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年度系列|超400亿元！2022全球AI制药融资分析

智药局 智药局 2023-08-18
收录于合集 #年度系列 8个

尽管2022年被公认为医药寒冬，但资本并未放弃对于人工智能辅助药物研发的关注。

相较于2021年，投资机构对于AI药物研发企业的关注点、投资偏好也略有不同。

智药局2022年度系列（二），收集整理了全球AI药物研发的融资情况，为各位读者分享资本市场的最新进展。

融资概览

根据智药局不完全统计，2022年全年AI+药物研发相关融资总事件达144起，总金额为62.02亿美元（约人民币426.66亿元）。相较于2021年的整体共计73起，总金额共计42亿美元的融资情况呈现双双上涨的态势。

其中美国的AI药物研发融资事件为71起，中国43起，其他国家和地区为30起，投融资活动仍然主要活跃在中国、美国和欧洲。中国的投融资活动则主要集中于珠三角、京津冀以及长三角等医药产业较为发达的地区。


2022年，全球AI药物研发融资总金额为62.02亿美元，同比增长47%。美国AI初创公司吸纳了市场上的绝大部分资金，占总融资额的77%。伴随中国医疗健康一级市场的冷却，AI制药企业融资金额占比也在减少，从去年占总融资金额的34%，下滑到9%，主要原因为大额融资的减少，以及今年市场融资主体为早期初创公司。


尽管整体而言，2022年AI制药赛道的融资金额上涨，不过从各季度融资情况来看，全球AI药物研发的融资金额呈现下降的趋势。主要原因仍然为资本寒冬给行业带来了较大的影响，在市场普遍缺乏资金的情况下，对待新技术押注会更加谨慎。


融资轮次分布上，2022年全球AI+制药的融资仍以早期融资为主，A轮融资最多，总计为48笔。此外有17家公司走到了B轮，一家公司走到了E轮和H轮，10家公司未披露具体融资轮次。


2022年获得种子轮和天使轮融资的初创企业也在增加，原因是市场涌现了一批新兴的AI企业，这些公司大多成立于2019年—2021年，与各类具体疗法结合得更加紧密（例如蛋白质降解药物、mRNA疫苗、基因编辑等），对于各类数据和工具的运用得更加纯熟（蛋白质组学、单细胞组学、表型数据等），获得了资本的青睐。

2022年趋势

AI+蛋白质疗法/设计获关注

与以往AI+小分子药物独占鳌头不同，2022年AI赋能生物大分子药物的初创公司开始被资本重视，尤其在计算蛋白质领域。近年来AlphaFold的突破，以及从头设计蛋白质研究的进步，都让资本向该领域抛向了橄榄枝。人工智能能够探索巨大的序列空间和结构空间，包括设计自然界中不存在的蛋白质，对抗体进行进行特异性和亲和性优化等应用。

国内蛋白药物设计与建模的创新算法华深智药，蛋白质结构预测及设计的分子之心和智峪生科、AI+蛋白质组学络米生命科技等公司均得到了投资机构的押注。

AI挖掘生物学知识

机器学习和深度学习使计算机能够模拟人类将数据转换为知识能力。而如今疾病领域基因组、蛋白质组和代谢组积累了大量的数据，算力的提升、机器学习等模型的精进、都让计算生物学的研究条件越来越完善，或许能够传统生物学方法无法解答的问题。

这些数据结合知识图谱、深度模型的能力，或许能够为疾病绘制更加精准的医学图谱。例如运用机器学习解码“暗基因组”的Nucleome，绘制细胞行为并找到创新疗法的Cellarity。

组合式创业正在出现

与去年相比，国内外大笔融资正在减少，资本对头部公司的追捧度在下降。与此同时首轮融资的公司占比正在加大，即种子轮和天使轮，这些公司大多为近两年才成立的创新公司。

新公司喜欢将创新技术形成一套“组合拳”，AI则在其中扮演穿针引线的角色，例如将AI+器官芯片+药物研发的耀速科技（Xellar Biosystems），运用AI+单细胞测序用于免疫疗法开发的Ozette都是较为典型的例子。

全球融资TOP10

智药局整理了全球AI制药融资金额TOP10，拔得头筹的是获得C轮拿下2.7亿美元的基因疗法公司Kriya Therapeutics，该公司的计算引擎SIRVE支持机器学习分析，智能产品设计和新型组件技术的生成。


与去年创下单笔最大融资的晶泰科技和instro（4亿美元）不同，今年Top10的10家公司中绝大都是biotech，且创新疗法居多。人工智能主要为其研发工具箱的一种工具，目的是为了更大规模的表征和预测药物，确定最佳结果。

1.Kriya Therapeutics

成立时间：2019年
总部：美国-旧金山
最新融资：C轮2.7亿美元

Kriya 是一家领先的AI+基因疗法公司。其独有计算引擎SIRVE能够整合该公司工程化和高通量筛选平台产生的大量数据，支持机器学习赋能的分析和智能产品设计。研发管线专注于眼科、肿瘤学、罕见病和慢性病等4个领域。目前正推进KT-A112、KT-A522及KT-A832三条药物管线。

2022年5月7日，完成2.7亿美元C轮融资，资金将用于推动其研发管线，并进一步扩展工程化、制造和计算平台。

2.Arsenal Biosciences
成立时间：2019年
总部：美国-旧金山
最新融资：B轮 2.2亿美元

一家可编程细胞疗法公司，致力于为实体瘤提供先进的CAR-T疗法，创始人兼首席执行官为Ken Drazan博士。

其主导项目AB-1015已进行临床试验，这是一个卵巢癌候选项目，美国食品和药物管理局(FDA)已于去年年末对其进行IND审批，并对第一个病人进行配药。此外，公司还拥有早期开发的肾脏、前列腺和其他癌症适应症的候选药物。

