深度文章：食品巨头创新的缩影，可口可乐VEB部门的发展史 | FoodPlus × FEII
这篇深度文章首发于2019年1月21日，是最早推出的食品创投洞察中的付费文章，此前推送过其中一部分，之所以重新完整发出来，是因为当下中国食品消费品创业与投资生态环境逐渐向好，海外巨头在孵化、创新、投资上的经验值得很好的去借鉴。
本篇深度文章详细剖析了为什么可口可乐要成立一家风险与品牌创新部门：VEB，以及VEB部门对于可口可乐的全饮料战略究竟起到了什么样的价值，其他食品公司想要学习可口可乐VEB有哪些值得参考与借鉴的地方等。
【关于深度文章】深度文章是食品创投洞察 by FoodPlus（FEII社区）中的重要栏目之一，会对某一话题、公司、品类、基本面、趋势等进行深度剖析。
截止到目前，FEII社区累计新增会员已经有220位+，新老会员总计300+。在已统计会员类别的230+位中，食品企业类别会员120+，其中以食品创业公司为主，投资机构类别会员60+，其他会员类别包括供应链企业、渠道商、经销商、原料商、研发机构以及营销服务商等。
FEII社区从正式上线到现在刚刚满一个月，在2月份最后几天里也是FEII社区会员内测优惠价的最后一周，从2021年3月1日起FEII社区会员将从内测优惠价999元/人/年恢复至正常价1299元/人/年。
识别二维码，即刻加入FEII社区
作者：FoodPlus海枫
可口可乐VEB部门核心成员合影，图片来源：可口可乐VEB
许多食品巨头公司旗下都设立了风险投资部门以及创新或孵化的部门，比如百事公司旗下有Venture Group以及The Hive创新孵化中心，通用磨坊旗下有投资基金301Inc，达能旗下有风险投资基金Danone Manifesto Ventures，泰森旗下有风险投资基金Tyson Ventures，恒天然旗下有投资基金Fonterra Ventures、亿滋国际成立了零食创新孵化中心SnackFutures、百威英博旗下有风险投资部门ZX Ventures等等。
不过成立时间最长，对整个公司战略价值最高的，还是可口可乐旗下的VEB部门，这个部门不仅仅做投资，也孵化新的品牌，这和其他多数食品巨头公司仅有风险投资部门是不太相同的，也就是说从成立开始可口可乐公司对于VEB部门的期许就不太相同，尤其是可口可乐公司创新的前沿市场：北美。
可口可乐VEB部门介绍，图片来源：VEB官网
VEB的全称是Venturing & Emerging Brands，这是可口可乐为了培育年轻的十亿美元饮料品牌所设立的部门，从2007年开始成立，陆续为可口可乐培育了数个有潜力或已经成为十亿美元级别的饮料品牌，其中包括FUZE茶、NOS能量饮料、Zico椰子水、Honest即饮茶，目前这四个品牌已经从VEB毕业，有的纳入到了可口可乐业务部门中，NOS能量饮料加入了可口可乐投资的Monster，尤其值得注意的是目前FUZE茶已经成为可口可乐旗下21个10亿美元年营收品牌之一，于2014年营收规模达到10亿美元。
很难想象可口可乐旗下负责投资和新兴品牌的VEB部门发展至今已经有十多年历史，而过去这十年左右的时间里，VEB部门承担了可口可乐整个公司在主营业务之外的创新和增长上的探索，不仅仅是透过投资与并购、孵化等方式为可口可乐储备有潜力成为十亿美元规模的新兴品牌，也将这些经验带到全球市场中，尤其是在全球其他市场并购的品牌，在并购之后如何赋予品牌新的活动、产品结构上更加完善和完整、营收的规模化增长等方面进行经验共享。
2019年对于可口可乐VEB部门来说是一个转折性的一年，根据BevNet的报道，过去一年多时间里，VEB部门一直处在动荡的状态，团队中几位重要的成员离职，以及在2019年更多将聚焦到孵化，其中已经在1月份正式推出了一个无酒精饮料品牌Bar Nøne。
同时会加速VEB收购的品牌纳入到可口可乐业务部门以及瓶装商系统中，比如在2017年年底收购的天然气泡水品牌Topo Chico将并入Still Business Unit部门，Hansen's和Blue Sky将并入碳酸饮料部门。
