8月VC/PE报告丨新基金数量上涨34.8% 投资规模小幅回落
超越J曲线
“用数据延伸你的阅读”，本期超越J曲线带来2022年8月VC/PE市场报告。募资市场有所升温，投资市场稍有回落，资本出手两极分化。更多详情见下文：
核心发现
新设基金数量环比增加34.8%，机构活跃度同步提升
山东省、安徽省新设基金数量逆势上涨
百亿基金持续火热，扬州市同时设立三支
投资市场交易规模稍有回落，IT及信息化保持领先
大额融资持续减少，资本出手两极分化
第一部分
VC/PE市场募资分析
·新设基金环比上升34.8% 718家机构参与新设
2022年8月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计887支，同比小幅增长，环比上升34.8%，基金市场环境严峻的持续下，新基金数量持续波动，本期数值趋于理性。
2022年8月，共718家机构参与新设基金，机构活跃度有所上升，设立多支基金的机构环比小幅增长。其中基石资本、广民投、重环基金、高信资本等机构较为活跃，新设基金均在3支以上。
·山东省、安徽省新设基金数量逆势上涨
2022年8月，浙江省新设基金数量保持领先，达到155支，广东省、山东省基金数量次之。不同以往的是，与去年同期相比下头部地区优势逐渐缩小，山东省、安徽省新设基金数量逆势上涨。
诚然，山东、安徽等地今年以来政策扶持、政府引导等促进市场恢复的手段力度极大，数据结果也更为显著。
·扬州市同时设立三支百亿基金
2022年8月，百亿级大规模基金持续设立，且大多存在政府背景。其中，重庆市千亿级城市更新基金最为吸睛，同时，扬州市年初政策提及对标省级、学习借鉴省内设立百亿规模基金这一方针，在本月实现落地，一举设立三支百亿基金引导社会资本全面带动城市经济。
· 重点完成募集案例
受疫情及国际经济影响，募资持续成为“老大难”问题，本期部分募集完成基金中，外币基金规模略胜一筹。
2022年8月，Andreessen Horowitz旗下两支区块链基金同时完成募集，规模分别为30亿美元、15亿美元。LP包括蓝色光标全资子公司等。基金主要关注区块链底层技术，智能合约，区块链垂直领域技术以及其他辅助区块链基础设施等领域。
私募巨头高瓴投资完成首支20亿美元亚太房地产基金募集。去年以来，KKR、凯雷亚洲、黑石、华平投资等多家全球知名私募巨头均押注与新经济有关的基础设施投资赛道。高瓴在去年1月起也开始发力新基建投资平台的打造，不涉足房地产住宅开发等传统房地产业务，投资目的是为了中国实体经济发展和产业升级提供空间服务解决方案。
第二部分
VC/PE市场投资分析
·VC/PE市场投资规模小幅回落
2022年8月，投资案例数量511起，环比微涨，同比下降16.5%；投资规模128.61亿美元，环比下降10%，同比减少近五成。
本期中国VC/PE市场从交易数量来看逐渐平稳，但交易规模仍处于低谷，结合交易均值来看，2022年整体数值显著低于去年同期，资本寒冬仍在延续。
· IT及信息化行业投资持续领先
2022年8月，IT及信息化行业获投案例数量124起，交易规模近30亿美元，同步位居行业首位。制造业及医疗健康行业等其他头部领域获投情况较IT领域呈断崖式减少，数量及规模均相差近三分之一。
市场寒冬的凛冽，对大多行业都有着不同大小的影响，尤其各行业交易规模同比下降均在20%-80%不等，仅“碳中和”“碳达峰”相关的能源项目及新能源车企项目幸免于难，相关行业交易同比呈现上升趋势。
· 大额融资持续减少 资本出手两极分化
2022年8月，超半数交易为规模在500万美元以内的投资事件，亿级以上案例再度减少，千万级案例数量小幅上升。结合热门行业案例规模来看，对于医疗健康、能源及矿业、汽车行业相关项目资本出手更为阔绰；反之，消费升级、区块链、人工智能等领域项目中资本出手更为谨慎。
· VC/PE投资轮次和地域情况
2022年8月，A轮融资数量保持领先，但结合整体来看同比降幅较为明显；种子轮交易显著提升，初创项目迎来春天。
本月，共计26个省市区发生VC/PE投资交易。其中，广东省项目最为火热；北京、上海在疫情逐渐恢复的态势下，投资活跃度正稳步回升。
·重点融资案例Top10
数据说明
为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率 换算进行说明
数据来源
本报告图表数据来源均为CVSource投中数据
统计口径
新成立基金：于统计期限内，新注册成立的基金
完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金
融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计
汇率换算
报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计
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