2022年1月，扩大与BMS针对实体瘤的T细胞治疗合作。同年9月，宣布完成2.2亿美元B轮融资，用以开发其恶性肿瘤治疗候选药物的管线。

3.DNAnexus
成立时间：2009年
总部：美国-加利福尼亚
最新融资：H轮2亿美元

DNAnexus成立于2009年，一家云基础生物医疗数据分析软件提供商。成立时正值基因组测序（Genome Sequencing）数据量爆炸性增长而成本快速下降的时期，2013年成为领先的云计算和生物信息平台，已存储了超过65PB的数据。

如今，DNAnexus遍布48个国家，拥有超过12000名用户。世界前十名制药公司中有7家、前十名诊断公司中有8家是它的客户。

2022年3月8日，该公司宣布完成2亿美元H轮融资，由Blackstone旗下成长型股权基金Blackstone Growth领投。

4.Synthego
成立时间：2012 年
总部：美国-加利福尼亚
最新融资：E轮2亿美元

Synthego是一家基因组工程公司，由 Paul Dabrowski 和 Michael Dabrowski 两兄弟共同创立，他们曾就职于埃隆・马斯克创立的 SpaceX 公司。

该公司正通过机器学习，自动化和基因编辑为规模化的科学研究搭建平台。主营业务包括利用 CRISPR 基因工程化改造细胞、提供合成化 RNA 解决方案以及提供生物信息学。

2022年2月17日，宣布完成2亿美元E轮融资，计划扩大其基因编辑工具平台 Halo 和基因组工程细胞平台 Eclipse 的容量和功能。

5.FogPharma
成立时间：2015年
总部：美国-马萨诸塞
最新融资：D轮1.78亿美元

FogPharma由哈佛大学科学家、企业家兼投资人Gregory Verdine博士创立，旨在开创新型药物。其借助AI发现引擎找到了一些难成药靶点蛋白的新疗法，如基于α-螺旋的Helicon™多肽。

2022年11月21日，公司宣布完成1.78亿美元D轮融资，以推进针对主要癌症驱动因素的first-in-class螺旋多肽疗法管线。ARCH Venture Partners、VenBio Partners、GV等参投。

6.LifeMine
成立时间：2017 年
总部：美国-马萨诸塞州
最新融资：C轮1.75亿美元

LifeMine公司由著名企业家、科学家Gregory Verdine博士和Richard Klausner医学博士以及企业家WeiQing Zhou于2017年创立。总部设在马萨诸塞州剑桥市，目前已筹集了超过2.95亿美元，专注于推进肿瘤学和免疫调节方面的高影响力精准药物。

2022年3月27日，该公司宣布完成了1.75亿美元的C轮融资，用于推进LifeMine公司专有的基因组药物发现平台--Avatar-Rx。

7.Metagenomi
成立时间：2018年
总部：加利福尼亚州
最新融资：B轮1.75亿美元

Metagenomi，一家拥有多功能下一代基因编辑工具组合的基因药物公司。主要研究方向是通过微生物宏基因组测序寻找基因编辑酶。目前，该公司的在研产品均处于临床阶段。

2022年2月2日，由 PFM Health Sciences 和Farallon Capital Management 牵头，该公司完成1.75 亿美元 B 轮融资，用于开发其治疗管道和新的基因编辑平台。包括扩展其生产、自动化和人工智能 (AI) 基础设施。

8.Odyssey Therapeutics
成立时间：2018年
总部：美国-波士顿
最新融资：B轮1.68亿美元

Odyssey Therapeutics成立于2018年，是一家研发精准免疫调节剂和肿瘤药物的创新生物技术公司。其正在构建一个将AI和ML集成到分子设计中的发现引擎，一个包含靶向多种氨基酸的专有共价库、分子胶和天然产物的化学平台以及用于发现新靶点的功能基因组学平台。

10月13日，Odyssey 宣布完成1.68亿美元B轮融资，累计融资额达3.86亿美元。现有8个自研药物管线，公司计划2023年推进多个项目进入IND-enabling研究。

9.剂泰医药
成立时间：2020年1月
总部所在地：中国杭州
最新融资：1.5亿美元

剂泰医药是由麻省理工(MIT)的顶尖科学家创建, 并由深圳晶泰科技孵化，公司聚焦于药物递送、制剂研发赛道，是全球首个AI驱动的药物制剂开发初创公司。

技术团队由美国工程学院院士陈红敏顾问牵头,结合MIT人工智能实验室专家,打造具临床差异化的制剂新药。药物开发团队及顾问委员会具有诺华、J&J和赛诺菲等顶尖药企的新药开发经历, 具备丰富的经验将新药从实验室带到临床, 并通过FDA获批上市。

公司的核心平台为AiTEM，切入临床前的制剂优化等环节，能够高通量药物递送制剂，生成处方及工艺大数据，以及分子模拟及人工智能模型预测药物物理及动力学性质。

10.Dewpoint Therapeutics
成立时间：2018年
总部：美国-波士顿
最新融资：C轮1.5亿美元

Dewpoint Therapeutics，由马克斯·普朗克分子细胞生物学与遗传学研究所主任Tony Hyman和麻省理工学院生物学教授Rick Young共同创立，全球首家研究相分离生物技术、生物分子冷凝物与疾病之间关系的药物研发公司。

公司建立了机器学习技术，以将基因突变与细胞内冷凝物的变化相匹配，并为可能干扰它们的新分子提供筛选平台。合作伙伴包括默克、拜耳等。

2022年2月，Dewpoint 宣布完成软银领投的 1.5 亿美元 C 轮融资，用于推进多个管线项目直至IND。

—The End—

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