2022 Q4 Polkadot 生态综合研报
回顾 Polkadot 2022
2022 年对 Web3 领域来说是不幸的多事之秋,但围绕 Polkadot 和 Kusama 生态系统有许多积极的变化发生。从 XCM 在 Polkadot 上线,OpenGov 在 Kusama 上颁布,以及 Nomination Pools(提名池)等技术在 Staking Dashboard(质押仪表盘)的推出,到包括 USDT 在 Polkadot 上推出和 DOT 向软件演化的显著更新,再到 Polkadot Decoded、Polkadot Blockchain Academy 和 Sub0 等全球性活动,Polkadot 和 Kusama 的 500 多个项目在萧条的市场中顽强地建设着。
生态系统概览
财务状况和开发活跃度
DOT 在第四季度开局强劲,与第三季度类似。10 月份 DOT 的价格徘徊在 6 美元左右,随后经历了一个飙升,并在 11 月 7 日达到 7.4 美元的峰值,市值为 80.7 亿美元。这种上升趋势与中心化交易所 FTX 倒闭后 Polkadot 上新账户增加 10 倍的情况大致相撞。然而,第四季度的后半段要暗淡得多,在 12 月 22 日跌至 4.38 美元,该价格与今年 1 月 3 日 30.83 美元的最高价相比,已经下跌了 85.79%,与 55.00 美元的历史最高价相比,下跌了 92.04 %。
KSM 的财务业绩则完全相反。该代币的价格从 10 月 04 日的 44.38 美元(3.7 亿美元市值)跌至 11 月 14 日的 21.89 美元(2.05 亿美元市值),但在第四季度后半段稳步反弹,在 12 月 06 日达到 31.78 美元的高位。尽管如此,任然可以预期,持续的下行周期加上 2023 年宏观经济复苏的缓慢,可能会使代币价格降至更低。
如果将代币价格与开发活跃度进行比较,我们可以发现,伴随代币价格暴跌的是开发活跃度激增,在 2022 年上半年和第三季度观察到的同样的反比关系在第四季度更加明显。与 2022 年上半年相比,下半年 Polkadot 的日均开发活跃度增加了 1.23 倍。在整个一年中,9 月、10 月和 11 月是 Polkadot 建设者最繁忙的月份。去中心化和质押
代币持有者
平行链
截至 12 月 31 日,Polkadot 和 Kusama 分别有 33 条和 41 条平行链在运行,分别锁定了 1.33亿+ 枚 DOT 和 339万+ 枚 KSM。下图显示了迄今为止所有通过插槽竞拍筹集的 DOT 数量。随着时间的推移,该数量大幅下降,从 Moonbeam 的最高竞拍价 3,576 万枚 DOT(当时约 1.62 亿美元) 到第 21 次竞拍获胜者 Darwinia 筹集的 9,900 枚 DOT(约 4.5 万美元)。也就是说,现在在 Polkadot 上运行平行链比以往任何时候都更实惠,平均只需几十万美元。
治理与资助(Grant)
社区发展
尽管市场条件恶化,但在 Polkadot 和 Kusama 生态系统中,社区仍然稳定扩张——于全球范围内举办了 700 多场社区活动,这还不包括那些全生态系统的和以建设者为中心的主要活动,如 Sub0、Polkadot Decoded、Polkadot Hackathon 和 Polkadot Devcamp。Sub0 自 2019 年后再次回到葡萄牙里斯本,举办了连续两天的会议,有 550 多名 Substrate 工程师参加。
与此同时, Polkadot Decoded 2022 的线上直播共有 30.2 万多人观看,它而分散在纽约(New York)、布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires)、柏林(Berlin)和杭州的现场观众达 3,248 人——远超 2021 年的 Parachain Launch Party,成为 Polkadot 有史以来最大的活动。Polkadot 区块链学院(Polkadot Blockchain Academy)和 edX 在线课程等教育举措同样也有助于加快 Web3 的采用,并吸引诸多开发者加入生态系统。DeFi 经济
DEX(AMM)
在上一份报告中,我们调查了 13 个 DEX(去中心化交易所),并将其划分为平均 TVL 较高和较低的两组。这次我们稍做改变,将 16 个 DEX 分别划分为部署在 Polkadot 上的和部署在 Kusama 上的 DEX。
借贷(货币市场)
流动性质押