可口可乐VEB部门前总裁Scott Uzzell，图片来源：可口可乐官网
在人事变动中最为重大的是近期这个部门的负责人Scott Uzzell将加入Nike旗下的Converse担任其总裁兼首席执行官，从而离开这家前后供职了18年的公司。
Scott Uzzell于1993年加入可口可乐公司，成为Minute Maid部门的一员，后在战略与规划部门担任职务，期间还离开过可口可乐加入麦当劳美国分部，后面又回到可口可乐集团，在全球营销部门以及椰子水品牌Zico任职。在2013年正式成为VEB部门的副总裁兼首席运营官，2014年接任Deryck Van Rensburg成为VEB部门的第二任总裁兼总经理。
目前Scott Uzzell的继任者还未公布，不过从过去这个部门的核心成员来看，很大可能还是来自于可口可乐公司的资深员工。VEB部门的总裁是投资孵化板块与可口可乐公司的纽带，不仅仅需要有投资方面的能力，也需要对可口可乐公司业务要有深刻的理解，还需要有让一个品牌从被验证开始如何变成一个营收达到数亿美元规模，其中涉及到的可能会包括整体发展战略、产品规划、渠道布局与拓展、品牌的建设、全国市场营销等。
1、可口可乐为什么会成立VEB部门？
大概在2000年左右，可口可乐公司高层认为在21世纪，饮料市场可能会有三分之一的增量市场是来自于今天不存在的品牌，而可口可乐的组织结构以及业务模式决定其很难去通过市场研究发现这些品牌或产品，这样可能会导致公司缺失掉其中某一个大市场。
需要以更加市场化的方式来解决这个问题，所以必须走进市场中去，去通过观察、投资还处于小规模营收的品牌来发现这些增量的品类或品牌，还需要以精益创业的方式来创造一些有潜力的新品牌。
这是可口可乐成立VEB部门的缘由，作为这个部门的首任总裁，Deryck van Rensburg从1996年加入可口可乐，从英国市场的客户战略总监做起，逐渐担任过奥地利、罗马尼亚的区域经理，后来进入希腊可口可乐担任区域市场的总裁。
2003年到2007年担任德国市场总裁以及北欧市场总裁，2007年成为VEB部门的总裁，一直持续到2014年，后来因为加入可口可乐全球投资部门而离开这个部门。目前Deryck van Rensburg已经离开可口可乐公司，在美国佩珀代因大学的Graziadio商学院担任校长。
在可口可乐官网的一篇问答文章中，Deryck van Rensburg提到，可口可乐成立VEB部门并不是为了投资品牌来进行学习以及产生投资收益，而是希望所投资的品牌能够成为下一个十亿美元的品牌。
VEB部门如何发现有潜力的新兴品牌，更多是从消费者出发，结合市场数据来判断什么产品或品类值得关注，并且花费大量市场在博览会、展会，尤其是Natural Products ExpoWest，以及与经销商、零售商和企业家进行紧密沟通与联系。
只有以这种深入市场的方式才能让VEB更好的实现投资、孵化下一个十亿美元营收饮料品牌的目的。
2、VEB部门对于可口可乐公司的战略意义
可口可乐全球2007年与2017年全球各个地区销售量分布对比情况，图片来源：FoodPlus
除了少数品牌之外，可口可乐全球各个地区的业务基本上都是由北美起源，然后将品牌拓展到全球各地，所以可口可乐北美公司承担的角色对于整个可口可乐来说是至关重要的，尽管在销售量占比以及收入占比上北美市场并非最高的。
由于可口可乐逐渐在剥离瓶装商业务，将多数自营的瓶装业务卖给合作的瓶装商合作伙伴，可口可乐承担的是品牌、营销、产品研发、售卖原料等，而产品的灌装生产、分销都是交给瓶装商合作伙伴的。在经过整合之后，目前可口可乐在全球有近250家瓶装商合作伙伴。
可口可乐各大业务部门营收占比情况，图片来源：FoodPlus
也可以理解为可口可乐是一家特许经营的企业，收入主要来源于瓶装商合作伙伴收取的授权费以及原料费用，主要收入来源于全球瓶装商系统，但由于瓶装商系统是大规模运作的，即进入可口可乐瓶装商系统的品牌一般是营收规模达到数亿美元以上并且在全球大部分市场都有发展潜力的。
