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这一行业存大机遇↓

王彤旭 中国商报
2024-09-06
最近，传媒行业的利好消息不断。
北京时间6月11日凌晨1点，苹果召开全球开发者大会（WWDC2024）。其在会上宣布Vision OS的首次重大更新，并将在中国、日本、新加坡、澳大利亚、加拿大、法国、德国、英国正式发售Vision Pro。其中国行版本于6月14日预售，并于6月28日上市，256GB/512GB/1TB分别定价29999元、31499元、32999元。
与此同时，在AI方面，国内厂商的大模型也继续保持一定的更新节奏。快手发布国内首个效果对标Sora的视频生成大模型“可灵”、腾讯混元大模型App腾讯元宝上线。在成本端，国产多个大模型先后宣布API（应用程序编程接口）价格下降，或有望助力AI在应用层面渗透率提升。
在游戏端，国家新闻出版署于6月5日发放2024年以来第3批进口游戏版号。截至目前，2024年共发放国产游戏版号5批共524款、发放进口游戏版号3批共61款，相比2023年同期分别增加92款和34款，游戏版号供给稳定。
与此同时，玩家对网游的热情维持高涨。数据显示，近期，《地下城与勇士：起源》连续霸榜iOS畅销榜；国产3A游戏《黑神话：悟空》开启预售，玩家情绪高涨，开启预售后登顶steam和wegame热销榜，实体版预约人数超百万，预计于8月20日上线。此外，还有《燕云十六声》《绝区零》《永劫无间手游》等多款游戏预计将在暑期上线。
中原证券研报认为，预计游戏行业景气度将继续保持，叠加当前头部游戏公司估值处于低位，建议布局游戏板块，关注游戏公司版号获取情况以及上线进展。
民生证券研报称，随着产品系统的更新，创作者门槛进一步下降，有望促使内容供给进一步丰富。随着Vision Pro在多个国家上线，用户渗透率有望进一步提升，带来硬件销量提升、内容供给增多的正向循环。
在投资建议方面，上述券商给出了两个方向：第一是内容/IP方。关注影视、游戏、教育、社交、展览展示方向有所布局的公司。此外，当前内容生产仍以PGC（专业生产内容）为主，关注新形态内容创制的“卖铲人”，关注XR虚拟拍摄公司、3D内容引擎、建模和渲染公司。
“从基本面受益的角度来看，需沿着目前成熟大模型模态输出的范围选择标的，重点关注AI+文本/虚拟人板块，其次关注AI+图片（大模型+小模型）；从价值重估的角度来看，需沿着掌握优质数据或内容（多模态数据）的范围选择标的，重点关注AI+内容/IP/版权板块。”上海证券研报表示。
（注：本文不构成任何投资理财建议）
今日话题▪火鸡面


日前，丹麦宣布召回韩国三养公司生产的几款火鸡面，担心其中的辣椒素含量过高危及消费者健康。被召回的产品包括Buldak 3倍辣火鸡面、2倍辣火鸡面和辣味炖鸡面。丹麦兽医和食品管理局6月11日在其官网发布消息说，经丹麦技术大学食品研究所评估，这三种方便面单包产品的辣椒素含量过高，可能导致消费者急性中毒。你喜欢吃火鸡面吗？
作者丨王彤旭
责编丨李沫楠 付颢琬
校对丨张斌
审核丨杨宏生
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