在打开我们的数据之前，我们先看一个国家统计局的数据。通过国家统计局公布的数据，我们可以看到，9月份的社会商品零售总额同比增速为4.6%，这个数据在7月份是1%，8月份是3.7%，也就是说，从7月份、8月份到9月份，我们社会的消费是在稳步复苏的。这是今年与去年比较的情况，但是今年跟疫情前比是什么情况？我们右边有一组数据，拿国庆期间的数据为例，23年国庆期间的出游人次增加了4.1%，出游期间的消费，也就是说旅游的收入同比比疫情前增加了1.5%。可喜的是，我们已经恢复到疫情前，还略有超过，但是有一点点担心，我们消费的力度还可以更强，这是宏观的数据。接下来我会从三个方面来做观察。第一个从饮料市场和品类的角度，第二是从饮料下面各个品牌的角度，第三是从商品的维度看趋势。第一个是饮料市场，这组数据是体现我们对23年和22年饮料类目在快消品主要类目之间的市场地位观察。我们放了4个品类，从下往上是日化品，食品、酒和饮料，可以看到食品占据的份额是最多的。我们非常高兴地看到今年的每个季度，同比去年，饮料这个品类在整个快消品这几个主要品类之中，它的份额都是在增加的。这其实给大家一个很好的很积极的信号，我们饮料品牌的增长还是很有机会的，这是一个信息。我补充一个题外话，最近有个热门的事件，也是一个积极的信号，胡润富豪榜发布了今年的榜单，农夫山泉的钟总蝉联了第2021年、2022年、2023年榜一大哥的位置，这是一个非常积极的信号。乱花渐欲迷人眼，不管外部环境怎么变化，10年、15年，我们饮料这个行业本身所具有的这种营养、快乐的天然属性，我相信是一直会被资本市场所青睐，也一直会被我们消费者所喜爱。所以饮料这个行业是长期的可持续发展的行业，这是给大家的一点信息。我们再看一下饮料下面各个子品类它们的发展情况。这个从2019年的第二、三季度到20年、21年、22年、23年，5年的饮料市场的热门品类数据。从下往上依次是含乳饮料、即饮料、即饮咖啡，灰色的这部分是汽水，再往上灰色的这部分是功能饮料，再往上浅颜色的是即饮果汁，然后是植物蛋白，亚洲传统饮料是红色的一部分。可以看到一个趋势，含乳饮料一直有一个下跌的态势，我们大家在场也有很多做含乳饮料的，到今年的第二、三季度，其实能感受到有一点点的压力。但是看即饮茶，从19年的二三季度10%、12%、14%、18%是呈一个稳步上涨的这样一个态势的。功能饮料也是从10%、12%到13%，在今年也是一个比较亮点的品类。我们每个品类，其实是有一个轮换的周期的，所以我们在刚才的品类基础上又做了进一步的分解。比如说我们会把功能饮料又细分成了运动饮料、营养素饮料和能量饮料，把植物蛋白饮料就会更细分成杏仁乳、花生露、核桃乳、椰子乳这些细分品类。把乳饮料也分成了乳饮料和乳酸菌饮料。左边是一个传统的波士顿矩阵，横轴是份额，越到右边它的份额越大，纵轴是增速，越往上它的增速越好。它的份额增速指的今年跟去年相比份额上的一个增速。右边体现的是我们C60集团，也就是头部60个集团23年1~9月份推出新品的数量。可以看到大家今年所努力的品类，资源投放的方向，分别从上到下是非冷藏即饮果汁、即饮茶、碳酸饮料、乳饮料、乳酸菌饮料。因为我们的监测网络比较全面，有很多小的单品也会覆盖到，所以它的新品数量会更多一点。排名前两位的非冷藏品果汁是337个新品，第二位的即饮茶是252个新品，但是这些投入带来了一个怎样的回报？即饮茶这个类目，加上今年的一个热点，它的回报还是不错的，份额最大，整个的增速也非常的好。但是非冷藏即饮果汁我们投入了很多研发，投入了很多的新品，但份额是在中间的位置，大家可以看到它的增长其实不是那么理想，大家可以挖掘一下这个原因是什么，每个品牌会有不同的一些解读。