根据可口可乐年报数据显示，目前可口可乐全球瓶装商系统约在全球5800亿美元非酒精饮料市场中占有20%左右的份额。
这是一个庞大而高效的饮料商业系统，从饮料品牌组成来看，主要可以分成两种类型，第一种是现有可口可乐旗下拥有的品牌，寻求增长的方式即扩大市场覆盖面，以及对这些品牌进行创新。
第二种是新的饮料品牌，而新饮料品牌的来源主要包括可口可乐全球投资集团进行收购，比如Innocent Juice、Costa Coffee、SmartWATER、Glacéau Vitamin Water、Del Valle等，还有是联合瓶装商进行收购，比如之前与澳洲瓶装商Coca-Cola Amatil收购澳洲饮料集团Made Group，相比较之下这两者都是做大型收购为主，在为瓶装商系统引入新品牌上还有一种方式，而这被可口可乐公司看作是未来发展的核心战略，即VEB部门。
2018年可口可乐旗下各产品品类在公司营收中的占比，图片来源：可口可乐
目前可口可乐碳酸饮料业务的占比已经逐渐在下降，而其他类别在迅速提升，尤其是功能饮料业务，通过并购以及VEB部门的投资和收购，实现了很好的提升，要知道在此之前可口可乐并没有单独披露功能饮料业务的营收情况。其中Monster是可口可乐通过战略投资实现了在功能饮料市场中的较大布局，而NOS功能饮料是VEB部门投资和并购最早的品牌之一，另外一个是FUZE茶。
可口可乐各产品品类在在整个公司占比情况，图片：FoodPlus
作为对比，可口可乐分别在2000年、2008年、2017年各品类业务线的占比情况。可以看到，在2000年时可口可乐碳酸饮料业务占比还是非常高的，销售量接近公司总销售量的90%左右。
其实在2007年成立VEB部门时，可口可乐就观察到了未来非酒精饮料市场的发展趋势，即不再是碳酸饮料做为市场的主导，在这段时间收购了Glacéau Vitamin Water和Glacéau Smart Water，这两个品牌目前也已经成为可口可乐旗下的十亿美元年营收品牌。
在茶品类中，除了现有的Gold Peak以及绫鹰茶、Honest之外，还曾与雀巢合作过一个品牌Nestea，由当时可口可乐与雀巢的合资公司Beverage Partners Worldwide（以下简称BPW）运作。Nestea也曾是可口可乐旗下10亿美元年营收品牌中的一个，不过后来业务收缩之后，双方于2018年结束了合作，雀巢将可口可乐所持有BPW的50%股份收回。
可口可乐公司旗下10亿美元年营收品牌数量的变化，图片：FoodPlus
食品巨头们都喜欢将10亿美元品牌的数量做为自身产品多元化的一种证明，百事公司旗下也有将十亿美元品牌单独在年报中做呈现，目前有22个十亿美元年营收品牌。
2018年可口可乐旗下21个十亿美元年营收品牌，图片来源：可口可乐
可口可乐旗下的这21个十亿美元品牌分别是可口可乐、零度可口、健怡可乐、雪碧、芬达、Glacéau Vitamin Water、Glacéau Smart Water、Gold Peak、绫鹰茶、乔雅咖啡、冰露、Del Valle、FUZE茶、美汁源果粒橙、Simply果汁、PowerRade、Minute Maid、Dasani、怡泉Schweppes、水动乐Aquarius、I LOHAS矿泉水（い･ろ･は･す）。
虽然可口可乐旗下21亿美元的品牌在增长，但是在2012年之后，可口可乐的营收一直处于下滑状态。而下滑主要是碳酸饮料品类的乏力，这也加速了可口可乐转型成为一家全品类饮料公司。
可口可乐公司2003年到2017年营收增幅情况，图片来源：FoodPlus
可口可乐公司2003年到2017年每年经营利润以及净利润情况，图片来源：FoodPlus
如果计算可口可乐碳酸饮料业务规模，2003年的占比并没有披露，如果按85%计算，营收规模大概在170亿美元左右，2017年是245亿美元左右，而实际上的收入可能更小，按这个数据来看，14年的时间过后，碳酸饮料业务的增幅并不大，但如果计算2012年的数据应该会更高。
