的偏债混合型基金,2020年4月上任;安信稳健聚申一年持有A(009849.OF)是其管理规模最小的偏债混合型基金,2020年9月30日上任。


考虑到3个月的建仓期,2020年12月30日至今,安信稳健聚申一年持有A跑赢安信稳健增利A有7.8个百分点。



4.万民远:融通鑫新成长A


万民远,生物医学博士。2016年加入融通基金,2016年8月起任融通健康产业基金经理。投资上,善于挖掘“冷门”股,看重个股性价比。


万民远2016年8月接手的医药主题基金:融通健康产业A(000727.OF)是其代表作,而且该基金扛过了近2年医药行业的大回调,万民远因此名声大噪。


而他2021年10月8日上任的全市场布局基金:融通鑫新成长A(011403.OF)表现更优,2022年1月7日以来跑赢融通健康产业A有9.2个百分点。



也应该看到,虽然规模较大的基金存在“船大难调头”等问题,但由于其市场关注度高,相对而言投资风格稳定。


并不是基金规模越小越好,规模小的基金面临清盘风险、投资风格漂移等问题。


前海开源基金首席经济学家杨德龙曾表示,基金规模太大,不容易做出业绩,业绩规模太小,容易触发5000万清盘红线,所以5亿-20亿之间可能是最佳的规模,最多放大到25亿-50亿左右。


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六、融通价值成长混合型证券投资基金(简称“融通价值成长A”)由融通基金管理有限公司(简称“融通基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。融通价值成长A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人融通基金的网站www.rtfund.com进行了公开披露。中国证监会对融通价值成长A的注册,并不表明其对融通价值成长A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于融通价值成长A没有风险。

广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金(简称“广发鑫睿一年持有A”)由广发基金管理有限公司(简称“广发基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。广发鑫睿一年持有A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人广发基金的网站www.gffunds.com.cn进行了公开披露。中国证监会对广发鑫睿一年持有A的注册,并不表明其对广发鑫睿一年持有A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于广发鑫睿一年持有A没有风险。

安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金(简称“安信稳健聚申一年持有A”)由安信基金管理有限责任公司(简称“安信基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。安信稳健聚申一年持有A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人安信基金的网站www.essencefund.com进行了公开披露。中国证监会对安信稳健聚申一年持有A的注册,并不表明其对安信稳健聚申一年持有A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于安信稳健聚申一年持有A没有风险。

中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金(简称“中庚价值灵动灵活配置”)由中庚基金管理有限公司(简称“中庚基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。中庚价值灵动灵活配置的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人中庚基金的网站www.zgfunds.com.cn进行了公开披露。中国证监会对中庚价值灵动灵活配置的注册,并不表明其对中庚价值灵动灵活配置的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于中庚价值灵动灵活配置没有风险。

融通健康产业A(000727.OF)及基准自成立2014年12月25日至2022年12月31日的年度收益分别为0.7%/-0.39%、38.53%/41.25%、-19.21%/-9.35%、-7.81%/1.58%、-16.36%/-18.56%、86.88%/25.74%、66.75%/34.49%、14.92%/-2.8%、3.76%/-13.93%。
基金基准为:申万医药生物行业指数收益率*70%+中债综合(全价)指数收益率*30%。
历届基金经理:蒋秀蕾(20141225-20160902)、万民远(20160826至今)。
融通价值成长A(015553.OF)及基准自成立2022年07月18日至2022年12月31日的年度收益分别为5.16%/-6.57%。
基金基准为:中证800指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%。
历届基金经理:万民远(20220718至今)。
广发鑫睿一年持有A(012528.OF)及基准自成立2021年11月09日至2022年12月31日的年度收益分别为0.58%/0.42%、13.45%/-13.57%。
基金基准为:中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%。
历届基金经理:林英睿(20211109至今)。
广发价值领先A(008099.OF)及基准自成立2020年05月07日至2022年12月31日的年度收益分别为21.39%/19.23%、32.59%/-1.64%、8.92%/-13.5%。
基金基准为:中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%。
历届基金经理:林英睿(20200507至今)。
安信稳健增利A(009100.OF)及基准自成立2020年04月01日至2022年12月31日的年度收益分别为7.25%/5.84%、8.76%/-0.41%、4.15%/-4.24%。
基金基准为:中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%。
历届基金经理:张翼飞(20200401至今)、李君(20200401至今)。
安信稳健聚申一年持有A(009849.OF)及基准自成立2020年09月30日至2022年12月31日的年度收益分别为2.77%/4.02%、12.76%/-0.41%、6.48%/-4.24%。
基金基准为:中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%。
历届基金经理:李君(20200930-20220118)、张翼飞(20200930至今)。
中庚价值灵动灵活配置(007497.OF)及基准自成立2019年07月16日至2022年12月31日的年度收益分别为8.44%/5.47%、36.51%/16.91%、45.45%/2.1%、-0.65%/-11.78%。
基金基准为:中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。
历届基金经理:丘栋荣(20190716至今)、吴承根(20200603至今)。
中庚价值领航(006551.OF)及基准自成立2018年12月19日至2022年12月31日的年度收益分别为0.06%/-1.77%、29.62%/26.14%、26.67%/20.45%、31.94%/-1.76%、4.85%/-12.3%。
基金基准为:中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+上证国债指数收益率*25%。
历届基金经理:丘栋荣(20181219至今)。

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