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即时零售万亿市场,一场巨头们的马拉松

航叔 电商报Pro 2022-08-03


即时零售,会走上社区团购的老路吗?


出品 | 电商报Pro   作者 | 航叔

美团、阿里、京东、顺丰等电商物流巨头,都先后进入了即时零售这条赛道。

 

即时零售,在线上下单购买生活所需,生鲜、家居、数码等各类商品,只需要一个小时内,就可以送上家门。

 

这相当于一个线上的百货超市,足不出户,就能像点外卖一样,购买任何商品,并且迅速送到。

 

现在,这个领域已经成为一个巨大的市场,而配送,则交给了同城物流。同城物流的市场潜力,也达到了万亿,作为即时零售中的关键一环,两者相辅相成,难分难舍。

 

同城为王,已经成为当下物流行业中的一大共识,同时,即时零售在电商行业,也是一个新的增长点。

 

然而,这个万亿市场,并不是那么容易能把握住的。


抱上京东大腿,达达仍喜忧参半

美团有闪购,顺丰控股推出顺丰同城,而阿里有饿了么和蜂鸟,京东则将同城物流和即时零售的希望,寄托在了达达集团身上。

 

5月17日,达达集团发布了截至3月31日,2022财年第一季度的财报。

 

财报显示,达达集团第一季度的总营收为20.25亿元,可比口径下同比增长74%,净亏损为6.04亿元,2021年同期亏损7.10亿元,相比起来亏损有所收窄。

 

达达集团的营收,主要由达达快送和京东到家两部分组成。

 

其中,达达快送第一季度营收6亿元,去年同期营收9亿,有所下滑;而京东到家今年第一季度营收14亿,同比增长80%。

 

很明显,达达集团第一季度的营收,由京东到家撑起。

 

在过去的一年里,京东到家的GMV为491亿元,同比增长74%,平台活跃消费者6790万。



京东到家的营收大幅增长,和营销投入、疫情囤货息息相关。

 

达达方面还透露,在4月份,对3C、家电品类的需求,将迎来一个高潮。在415大促期间,与京东主站同步展开购物节,生鲜、快消等品类的日均GMV,均超过去年双11的水平,而3C、家电等多个品类,也实现了同比翻倍以上的增长水平。


很显然,达达集团的营收增长,离不开京东的大力扶持,在达达的年报里,不仅肯定了这一点,还明确提出要“深化京东合作”“共同探索即时零售领域的巨大潜力”。

 

达达与京东的绑定不断加深,今年2月,京东将以5.46亿美元现金和战略资源投入的总交易对价,完成对达达集团的股票认购,增持完成后,京东将持有达达约52%的股份,并实现财务并表。

 

这次增持,达达进一步获得了京东的支持,很大程度上缓解了业绩压力。

 

虽然很早就抱上了京东的大腿,但达达集团一直喜忧参半。近两年来达达集团的营收一直在增长,但亏损也总是高居不下,2020年净亏损17.05亿元,2021年净亏损24.71亿元。

 

现在,2022财年第一季度,亏损同比收窄,算是一个好的变化,而达达要进一步实现扭亏为盈的目标,京东的支持也是必不可少的。


万亿市场,如何盈利仍是难题


盈利,不仅是达达集团在烦恼的问题,即时零售和同城配送的其他玩家,也同样水深火热。

 

美团旗下的新零售业务,包括美团闪购、美团优选和美团买菜,这些都是“最后一公里”的生意,受到美团的看好和大力投入。其中,美团闪购就是即时零售业务。

 

然而,新业务在营收增长的同时,也在持续烧钱。3月美团发布的财报显示,2021年新业务收入503亿元,同比增长84.4%,经营亏损则由2020年的109亿元扩大到384亿元,同比扩大252%。

 

在2021年,美团闪购年交易用户达到2.3亿,总交易额达到了外卖的12%,12月日订单最高峰值超过630万,王兴在财报会议上提到:“美团闪购的订单规模将达到1000万,当我们实现规模化,就会盈利。”



王兴的这番话,反映出当下的美团闪购,盈利还不到时机。

 

作为“第三方即时配送第一股”的顺丰同城,也一直处在亏损当中,3月给出的年报显示,顺丰同城的2021年净亏损8.9亿,相比于2020年亏损7.58亿,亏损在进一步扩大。


顺丰同城和达达、美团不同,没有核心的客户来源,达达有京东系客户,美团、饿了么背靠餐饮用户,所以在亏损的同时,顺丰同城还面临着流量焦虑。

 

亏损,是这个行业一众玩家面临的共同课题,虽然现在同城配送的需求旺盛,巨头之间竞争激烈,但这个赛道从诞生开始,就面临着成本和规模两大难题,阻碍着平台盈利。

 

先是成本,主要体现在运力上。

 

要解决“最后一公里”的配送,保证履约,需要大量的骑手,这一部分成本很难节省,在订单增加的情况下,还会上升。

 

2021年,美团平台上的骑手为527万,光是外卖业务,骑手成本为682亿元,占外卖收入的71%。这一年第四季度,美团配送服务营收143亿元,远低于相关成本183亿元,这意味着每一单亏损超1元。

 

顺丰同城在2020年,人力外包成本和雇员福利开支达到48.6元,占当期营业成本的96.6%,被戏称为“给骑手打工”,而2021年顺丰同城的人力成本扩大到80.27亿元,占营业成本的88%。


为了节省人力成本,很多平台都选择了外包,而要进一步降本增效,还要提升技术;此外,要和其他平台竞争,吸引客户,营销费用也不可缺少。

 

所以,除了运力成本之外,科技和营销的投入也是主要的成本

 

再是规模化,所谓“薄利多销”,在成本高昂的前提下,要实现盈利,就要靠规模效应。

 

但是,即时零售不比外卖,有着稳定高频的需求,这一需求,更加具有即时性、分散化、个性化的特点,“救急不救全”,导致即时零售在疫情、节日等特殊时期,需求量会暴增,而在不那么急需的情况下,订单量并不高。

 

要提升单量,除了保证质量和服务之外,还需要更多时间想办法培养用户习惯。



即时零售,真风口还是伪需求?

毋庸置疑的是,即时零售的需求是真实存在的,各大平台的押注,也表明了看好这一赛道的态度。

 

据艾瑞咨询预测,2024年中国即时零售市场将达到9000亿。

 

在达达集团的招股书里,2019年即时零售市场规模为467亿元,到2023年,预计市场规模将达到3854亿。

 

而美团的CFO陈少晖也对即时零售非常乐观,他曾预测这一市场的潜在规模将达到万亿。

 

即使这个蛋糕够大,巨头争抢,但目前行业仍未解决稳定盈利的共同问题

 

这让人想到了社区团购,同样一夕之间爆发,受到互联网巨头看好和加码,也有人称这是一个万亿市场。


但现在,社区团购这个“万亿市场”却干倒了不少企业,留下来的企业,仍陷在困局中难以突破,挣扎求生。

 

再甜美的果实,只能看到不能吃到,也是枉然。即时零售现在的处境,和社区团购何其相似。


可以预见的是,在即时零售这条赛道,要跑向盈利,路还很长。


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