在碳酸饮料下滑过程中，非碳酸饮料的销售规模以及品牌数量就显得尤为关键，尽管在2000年左右开始就注意到未来饮料的增量市场来自于非碳酸饮料，并且做了数次非碳酸饮料的并购，以及在2007年成立VEB部门来降低这种风险，但是由于碳酸饮料业务实在过于庞大，尽管做了这么多布局，碳酸饮料的下滑还是影响到了可口可乐公司营收规模以及利润水平。
可以将可口可乐Global Ventures Group的投资策略当做改善当下业务结构，那VEB部门则是培养未来的核心品牌，所以为未来进行布局，显得异常重要。
3、VEB部门在可口可乐公司组织结构处于什么位置？
目前VEB并不在可口可乐公司的一级架构中，甚至不在去年成立的Global Ventures Group中，而是在可口可乐北美公司旗下。
可口可乐公司全球高级管理层，图片来源：FoodPlus
从上图可口可乐公司全球高级管理层可以看出，去年成立的Global Ventures Group是可口可乐公司总部的一级部门，主要负责全球范围内的并购也含北美地区的大型并购，以及并购之后的管理。
可口可乐公司全球业务架构，图片来源：FoodPlus
从上图可口可乐公司全球业务架构也可以看出来，北美公司不同于其他地区公司，更多是按照业务板块来进行划分，由各个业务部门来负责旗下各个品类品牌的管理和运营。
VEB部门从北美公司组织架构中，也不在一级部门，属于融入在业务部门之中，由独立于业务部门之外。这其中有一个好处是VEB部门的决策并不受北美公司业务部门的干涉，而是直接向北美地区总裁汇报。而潜在的坏处是如果公司层面没有得到重视，那这个部门在整个公司发展以及战略转型中起到的价值也会比较有限。
根据VEB部门业务发展总监Matthew Mitchell介绍，传统的企业风险投资部门是独立组织，而可口可乐公司高层有意将VEB创建在北美公司之中，而北美公司是一个业务运营部门，这可以确保损益责任、里程碑以及成果。
正如前面提到的可口可乐成立VEB部门并不是为了投资品牌来进行学习以及产生投资收益，而是希望所投资的品牌能够成为下一个十亿美元的品牌。
4、VEB部门的组织结构以及运作逻辑
VEB部门组织架构，图片来源：FoodPlus
VEB部门并不是一个常规的企业风险投资部门，除了投资之外，还做孵化，并且对于加入VEB Family的品牌还会深入参与运营管理以及长期发展。
比如前任总裁Scott Uzzell就曾在Zico椰子水品牌中担任过重要职位，是在可口可乐VEB部门全资收购Zico椰子水后才加入的，而后加入VEB部门担任总裁。而Core Power负责人Steve Jones还曾是可口可乐公司首席营销官以及Minute Maid的总裁，Core Power是可口可乐VEB部门与牛奶生产商Select Milk Producers成立合资公司合作孵化的品牌，超滤牛奶品牌fairlife也是合资公司旗下的品牌。
VEB投资、收购或孵化的品牌，在没有正式并入可口可乐业务部门时，是由VEB部门来进行管理的，这种管理从一笔小额投资时就开始，只不过一开始更多是从提供资源、经验指导的方式来参与，而到了后期一旦VEB部门全资收购投资的品牌后，便需要介入到日常运营管理中。
所以可以看到有许多可口可乐北美公司的员工，加入到VEB部门，负责旗下各个品牌的各种职务，包括了区域经理、销售计划、现场执行等等。
为什么会深度参与投资及收购品牌的运营管理以及发展战略？这不得不提到可口可乐在2007年收购的Glacéau品牌，当时还没有成立VEB部门，Glacéau品牌创办于2000年左右，经过5-6年时间已经发展成为一个数亿美元年营收的品牌，但由于可口可乐公司没有尽早发现这个品牌，所以才在收购的时候花费了高昂的代价，一共花了41亿美元才将Glacéau品牌收购到公司旗下。
虽然收购价格较高，但Glacéau旗下的两个品牌Glacéau Vitaminwater和Glacéau Smartwater都已经成为可口可乐旗下10亿美元年营收品牌。
在2007年开始一些并购的经验积累以及VEB部门实际的发展运营经验下，VEB也在逐渐形成一套投资孵化和管理的逻辑，来帮助可口可乐在碳酸饮料之外，寻找更多的数亿美元甚至十亿美元年营收的饮料品牌。