归因于 DOT 和 KSM 的延迟解押,流动性质押解决方案在 DeFi 项目中很受欢迎。Bifrost 是 Polkadot 上最早的流动性质押玩家,但当 Acala 在 6 月 22 日推出 LDOT 流动性质时,Bifrost 立即退居第二。Acala 的 TVL 在不到两个月的时间里迅速上升到 7,000 万美元以上,但此后逐渐减少到 12 月 31 日的 1,606 万美元。但尽管如此,Acala 仍高居榜首。第四季度末,Acala 的 TVL 比 Moonbeam 的亚军 Lido 高 1.47 倍,比的季军 Parallel 高 2.8 倍。
Karura 和 Kusama 上的 Bifrost 在达到其历史最高 TVL 之后迅速经历了低谷。从 7 月中旬开始,这两个项目的 TVL 的相关系数为 0.97,在图表模式中也可以看出他们的高度相似。Bifrost 今年显然将他们的重点从 DEX 转移到了流动性质押,不断推出新的质押选项,如 APY 高达 30% 的 vGLMR、vBNC 和 vMOVR。这一战略如果有效实施,则可充分利用 Bifrost 的 TVL 优势,并在未来几年成为项目的游戏规则改变者
另一个现象是,Taiga、Heiko 和 Moonriver 上的 Lido,在 2022 年结束时 TVL 都低于 250 万美元。虽然市场对 DOT 的关注似乎可以解释后两个者的低 TVL,但 Tapio 和 Taiga 也确实需要一个更好的策略来提高他们的流动性,并吸引更多的用户来使用他们的 DApps——可通过增加流动性,并利用 Acala 和 Karura 的终端用户营销来获得竞争机会;或将 Tapio 和 Taiga 定位为 Acala 和 Karura 的质押衍生品,使得用户可以通过赚取 LDOT 和 LKSM 而使他们的收益翻倍。流动性众贷
流动性众贷方案是从 Polkadot 和 Kusama 独特的众贷功能中衍生而来的,与通过传统的 Polkadot.{js} 相比,它能够让用户获得额外的奖励。在整个一年中,Parallel 是唯一一个反复宣传他们的流动众贷产品的 DeFi 项目,所以也就不足为奇他们能够在竞争中领先,并且流动性众贷的 TVL 对他们 Super App 的 TVL 贡献最大。至于 Acala,由于他们目前没有提供这个产品,所以预计一旦他们的平行链租赁到期,贡献者的 DOT 在 2023 年 10 月被解锁时,他们的众贷 TVL 将大幅下降。
稳定币
稳定币领域在 2022 年既有好消息也有坏消息。坏消息是 aUSD 的漏洞最终导致其停止在 Acala 上发行。但无论如何,11 月中旬小幅下降到 380 万美元后,Acala 上的 aUSD 流通量仍是相当稳定的。AstridDAO 的 BAI 经历了更剧烈的波动,全年总市值损失了 64.71%。
好消息是 USDT 在 Kusama 和 Polkadot 上实现了原生供应存款。到年底,USDT 的供应量在 Polkadot 上增加到了 800 万,在 Kusama 上增加到了 690 万。这一年 Polkadot 上还将迎来 USDC,这有望改善生态系统中 DeFi 板块的流动性。桥
桥可以说是 2022 年 Web3 讨论最多的话题之一,在 Polkadot 和 Kusama 生态系统中也不例外。安全桥解决方案的开发仍在继续,如 Interlay 和 Kintsugi 的比特币桥,Darwinia 的第一个 Ethereum 2.0 & Polkadot 桥被称为 Helix,Snowfork 国库支持的 Ethereum & Polkadot 桥 Snowbridge ,以及即将推出的系统平行链 Bridge Hub。
在上述这些项目中,Interlay 及其金丝雀网络 Kintsugi 在 2022 年下半年开始累积 TVL。Kintsugi 的桥 TVL 在 100 万-200 万美元的狭窄范围内波动,最高时达到 252 万美元,最低时则减半至 126 万美元。同样地,Interlay 的最高和最低 TVL 之间的相关性也大约是 2 倍。由于该项目重新定位为 Bitcoin DeFi 的一站式服务,他的 TVL 预计将在 2023 年大幅上升。NFT
NFT 市场
通过市场上的 NFT 销售可以看出,NFT 板块在这一年也很活跃。2022 年,Polkadot 和 Kusama 生态系统共实现了 1,781 万美元的 NFT 销售额,其中 85.00% 来自 RMRK 的 Singular 平台市场。录得的最高成交额是 1 月 4 日的 31.947 万美元,但 KSM 价格的降低导致年均成交量大大减少至 4.13 万美元。成交额最高的藏品包括 Kanaria 鸟(60.06K 枚 KSM)、Kanaria背景(5.01K 枚 KSM)、Kanaria Queen(4.56K 枚 KSM)、RMRK 横幅(3.73K 枚 KSM)和 Youdle 门票(3.69K 枚 KSM)。
