【报告】离岸能源未来发展形势如何？—IEA世界能源展望2017系列报告（文后附详细报告下载）

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【报告】离岸能源未来发展形势如何？—IEA世界能源展望2017系列报告（文后附详细报告下载）

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离岸生产的能源是全球石油和天然气供应的主要组成部分，与此同时，离岸生产的能源也能够成为越来越多的可再生能源电力供应的重要来源。作为能源供应的来源，离岸能源的市场空间是巨大的，但是离岸项目必须证明它们在变化的市场和政策中存在的价值。

当今超过四分之一的油气供应来自离岸，大多数在中东、北海、巴西、墨西哥湾和里海。自从2000年开始，离岸能源生产已经相对稳定，来自离岸气田的天然气产量较同期增长超过50%。离岸电站，主要来自于风，近年来快速发展，特别是在欧洲北海浅海附近。

但是离岸能源发展并非一帆风顺。2010年深水地平线事故以及墨西哥湾泄露对于离岸油气工业是较大的挫折。离岸油气的勘探工作也因为页岩气革命和相对较低的石油价格所动摇，而且必须满足需求方面长期的不确定性。

离岸风电是一股新兴的力量，但是现在处在全球发电相对边缘的位置（全球发电的0.2%）；风和其他海上技术面临来自与陆上技术严酷的竞争，包括其他低碳发电的来源。本报告为世界能源展望系列的最新报告，提供了对离岸能源在能源市场、政策、技术和环境方面的动态背景进行的详细评估和展望。

尽管石油、天然气和风电由于不同的政策条件命运迥异，但在到2040年的展望中，能源相关的离岸活动的数量在两种预测情景中均出现增长。对于离岸供给和服务行业，具有较好的弹性是个好消息；世界对离岸能源持续的需求对于监管者也是一个良好的理由去密切关注离岸能源的运行情况和环境表现。

在新政策情境下（探索在现有政策框架和宣布的意向的情况下，全球能源系统的变革），离岸原油产量逐渐提升，而天然气产量将出现爆发，它也是离岸能源中最大的产出。由于欧洲、中国以及其他地区的政策支持，到2040年，离岸风力发电站装机容量增长量为现在的装机容量的10倍以上。

在可持续发展情景下（世界将在达到气候、空气质量和能源可获得性目标的正轨上），离岸活动的平衡将发生改变，但是整体水平维持高位。到21世纪30年代，在此场景下的离岸能源投资（现在主要来自离岸石油开采）将呈现三足鼎立的趋势（石油和天然气产量增长低于主要的场景，而到2040年离岸电力装机容量增长两倍，同时提供全球电力的4%。）

根据可持续发展情景预测，离岸能源的发展，从今到2040年，将需要4.6万亿美元的资本投资，而新政策情景则需要5.9万亿美元的资本投资。

当油气开发公司在页岩油气造成的低价环境下，试图确保自身能够生存，很多离岸油气项目的成本在最近几年出现了显著的下降。2014年油价下滑造成了新的深水项目首先被推迟或取消，石油产业投资转向短循环投资（包括页岩油）。

但是离岸项目如今又开始回归了，看起来比以前更加精益求精：仅仅最好的项目正在开始开发，但是在挪威离岸和美国墨西哥湾的资本投资从一度保本价格在60~80美金/桶下降到了25~40美金/桶。设计变得更加简化、标准化和规模小型化（部分项目中），在市场中的巨大弹性使离岸服务和设备在价格下滑的压力（尽管可能影响活动水平）下更加游刃有余。离岸运营的数字化在能效和成本下降的能源发展新前沿中被企业广泛追求。相较2015~17原油下回的年份，在两种情境中，到2025年离岸油气的投资在下个时期将出现显著回升。

到2040年全世界天然气需要将增长50%以上，石油消费也将继续增长，离岸的油气开发兴趣仍将保持强劲。在新政策情境下，来自于成熟盆地的潜水石油产量将出现回落，但是它将被深水产量的增长所抵消。尽管近期勘探活动逐渐减少，但是在过去十年深水勘探占据了已发现油气来源的接近半数。

巴西仍然是全球深水石油开发的领导者；墨西哥自从2016年起由于成功的竞标结果，深水生产也呈现快速增长的态势，临近的美国、非洲生产商以及新玩家包括圭亚那和苏里南深水开采也将出现快速增长。到2040年离岸天然气产量将增长7000亿立方米，其中潜水和深水发展各分千秋，而离岸天然气产量将达到总天然气产量的30%以上。很多国家和地区，如巴西从巴西到澳大利亚再到东地中海地区享受离岸天然气的快速发展，但是最大的增长来自于中东地区，而此地区继续成为全世界最大气田开发区。由于大型气田在坦桑尼亚和莫桑比克被发现，非洲也会迎来离岸天然气的投资发展的机遇。