VEB着眼于5-10年的投资，所投资的饮料品牌在未来可能引领饮料市场的发展。所以即便是规模还没有达到很大的规模，VEB部门也可以从早期阶段就进入，不过也不是很早期的阶段，而是产品得到市场初步验证、营收规模需要超过1000万美元左右，这是从投资角度来看。
不过可口可乐也并非完全不参与很早期品牌的投资，而是间接参与其中。可口可乐与北美两个饮料孵化器和早期投资基金合作，分别是LA Libations和First Beverage Group，这两家都是北美领先的饮料投资机构或孵化器，VEB部门通过向两家机构注资的方式来间接持有新兴饮料品牌的股份。
两家机构相比较之下，LA Libations参与更加早期。机构成立于2009年，团队成员以可口可乐公司为主，为孵化的品牌提供产品在全美分销的服务。已经孵化的品牌包括Aloe Gloe、KonaRed、Bru、Just Chill、Forto Coffee等，其中Aloe Gloe已经被可口可乐VEB部门收购并且并入可口可乐业务部门中。
而First Beverage Group除了做早期风险投资之外，也做投资银行服务，专注于饮料行业，投资的品牌有比较出名的康普茶品牌Health-Ade Kombucha，这让可口可乐VEB部门有机会接触到一些相对成熟的饮料品牌。
回到VEB部门的投资逻辑上，可口可乐VEB部门经过多年的观察和经验积累，总结出要成功发展品牌其实会遇到许多挑战，只有不到3%的品牌能够实现1000万美元以上的营收规模，而不到1%的品牌有可能增长到1亿美元营收规模。VEB部门将这个品牌发展并且成功的过程认为是艺术与科学的结合，每个阶段需要在产品、供应链、渠道销售、营销、发展策略等不同侧重以及相应的变化。
可口可乐VEB部门将饮料品牌分为5个阶段，这是其中4个，图片来源:可口可乐VEB
对于饮料品牌的成长历程，可口可乐VEB部门会分为五个阶段。
第一阶段是实验阶段，在实验阶段可口可乐VEB部门会采用间接的方式持有品牌的少数股权，这个阶段可以理解为是打磨产品以及做产品定义的，年营收规模在1000万美元以内。
第二阶段是概念证明阶段，这个阶段VEB会直接投资品牌，持有少数股权，已经说明产品已经得到市场验证，年营收规模在1000万美元-5000万美元之间。
第三阶段是快速增长阶段，这个阶段VEB会寻求控股这个品牌，甚至直接收购，也就是说基本上证明品牌有实力达到1亿美元年营收规模，年营收规模一般在5000万美元-1.5亿美元之间。
第四个阶段是规模取胜阶段，即成为市场上所属品牌中领先的品牌，年营收规模达到数亿美元，一般在1.5亿美元以上到3-5亿美元左右，这时品牌会从VEB部门毕业，直接加入可口可乐的业务部门，甚至进入全球瓶装商系统中。例如Honest茶就进入了可口可乐茶与咖啡业务部门，以及墨西哥瓶装商系统中。
第五个阶段则是主流品牌，已经成为突破10亿美元年营收规模的品牌。
5、过去11年可口可乐VEB部门的投资、并购、孵化、管理发展史
从2007年成立，成立之初就收购了FUZE茶饮料品牌以及NOS功能饮料品牌开始，到今天为止有投资、并购、孵化的品牌已经超过了30家左右，其中包括两家合作孵化器&投资机构所投资的品牌。
过去11年多可口可乐VEB部门投资、收购、孵化的饮料品牌，图片来源：FoodPlus
投资、并购、孵化的这些饮料品牌中，除了FUZE茶饮料品牌之外，Honest Tea和Zico是VEB投资再并购比较好的案例，早期都是通过少数股权投资方式与品牌建立合作关系，并且帮助品牌快速发展，营收规模增长到一定阶段之后便全资收购纳入VEB部门旗下。
例如可口可乐在2011年全资收购Honest Tea之前，其创始人Seth Goldman将渠道拓展了15000个零售网点，到了2014年在VEB部门的管理下，Honest Tea的零售网点已经覆盖到了10万家以上。
