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健身房淘金大不同,乐刻运动密集铺店,超级猩猩重金驻商圈!

极海 极海 2023-10-13

导语

 

introduction


门店在零售业的发展中,常常承担着非常重要的角色,可受疫情影响,今年唱衰线下成了强音。作为地理大数据的创新探索者,我们非常好奇那些知名品牌的市场策略又将怎样改变。


因此近期【极海品牌监测平台】正式上线,通过长达半年多对300余个知名零售品牌的门店监测,我们试图站在地理视角,去分析、洞察它们的发展路径与所在行业的新变化。

 

本期解读——超级猩猩&乐刻运动选址策略,同时发布《极海·超级猩猩&乐刻运动基于地理位置的商业数据分析报告》,获取方法详见文末引导。



中国健身行业起步于2000年左右,北京申奥成功与非典事件掀起了全民健身潮,健身行业迎来黄金期。2011年往后,全国健身房进入负增长,健身房开始倒闭。


直到2015年,以乐刻运动、Keep、超级猩猩等为代表的互联网健身兴起,健身行业再次迎来高速发展。没想到2020年,因新冠疫情健身行业又一次井喷式爆发,可谓是一波三折。


京东大数据显示,仅春节期间,划船机同比增长134%,自营瑜伽垫同比增长更是高达150%。不仅是电商平台,线上健身需求也同样暴涨,根据健身软件Keep提供的数据,疫情期间用户运动时长平均每次36.2分钟,对比2019年将近翻了一番。


进入5月各地开禁,比起居家运动被迫式快乐,人们更趋向于迎合环境的鞭策与驱动,我们走出家门竭力寻找健身房,尤其是曾在肥宅期间给予陪伴的它们。


 ▎超级猩猩疫情期间线上直播课


据悉超级猩猩创始人跳跳在疫情期间临时注册了直播账号,没想到第1场直播同时在线人数就超过了17万。


乐刻运动介绍,2月乐刻的健身话题流量全网突破20亿。就直播形态而言,乐刻直播平均单平台一场收看人数在2万左右,最高峰值在6万。


 ▎超级猩猩&乐刻运动近1个月门店增长情况


这样的陪伴是有力的,极海通过对乐刻运动、超级猩猩官方微信公众号、⼩程序及官⽹数据监控,疫后复工它们的门店营业数一直在上涨,超级猩猩在进⼊5⽉以来处于稳中有升的状态,而乐刻运动在5⽉10 号开始整体有⼀个明显的上升趋势,5⽉20⽇起上 升势头更进⼀步。


心心念念的健身房回来了,它们不仅只是靠直播渡劫的。威尔仕的创始人王文伟曾说过,对于健身房来说最重要的是选址。与互联网碰撞最终要交汇于线下,那乐刻运动和超级猩猩是不是还在沿用传统健身行业的选址模型呢?它们之间还有没有其他异同点?


经过门店位置数据多维度的比对与分析,极海不仅发现超级猩猩与乐刻运动的选址策略,甚至嗅到了差异化竞争的味道,或许未来它们会在不同的赛道。



 ▎乐刻运动全国健身房分布情况


 ▎超级猩猩全国健身房分布情况


根据极海品牌监控平台所获取的数据显示,截至5月24日,乐刻运动在全国9省级10座城市拥有健身房352家,另有4家未营业,分别位于杭州、济南和武汉。而超级猩猩则在全国7省级8座城市开设健身房124家,目前所有健身房均正常营业。


相较之下乐刻运动只比超级猩猩多在2省级2座城市开店,但健身房数量比它多了228家,可见乐刻运动在城市中的密度更大,市场占有率也更高。据悉,超级猩猩成立于2014年,乐刻运动诞生于2015年,看来近几年乐刻运动进击的速度更快,这得益于它直营+加盟的经营模式。


 ▎乐刻运动全国健身房分布热力图


 ▎超级猩猩全国健身房分布热力图


再来看二者全国门店分布热力值情况。超级猩猩门店集中发力在北京、上海和深圳;乐刻运动主要发力于北京、上海和杭州,尤其是上海和杭州的密集布局,已经产生区域势力,逐步在江浙地区蔓延。这也在情理之中,毕竟超级猩猩在深圳起家,而乐刻运动诞生于杭州。


有意思的是其他地方的热力情况,比如二者同时关注的武汉,中部之争交锋于此,目前乐刻运动略占上风。而西南之争则显示出差异,超级猩猩选择了成都,乐刻运动看上了重庆,局面变得有趣起来。(一点跑偏的迷思,对于爬山即日常的重庆人来说,去健身房的需求真的务实吗?)


