金融监管总局

发文严控车险费用

车险“九不得”

不得虚列费用，不得跨机构调节

手续费超上限，停车险业务

多地开展行业自律，严格“报行合一”

“老三家”成本率上升

多数险企的车均保费下降

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金融监管总局：车险“九不得”

不得虚列费用，不得跨机构调节...

1. 金融监管总局发文，严控车险费用！

上周，金融监管总局向监管局，以及各家财险公司，下发《关于加强车险费用管理的通知》，从四个方面严控车险费用。

图片来源于网络

其中，包括加强车险费用内部管理，商业车险的费用监督，健全费率市场化形成机制等。

其实，熟悉车险市场的大家都知道，作为财险业第一大险种，靠拼手续费高低，扩展保费规模，是财险公司曾经最常见的竞争方式。

但是，这种“高费、低赔”的方式，不仅导致产品风险定价趋于同质化，还导致各种费用“小账”之下，很多险企的财务数据不能真实全面的反映车险经营水平。

因此，为更大程度的让利消费者，并规范市场发展，2020年9月19日，以“价格只降不升，保障只增不减，服务只优不差”为目标的《车险综改方案》正式实施。

2. 车险费用“九不得”：不得虚挂/虚列，也不得跨机构调节，严控手续费！

目前，车险综改实施近三年，虽然，“降价、增保、提质”的阶段性目标，已经全面达成，详见后文。

但是，随着中小财险公司，逐渐适应新的市场竞争环境，再加上，迫于过去两年负增长导致的规模压力。

最近一段时间，部分地区和机构高手续费竟争等问题又有所抬头，个别地方比较严重。

今年6月，监管部门就曾下发《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》，明确要继续保持严监管高压态势。

时隔2月有余，监管再次下发通知，加强车险费用管理！

需要注意的是，此次的通知，明确了车险费用管控的具体要求，即，“九不得”。

比如，不得以虚列或者虚挂的方式，套取费用，不得将销售费用计入业务及管理费。

尤其是，不得将费用在不同机构、不同时期、不同地域之间进行调节。

这些，恰恰都是险企经常用于各种藏费用，或者各种调费用的地方，为的就是回避的“报行合一”监管...

此外，新通知还指出，要引导附加费用率上限合理下调，并压降部分竞争程度较高领域的手续费水平。

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手续费超上限，停车险业务

多地开展行业自律，严格“报行合一”

1. 严监管！手续费超上限，停车险业务...

同时，监管将继续加强对车险费率的回溯分析，对报备与实际偏离的财险公司，责令调整商车险费率。

对实际执行与报备偏离较大，且手续费比例超过报备上限的公司，监管部门可责令公司停止使用商业车险条款费率。

其实，车险综改之后，就有险企因为这类情况，被停止开展车险新业务。

比如，综改后吉林省全省停新的机构就有5家，详见《车改重磅处罚，吉林省四家公司车险被全省停新》。

此外，由于很多时候，车险市场的费用乱象不仅与险企有关，还与中介机构有关，

近年来，监管开始对发现的违规行为，实行“同查同处”制度，详见上图。

2. 降低规模类指标的考核权重，加强行业自律！

当然，很多时候险企的粗放式发展模式，也与公司在考核方面，对规模类指标侧重过多有关。

这次的通知再次强调险企优化考核目标，要降低规模、增速类的考核权重，向服务质效转型。

尤其是，大型财险公司要切实发挥头雁示范作用，带头维护良好的车险市场秩序，杜绝短期经营行为，严禁高费用冲击当地市场。

同时，监管还将紧盯市场主体和关键指标，并要求行业协会组织加强车险行业自律。

3. 多地行业自律再加码：严禁返现，鼓励车主反馈相关问题！

近期，多地行协已经相继开展车险市场的自律工作推进会，详见上图。

比如，呼伦贝尔市保险行业协会，要求险企严格落实车险“报行合一”的监管规定和行业自律规则。

会上，还对增量过快、增速异常的3家公司进行了提醒提示。

荆州市保险行业协会，表示对于数据异常的公司，将采取要求书面说明情况、约谈警告、印发风险提示函等方式开展自律工作。

此外，还有的地方，严禁险企通过赠送加油卡、预付卡等方式，进行返现返利，要求严格执行车险保费“明折明扣”。

即，通过下调自主定价系数，降低投保人的保费。

甚至，江苏省行协还会给车主发送短信，对于反映有返点行为的问题，可以给予经济奖励。

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阶段性目标实现

车均保费多数下降，费用率需关注

1. 车险综改阶段性目标实现！

如前文所说，在车险综改实施三年之后，“降价、增保、提质”的阶段性目标已实现。

以交强险的数据为例，2022年交强险车均保费763元，同比下降0.5%，安全驾驶的消费者获得更多费率优惠。

近期，天津监管局方面也表示，2023年上半年，天津商业车险的单均保费为2152.90元，较改革前下降24.92%。

而且，三责险的平均限额为216.31万元，较改革前提高131.49万元；商业车险投保率87.91%，较改革前提升3.97个百分点。

2. 多数险企：车均保费，同比下降！

这一点，从各家险企的车均保费数据变化，可能看的更清楚。

年初，监管进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围，下限降至0.5，上限升至1.5。

这意味着车险向完全市场化又迈进一步，对于低风险的业务，保费可以进一步下浮。

从2023年上半年的数据看，62家公布车均保费的公司中，有43家公司车均保费同比下降，详见上图。

其中，包括人保财险、阳光财险等。

3. 车险成本率上升，费用率上升！

但是，从成本率看，上半年受大众出行恢复等影响，车险行业的成本率有所提升。

以财险老三家为例，2023年上半年的车险成本率，均有不同程度的上升，幅度在1个百分点左右。

其中，人保财险和太保财险的费用率，同比都有小幅上升。

而且，当前相比老三家而言，中小险企的车险保费增速更快，详见《2023年一季度车险和非车险保费排名榜》。

站在这个时点，再去看各地行协的车险自律加码，和此次监管发文严格车险费用管控，似乎就好理解一下了...

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