在孵化上，可口可乐VEB部门更加倾向于以合作的方式孵化，比如illy issimo系列的即饮咖啡，以及与Select Milk Producers成立合资公司共同孵化的fairlife®和CorePower®，这让可口可乐有机会进入牛奶领域，但又不是竞争激烈的普通牛奶，fairlife®主打超滤牛奶，CorePower®主打高蛋白质牛奶，主要针对健身运动场景。
VEB部门的许多投资及收购都是可口可乐主营业务中不曾涉及到的品类，比如投资收购椰子水品牌Zico后，让可口可乐有机会进入椰子水领域，以及Honest Tea是有机茶饮料品牌，让可口可乐有机会进入到这一领域，Suja是冷压果汁品牌，也是目前美国领先的冷压果蔬汁品牌，过去几年属于北美市场爆发式增长的新品类，收购Topo Chico后让可口可乐在天然气泡水领域有了布局。
6、可口可乐VEB部门带来的创新启示
其实在可口可乐内部就有很好的案例，Innocent是英国知名的果汁果昔品牌，在可口可乐收购之前主要在英国市场，并且占据了英国市场果汁饮料的主要份额。
可口可乐收购Innocent前后业务对比，图片来源：可口可乐
在被收购之前，Innocent产品线比较单一，主要是果昔、儿童果昔产品，可口可乐在收购之后，先从产品结构做切入，将其产品线从三条，拓展到了现在的8条，分别是超级果昔、果昔、超级果汁、果汁、植物蛋白、椰子水、气泡水以及儿童果昔产品线。
在2009年是英国市场果昔品牌中排名第一，到了2018年已经成为欧洲市场果昔果汁品类中的市场第一，销售额也增长了三倍。
可口可乐在2007年收购Del-Valle前后业务对比，图片来源：可口可乐
Del-Valle是墨西哥一家果汁品牌，在可口可乐2007年收购之后，将这家公司作为拉丁美洲的一个品牌与业务平台，从最早的果汁业务线，延伸到了牛奶、植物基饮料、茶饮料等品类中，其中植物基饮料Ades是可口可乐从联合利华收购后装入到Del-Valle业务板块中的。
Honest Tea过往产品延伸对于销售增幅的影响，图片来源：可口可乐
通过产品线拓展实现公司营收的增长，在Honest Tea上尤为体现，从一个有机茶饮料品牌，延伸为一家健康饮料品牌，产品也延伸到康普茶、儿童果汁饮料、柠檬水等。Honest Tea在可口可乐2011年收购时的营收规模是2200万美元，到了2016年已经成为一个营收规模达到2.18亿美元的品牌。
投资以及并购仅仅是一个基础，在并购之后的运营管理、产品结构拓展、长期发展策略才是并购的核心，也基于此才能够产生有合力的并购，并最终实现壮大主营业务的目的。
7、关于食品企业风险投资、并购、孵化的几点思考
①、对于未来潜力市场的探索，尤其是投资、并购、孵化方向的，既应该独立于业务部门以及投资部门之外，也要在核心市场内融入到业务运营之中。
②、在投资部门组织结构搭建上，培养未来潜力业务与改善现有业务两种类型的投资部门，应该尽量分开。
③、不论是哪种投资部门，有丰富业务运营、管理的经验，这对于所属企业来说的价值要远远大于只会做投资的部门。
④、如果食品企业希望做孵化和创新的部门，仅仅会做产品、业务运营是不够的，还需要有投资的眼光，尤其是对于这个部门核心团队来说尤为重要。
⑤、如果成立风险投资、并购、孵化的部门，但不是企业最高领导层重视的，往往会被边缘化，对于企业未来的发展不会产生太大的作用。
⑥、国内食品企业应该着眼于未来发展，有机会可以尽早探索如何成立内部的风险投资、并购、孵化部门，中国未来的食品市场一定会从营销、渠道导向转到消费者以及产品导向，提前布局可以省下很多成本，尤其是机会成本。©食品创投洞察 by FoodPlus
加入FEII社区
加入FEII社区成为会员后，可以享受及时有深度的食品饮料行业深度内容、有趣有用有干货的活动、垂直精准的食品产业链人脉圈、闭门会议等。一年有12篇月度创业投资报告、12篇深度文章、10+场赛道洞察会、20+场创投风向标分享会与研讨会、10+场会员日活动、12+场资源对接会、6+场线下分析日活动等。
欢迎加入成为首批社区会员，一起创造中国食品消费品领域最好的创业与投资社区。
更多FoodPlus文章精选阅读
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章