不难发现其实二者选择的市场区域是相似的,都是超一线及新一线城市,这些城市无论是消费力及消费活力都很高,那超级猩猩和乐刻运动正处于激烈竞争中吗?


在看过它们在具体城市分布、门店数量差异和同城相遇商圈蚕食率后,我们发现乐刻运动和超级猩猩在尽量避免直接竞争。


之前提到超级猩猩和乐刻运动在西南市场的城市差异,接下来呈上更详实的数据。


 ▎超级猩猩&乐刻运动全国健身房分布比对


极海通过比对⼆者覆盖城市发现,乐刻运动的城市分布广于超级猩猩。济南市、昆明市、苏州市和重庆市有乐刻运动,却没有超级猩猩;而在广州市和成都市有超级猩猩,但没发现乐刻运动的踪迹。


超级猩猩似乎在江浙、山东省回避与乐刻运动直接竞争;乐刻运动则避开了超级猩猩所占据广州市场,可由于它没有绕开超级猩猩深圳大本营,所以攻下广州应该只是时间的问题。


 ▎超级猩猩&乐刻运动城市门店数比对


从具体城市门店数据比对入手,极海发现只有在深圳二者的门店数处于可对比的同⼀量级,在其他城市超级猩猩和乐刻运动的门店数量相差都较大,比如北京、济南、南京等地,尤其是杭州相差竟有98家之多,不难看出乐刻运动正在圈地东部偏北区域。


令人费解的来了,超级猩猩去年透露计划2019年底在全国开设直营店200家,然而它并没有完成这个Flag,明明去年2月20日它获得3.6亿元D轮融资,如此开店频效有些低了。


超级猩猩曾表示即使会新开店,也会先孵化自己的城市合伙人团队,选择在已有的城市继续开店,那么希望它能多深耕广州和成都,加持深圳去形成自己的西南势能。这样一来,与乐刻运动目前东北部区域的市场拓张就会形成明显的对峙,是否未来在中部武汉有场好戏上演呢?拭目以待!


 ▎超级猩猩&乐刻运动同城竞争距离


再来看同城竞争情况,通过对超级猩猩1000米内的乐刻运动⻔店距离比较,二者目前相遇平均距离约为615米,相遇门店中,每个超级猩猩周边有1.31个乐刻运动门店。二者相遇商圈蚕⻝率约为61.87%,处于较高水平,而从全国来看,它们的商圈重叠率为51.22%。


也就说明当超级猩猩和乐刻运动相遇时,彼此位置选择条件及选址策略相近。相近不代表相同,甚至在极海仔细分析、比对了二者全国周边营商数据后发现,它们的选址思路并不一样。


同为互联网新型健身品牌,乐刻运动和超级猩猩在经营模式上有很多相似,24小时制、不售年卡、不推销、不提供洗浴、单店面积都在200平左右等等。再加之入驻城市的消费力旗鼓相当,按理选址策略会高度相似,但情况大大出乎意料。


 ▎超级猩猩&乐刻运动全国周边营商数据比对


通过对⽐⼆者全国门店周边1000米范围内人口、交通、地产、商业和消费这五种数据指标,我们发现超级猩猩附近有更多的写字楼,⽽乐刻运动附近居⺠⼩区分布更多。在消费、交通、商业指标上则都是超级猩猩明显强于乐刻运动。


 ▎超级猩猩全国周边营商环境数据


 ▎乐刻运动全国周边营商环境数据


总结来说,二者的选址差异就体现在超级猩猩偏向繁华商圈,比如商业综合体附近或大型写字楼内,即便要比乐刻运动面对多1倍的竞品,花费更多的地租,也要把握年轻的白领阶层。而乐刻运动则更倾心于生活场景,比如家楼下一间小而美的健身房,带有传统健身房选址的影子。


这时当数据结论交织在一起,我们恍然健身行业的新兴代表乐刻运动和超级猩猩在下不同的棋。


先说说为什么传统健身房萧条了,最大的诟病在于预付费模式,决定了它就是一个销售型的行业。一家健身房永远只能靠吸纳新会员来滚动现金流,再加之不提高服务质量,意味到了第二年就没有续卡率。


一个线下门店,只能覆盖周边3-5公里,竞争激烈时也就2公里左右,这小小范围内居住的人群和流动人口有限,3年左右也就开发的差不多了。


同时高负债率也让传统健身房抵抗风险的能力非常弱,那能不能想办法降低负债率呢?可以从减少预收费周期,提高消课率入手,例如实行月卡制;也可以提升消课率,例如规定金额内的消费次数。