将 Singular 排除在外,只剩下 Moonbeam、Astar 和它们的金丝雀网络上基于 EVM 的市场。Moonriver 上的 Moonbeans 在今年上半年以 82.60 万美元的销售额独领风骚,随后 Moonbeam 上的 tofuNFT 和 Raresama 占据市场主导地位四个月之久,最后被 Astar 上的 tofuNFT 取而代之。Raresama 在推出不到一个月的时间里就达到了 200 万枚 GLMR 的销售额,创造了历史;而由于新推出的 Candy Girl NFT 系列的交易额在 2023 年 1 月 11 日超过了 300 万枚ASTR(约 12.4 万美元);Astar 上的 tofuNFT 的销售额仅在 11 月和 12 月就达到 14.86 万美元,是 2022 年 Astar 网络总销售量的 40.00%。GameFi
2023 年将有更多的 GameFi 项目在 Polkadot 和 Kusama 生态系统中投入运营,如 Bit Hotel, Evrloot, The Damned Pirates Society 和 Moonsama。在熊市中,特别是在 GameFi 趋势过去之后,项目有许多困难需要解决,以维持用户和吸引除 NFT 销售以外的收入。
元宇宙
元宇宙也是 2022 年最热门的 NFT 趋势之一。在 Kusama 上,Bit.Country 在赢得第 52 个 Kusama 平行链名额后,于 6 月推出了他们的 Alpha 测试网,并于 9 月推出了 Pioneer App。在名为 Xenoform 的首次公开原始地块销售活动中有 60 个地块被售出,其中一个地块的最高拍卖价格高达 11,500 枚 NEER。截至 2023 年 1 月 6 日,已成交的 3,809 个 NFT 交易额达到 1,034 万枚 NEER。在短短 3 个月的时间内,创建的元宇宙项目数量翻了一番,从 210 个增加到 558 个。
Skybreach 是 RMRK 在 Moonriver 上建立的一个元宇宙项目,在年底前达到了另一个里程碑:从开始售卖后的 6 个月里,售卖了超过 22,000 个地块。xcRMRK 的累积销售量与累积售出的地块量密切相关,具有 0.89 的高相关系数。三个激烈的上涨与三个销售词组有关联,即 Kokopelli、Kanaria 和最后三天。截至 12 月 28 日,共售出 22,017 个地块,总成交额为 1,103,260.684 枚 xcRMRK。排名第一的土地所有者拥有 1,440 个块地,排名前十的土地所有者共拥有总地块的 30%。
Web 3
2022 年见证了 Web3 身份解决方案的崛起,Litentry 和 KILT 是两个突出的代表。6 月 24 日,Litentry 为 PhalaWorld 推出了 MyCryptoProfile 2.0,此后吸引了 1.22 万个独立用户来创建了 4,957 个 profiles 和超过 7,000 个 ID graphs。同样地,KILT 在他们的钱包 Sporran 上总共录得了 7,000 多个用户、12,000 个去中心化标识符(DID)、11,000 个 web3names 和 5,500 个 SocialKYC 凭证。但是 KILT 成功从 Kusama 迁移到 Polkadot 才是他们在 2022 年最突出的里程碑。
Web3 项目的另一个显著成是 Manta Network 的可信设置,它迅速成为零知识证明历史上最大的可信设置。在为期 28 天的活动结束时,共有有来自 177 个国家的 13,000 余人的注册和 4,300 多个贡献。不久之后的 12 月 30 日,该项目宣布了 MantaPay 激励的 Testnet v3,而他们六个月前的 Testnet v2 则有 22,520 个共产生了超过 18W 笔私人交易的地址。
结束语
如果只关注一个月的变化,就可能看不出什么进展,但全览整个生态系统在这一年中发生的变化,则会有更多启示。Polkadot 和 Kusama 项目在 2022 年按照预期达到了里程碑,实现了更新并取得成就。在加密货币寒冬的表面下,各个团队都在保持建设,为下一轮牛市创造坚实的基础。
而如果进一步聚焦到 Polkadot 的前五年(2018 年至 2022 年),其发展则更为加引人注目。伴随着技术进步,社区发展是 Polkadot 的主要要务,社区举办的活动总数从 2019 年的 15 个增加到 2022 年的 700 多个,而 Sub0、Polkadot Decoded 和 Web3 峰会等类似的年度活动的规模也在逐年扩大。因此,对于 Web3 和 Polkadot 未来几年的前景是光明的。END
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