碳酸饮料、乳饮料、乳酸菌饮料，其实刚才我们看整个的品类的趋势的时候，也会发现他们都是在增长线下面的维度。乳饮料、碳酸饮料、乳酸菌饮料其实也是有压力的品类，这是一个观察。另外比较好的就是运动饮料和营养素饮料，虽然它的份额相比那几个头部的品类份额要低一点，但是他们今年的增速还是不错的，营养素饮料、功能饮料，还包括冷藏即饮果汁这个品类它都是有增长的，这是对更细分品类的一个观察。下面我们从品类上面再看一下品牌的表现，这里我们是选了一些有代表性的品牌，不代表所有的品牌。首先看一下我们品牌的集中度，我们这个品牌是罗列了整个饮料品类，按照大家的销售份额排了前30位的品牌，看有包括即饮茶的，也包括乳饮料的，包括碳酸饮料的、功能性饮料的，很多头部的品牌在这里。我们看一下集中度怎么样？排名前5的集中度是21%，然后前三个饼是排名前30，就是所有的这些品牌在我们的样本集里面它占有60%，也就是说即使我们这些响当当的头部品牌占整个饮料市场也就60%，也依然还有很多的市场空间。我们中国的地域非常广大，市场非常广阔，还有很多的空间可以让新锐品牌区域性品牌去做生产，这是我们对集中度的观察。这一页我们给不同的品牌分了一些组，包括我们外资、港台、内资的全国区域品牌，新锐品牌和延伸品牌，做了一个观察，上面是集团的维度，下面是品牌维度，集团上面有多个品牌，聚焦到具体品牌增长的维度。我们可以看到外资这里面可口、百事实际上是有一定的压力的，因为他们主打的是这种传统的碳酸饮料，当然他们也有很多创新。三得利这边受益于原味茶，康师傅保持一个平稳的增长，这里我们可以看到统一的海之言功能性饮料，和阿萨姆是它的增长动能，维他奶植物饮料有一定的压力，旺旺也是跟刚才说的，它是含乳饮料，也有压力。农夫山泉也是今年增长比较亮眼的一个品牌，刚才已经说了它的东方树叶，茶派，水溶C和力量帝等，其实可以看到从即饮茶到功能性饮料到这个茶饮料，都有布局，而且都有一些比较强势的品牌能够进到前20名。娃哈哈，因为是乳饮料，也有压力。东鹏今年也是增长比较好的，除了能量饮料保持一个比较平稳的发展，东鹏在运动性饮料上面，在即饮咖啡类目也有非常不错的努力和表现。怡宝有一个即饮茶的品牌，至本清润。元气森林今年其实也做了很多的工作，元气森林今年在运动型饮料方面就给大家可以透露一个数据，在我们监测网络里面，运动型饮料的出货量跟原先的气泡水已经基本平行了。元气森林其实在品类方面也是做了非常多的工作，多方面去拓展。北冰洋、冰峰也是表现比较稳定，大窑凭借自己的产品，还有它的性价比，在区域这方面占据了很好的一席之地。新锐品牌我们选了if和果子熟了，可能有些朋友对if都还不熟悉，if是做一个椰子水的品牌，果子熟了是一个做果味即饮茶的品牌，他们凭借自己自身的这种渠道的能力、不错的产品力，深耕渠道，也是有很不错的市场表现。最后的部分，星巴克中规中矩。奈雪、喜茶虽然在现制茶这个领域不错，但是如果走到零售的时候，还是有很多能力的短板要去做补足的，这是我们对整个的一些代表性的品牌做了一些调查。下面我们从趋势上看一下商品的表现。这里我们都知道大家在做产品研发产品创新的时候会做减法，也会做加法。之前很多都是在做减法，就是减糖、减脂、低脂低糖这样的一个方向。这里我们拿数据来看一下这个趋势是什么样子的。我们以即饮茶为例，这里是举了一个即饮茶无糖产品的市场份额的变化，从22年的三季度到今年的三季度，即饮茶里面的无糖、无甜类产品的份额从16.36%增长到31.66%，将近翻了一番。这种翻番是因为大家推出了更多的产品吗？还是大家的消费行为真正的发生变化？通过右边的这个图我们可以做一些解释，右边这个图是以马上赢的会员数据为基础，我们去看整个无糖茶的复购比例。