这时乐刻运动就闪亮登场了,首家旗舰店杭州城西银泰店,只有273平米,99元包月消费不超过3次,24小时营业,不设浴室,没有前台。一出手几乎断了传统健身房的生路。


可问题也出现了,盈利能力怎么样?乐刻运动创始人兼CEO韩伟曾透露,乐刻运动门店毛利润是有的,可如果去掉私教课程消课70%的分成,团操课老师的课酬,还有乐刻运动大规模的营销推广成本,单店盈利的可能性非常小。


乐刻运动走的并不是单店盈利的模型,而是平台覆盖用户数拓展多个变现方式,以做高估值的资本路线,短期内单店盈利不在资本的预期之内。


也就是说乐刻认定新零售更大的机会在服务领域,而不在标品市场,做电商变现成为它必然尝试的一条路。所以它开放合伙人,并宣称未来3年的目标是5000家店。



超级猩猩主打团课,门店没有前台接待,不办年卡,没有推销,微信预约,按次付费,到店后所有需求全程自助解决。这就意味着它的瞄准的是灵活性强、年轻且对群体社交需求更大的健身小白,正是符合中国健身渗透率低的市场行情。同时200平米左右的门店无需更多大型健身器械的投入,进一步强调自助也使得它人员成本大大降低。


据悉,超级猩猩门店类型目前主要分为全能店、主题馆、单车店、亲子店、动静店和健身舱六种。目前约有员工400人,其中250人为教练,并且还成立了超猩学院,这也为超级猩猩日后大规模开始涉及利润较高的私教课程,甚至开设综合型健身房做准备。


看起来乐刻运动的野心更大,但不得不说如今谁的模式能带来更多、更稳定的现金流和用户黏性,谁才能得到更多资本的青睐。


最后,也别小觑譬如威尔仕健身、中健健身这样的老牌传统健身房,作为一个综合性训练场馆,健身小白们终将长大,互联网新型健身房培养起来用户的健身理念和习惯后,承接成熟型健身用户的还是它们。


期待超级猩猩和乐刻运动们的成长,也期待线上下、前后端更饱满的新物种诞生!



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它是基于互联网公开信息,进行高频维护整理的品牌门店数据服务平台,目前已收录300多个品牌超过33万家门店位置数据及运营动态,并持续更新品牌列表,大部分品牌都可以做到每天更新。


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为了方便感兴趣的用户,本期《极海·超级猩猩&乐刻运动基于地理位置的商业数据报告》将在极海品牌监测平台体验群中分享,你也可以在订阅号”极海Lab“的菜单栏中找到。欢迎大家添加极海客服(微信geoheychina)加入社群,与极海一起以地理视角洞察零售品牌的发展布局。


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北京极海纵横信息技术有限公司(简称“极海”),是一家专注于地理大数据服务的创新企业,致力于提供准确、有效的地理大数据智能化决策服务。


极海核心团队成员来自全球最大的地理信息技术公司Esri。作为第五期孵化项目于2014年7月入驻微软加速器;2014年12月完成数百万天使轮融资,2016年8月完成千万级Pre-A轮融资。


极海一站式云平台是国内首家由数据驱动的多源异构数据服务平台,为用户提供海量地理数据、基于机器学习的位置挖掘和地理数据可视化,帮助用户构建商业分析、广告投放、城市监测、规划布局等独特竞争力。


极海私有云平台针对政企客户可一键私有化部署,已在规划、地产、零售、金融、政府等多行业树立标杆案例,为近百余家领先企业高效、便捷地释放数据价值,提升决策效率。先后获评“2019中国大数据应用最佳实践案例”“2019中国大数据行业应用TOP Choice”“2019中国大数据新锐企业”等。


服务行业及标杆客户

服务行业:政府、规划、零售、地产、金融、教育、营销等。



其他所获荣誉

 国家级高新技术企业

 2019中国大数据新锐企业

 2019中国大数据应用最佳实践案例

 2019中国大数据行业应用TOP Choice

 2019年最具影响力品牌奖

 2019年最佳零售连锁门店数字化转型服务商

 2019年零售银行渠道创新奖

 2018全国规划行业大数据应用优秀机构

 2018年中国大数据新锐企业

 2018中国大数据优秀解决方案(零售)

 2018年中国大数据应用最佳案例实践(地产)

 2018年年度最佳口碑产品奖:一站式地理云平台—极海云

 2017“空间大数据+人工智能”最具价值品牌奖

 2017地理信息创新应用场景优秀案例奖

 2017最具投资价值企业-位置智能领域TOP2



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