在可持续发展场景，离岸天然气的勘探工作将有所加强，但是在此场景下石油需求将有所回落。

离岸油气活动不由新投资所局限：从现在到2040年，2500~3000个项目将可能需要退役，当其达到运营生命期的结尾之时。这些将有退役的项目类型也将要进行进化：大多数的活动涉及到钢平台在潜水区域，但是未来将需要在深水区域拆卸更为复杂的结构。拆除离岸基础设施是最小化环境和安全风险的最好的方式，但是一些情况可以再利用。比如，在墨西哥湾超过500个平台已经转化成永久的人工礁。离岸油气活动也应与其他海洋工业，包括风电，形成协同效应。

政策支持；技术进步以及成熟的供应链，使得离岸风电成为可再生能源为基础的可行的发电选择，离岸风电在海上能够驾驭持续和较高的风速。最近几年离岸风电的投资显著增加，与陆上风电相比，离岸风电在规模和高度方面限制较少，而海上风机越发巨大。

在2010年，商业可行的风机高度仅仅超过100米，能够形成3MW的装机容量，而到了2016年，已经超过200米，装机容量为8MW；设计高度260米，装机容量达到12MW的海上风机正在研发。伴随着优质的风力资源和政策的推动，离岸装机也发展迅猛。除了发电成本不断降低以为，性能的改进也消除了电网整合离岸电量的挑战。

基于在离岸油气部门实施的概念，首个采用浮式风力发电机的项目现在也进入运营阶段；成本具有竞争力的浮式风力发电机可以加宽离岸风电的市场。但是，考虑到商业化潮汐、波浪能和海洋热能的可能性，仍然需求一系列研究和投资去推动新兴的离岸技术进入主流。

欧洲北海具有竞争性成本的离岸风电的许诺能够激发良性循环，以加速其他地区对于项目的开发以及技术的学习，但是对于未来离岸风电的竞争性仍然存在一定的不确定性。2016年离岸项目的成本出现了较大的分化，但是平均起来成本要比陆上风电高150%，比光伏高50%。但是，近期的欧洲竞价结果表明一些将要2020年前投产运营的新项目成本出现了一定改变；其中一部分根本不需要价格保证，尽管最有利的情况是连网的成本由输电侧承担。

成本方面的显著改进，如果在实践中实现，将对政策刺激和投资产生巨大的刺激。这将推动离岸风电发展超过本报告提出的主要场景水平，即从14GW的装机容量增长到160GW的装机容量（增量主要集中于欧洲和中国），而在可持续发展场景在很多国家和地区的支持下，增长到350GW。在后一种情境下，电力部门在2040年基本上完成脱碳目标，更快的终端电气化和限制陆上风电的开发—比如，由于公众对于风场和新水利项目的反对，将对离岸风电发展提供更多的支持。

离岸风电的增长创造了与离岸油气部门的潜在协同；整合可能在降低成本、改进环境表现和基础设施利用方面带来好处。不同离岸能源产业之间的联系体现在以下三个主要方面：

在恶劣的的海上环境下建设和运营离岸项目需要叠加能力。大概离岸风电项目三分之一的全周期成本（包括运营、维护和服务成本）和油气供应链能产生协同效益。

离岸油气项目（附近有风场或浮动式风力电动机）运营电气化的可能性，减少了在平台上运行柴油或天然气机电的需要，并降低了二氧化碳和空气污染物的排放。

在已存在离岸基础设施的新利用范畴，一旦离岸基础设施进入运营周期的末期，一些方式可能帮助能源转型：比如，平台作为风场的维修基地、厂房设施用于将电力转化为氢气或氨，或在废气气田注入二氧化碳。

北海，一个相对成熟的油气盆地，在蒸蒸日上的可再生能源产业环境下，已经可以与其他部门做一些交叉性工作；一些大型油气公司已经是离岸风电的主要玩家；一家前油气公司，丹麦的Ørsted已经将业务完全转向了风电和其他可再生能源。随着能源背景逐渐的转变，北海也将成为测试技术和商业可行性的实验室。

但是，潜在的协同效益并未限制欧洲，离岸能源的整合性思路的延展已跨越能源部门到货运、港口基础设施和其他海上产业。

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