复购比例就是说消费者接受一个品类，接受一个品牌，就应该去形成一些复购，买完还会再去买。每个数字是代表三个月的滚动数据，这三个月内购买无糖即饮茶的会员占比是多少？我们可以从2021年1月每三个月每三个月去观察，一直观察到2023年，购买无糖即饮茶的这些会员他们的复购比例是在稳步上升的。也就是大家喝无糖无甜的这种行为习惯是慢慢的在养成的。但是也可以看到我们有另外一组数据没有在这里体现出来，有糖或有甜即饮茶的复购比例，它实际上是35%的，也就是无糖即饮茶还是有很大的发展增长空间。关于健康的标签，其实我们不用多赘述了，天然、零添加、更原生态、更好的原料，这些是我们新品创新的一个方向。今天我们协会准备出的里面有更多的新品都是这个方向。这里是我们观察运动饮料类目运动饮料类目的几个头部的品牌，可以看到我们东鹏的补水啦电解质饮料，统一的海之言的柠檬味饮料，还有元气的外星人电解质水青柠口味，都是我们排名头部的产品。脉动现在除了在做营养素的饮料，在运动饮料电解质饮料这方面也有发力和布局，目前来看也有不错的增长。即饮果汁这个类目我们看了一下口味，无论是说非冷藏即饮果汁还是冷藏即饮果汁，橙汁仍然是一个比较热门的这样一个品类，它占了将近36%、30%左右的这样一个份额，在果汁类目还是橙汁占主导口味的。但是如果再往下看的话，冷藏即饮果汁和非冷藏它们就呈现不同的一个趋势了，冷藏即饮果汁、葡萄汁、果蔬汁、桃汁更受欢迎。非冷藏果汁中的柠檬、梨汁、葡萄汁这些群众的这种接受度更大一点。再讲一下椰子这个最近比较热门的元素。有很多品牌投入到椰子元素的品类和市场中。这里我们举了一个椰子乳的例子，椰子乳的几个头部的品牌有椰树、欢乐家、特种兵和椰泰，其中增速比较好的有椰树、欢乐家、清蓝和椰子知道。同时这种品类的交叉复合也有一些市场份额比较亮眼的表现，比如说在这种风味咖啡里面增加了一些生椰的元素，我们观察到生椰咖啡的类目市场份额的变化，从2.7%增长到4.1%，而这种饮料加了椰子风味之后也有一些增长，这是对椰子口味的观察。最后看一下这个规格的方面有怎样的变化。这边是市场份额情况，我们可以看到仍然是500毫升份额最大，但是紧接其后的就是大规模大包装的1000毫升和2000毫升的，比如说500毫升的代表东方树叶茉莉花茶，这个是份额的变化。我们看到增长最多的份额的有500、900和1000毫升。比如说农夫山泉的东方树叶茉莉花茶900毫升，后面有单价，大家可以比较一下，看一下我们现在即饮茶市场有多卷。元气森林的柠檬冰茶900毫升，康师傅的冰红茶柠檬味1000毫升装，大家可以对比一下。所以这也是从另外一个角度解释了，我有的时候在下班的路上会看到工地上的师傅，他不是拎着一个大大水壶去自己泡一点茶叶，他会左手拎一个康师傅的冰红茶，右手拎一个东方树叶的大包装。它确实有它的目标人群和消费群体，这是从规格的维度，大包装成为一种趋势。 我简单地做一个回顾，刚才我们从品类的角度上给大家分享了，饮料品类将会是稳健的常青的品类，其中即饮茶和功能饮料是今年增长比较亮眼的两个品类，也带动了很多品牌的增长。从品牌的维度上看，品牌的集中度还不是那么高，给很多区域性的品牌提供了机会，也确实涌现出很多区域性的明星品牌。从口味上看，健康仍然是趋势，但是大包装性价比的口粮水、即饮茶、包装水也需要大家去投入一些关注，也有非常广阔的消费人群和消费群体。这是我们今天的几个观察的几个主要观点。大家刚才看到我们有一个波士顿矩阵，基于这个波士顿矩阵我们做了一个SaaS化的产品，可以看到所有的饮料品类及下级类目的增长态势，所以大家如果有兴趣多多交流，感谢大家。 END