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这一季度,微软依然没能撼动谷歌搜索?

白鲸小编 白鲸出海 2023-08-24

美国时间 7 月 25 日,谷歌发布了 2023 年 Q2 业绩报告。


出品:白鲸出海编辑部
作者:智婷

根据 Q2 财报数据,谷歌二季度收入 746.04 亿美金,同比增长 7%(上季度数据为增长 3%);营业利润 218.38 亿美金,营业利润率 29%(上季度数据 25%),同比增长近 12.3%,净利润 184 亿美金(上季度 151 亿美金)。稀释后每股收益为 1.44 美元,同比增长 19%。

财报公布后,谷歌母公司 Alphabet 召开电话会,在庆祝出色业绩的同时,强调公司未来重点方向—— AI,宣布最新操作系统 Android 14 将融合 AI 工具,并表示将重新调整团队重点,支持公司在 AI 领域加速前进。

由于几项重要财务指标均高出市场此前的预期,Alphabet 股价盘后持续走高,涨幅超过 6%。

Google 本季度营收、同比增长率进一步反弹

接下来,我们分业务线来看看,关于 Google 本季度业绩,外界最关心的几个问题。

问题一:谷歌搜索广告份额被 AI、

尤其是微软侵蚀了吗?

在一季度财报解读文章《微软魔法攻击下,谷歌财报的“面子”和“里子”》中,我们提到,ChatGPT 及 New Bing 的风靡,尚未对 Google Search 造成实质性影响,那么,三个月过去,现在情况如何呢?

结论是:还是没有。

分业务来看,为 Google 贡献了营业利润大头的广告业务,本季度收入 581 亿美金,同比增长 3%。其中,上季度继续拉胯的 YouTube Ads(同比下降 3%) 、谷歌广告网络(同比下降 8%),本期分别同比增长了 4% 和 5%,而 Google 本命搜索广告同比增长率持续反弹至 5%(上季度同比增长 2%),收入达到 426 亿美元。也就是说,广告业务线的搜索广告、YouTube Ads 和广告网络都回到了正向增长的趋势的。

谷歌搜索收入的同比增长率
持续反弹 | 数据来源:谷歌财报

这一季度,看 Google 在全球搜索引擎市场的份额,StatCounter 数据,2023 年 6 月,Google Search 在全球搜索引擎市场份额较 3 月略有下降,但其绝对领先市场地位,短期内仍难以撼动。Bing 在 AI 加持下,份额并没有上升,反而也有所下降。

全球搜索引擎市场份额对比(该数据覆盖了包括桌面、

移动、平板等各端数据) | 数据来源:StataCounter

这两天还有一个比较有意思的事情,微软昨天证实,Bing Chat 聊天机器人已经在 苹果的 Safari 和谷歌的 Chrome 等浏览器上进行测试,从这个角度来看,微软已经放弃将基于 ChatGPT 的 AI bot 和自家浏览器强行绑定来占领市场的设想,而转向更开放的策略。谷歌搜索广告面对的风险,可能并不如之前想象的那样大。

如此看来,市场对 Google Q2 财报的反应有据可依,毕竟,在大本营“传统”搜索领域,Google Search 看上去是抗住了 new Bing 的冲击;而从搜索行为多元化趋势来看,Google 还有月活用户超 26.8 亿的 YouTube 这个超级媒体平台,以及由 YouTube 衍生出的短视频板块 YouTube Shorts 做支撑。据 PiChai 在财报电话会议上介绍,YouTube Shorts 月活跃用户规模增长迅猛,目前已超过 20 亿,鉴于 YouTube Shorts 也已经启动商业化,可能也是 YouTube Ads 重回增长的一个原因,当然也有用户吐槽,YouTube 的广告时长增加了不是一点。

面向未来看,在今年的 Google I/O 大会上,Google 宣布将在搜索中引入新的生成式 AI 功能,未来的广告和创意生成也会同步演变。此外,Google 搜索还将在全新的生成式搜索体验(SGE)中,探索新的广告形式。而即将到来的 Android 14 的更新,也将主要聚焦在整合人工智能技术部分。

财报电话会议中,PiChai 透露,SGE 相关进展快于预期,再次印证,最新操作系统 Android 14,将融合 AI 工具。那么,我们可以期待一下,搜索的“下一个阶段”可能已为期不远。

问题二:

Google Cloud 增长多少,挣钱了吗?

AI 主题持续火爆,背后关键支持性资源云业务被推到风口浪尖。我们来看 Q2 财报中 Google Cloud 业务数据:

Google Cloud 业务主要包括,为企业客户提供基础架构、数据分析平台、协作工具等,被视为 Google 在 AI 时代的增长引擎。二季度 Google Cloud 营收 80.31 亿美元,主要来自 Google Cloud Platform 服务、Google Workspace 通信和协作工具、及其他企业服务费用,同比增长约 28%;营业利润 3.95 亿美元,继上季度首次实现盈利之后,盈利规模进一步扩大。

当然,这多少与谷歌调整成本结构划分有关。在 Q1 财报发布之前,Google 调整了部分业务成本的确认方法,例如之前一些无法直接归属到某个部门的成本,现在只要是面向 C 端消费者的,就放入 Google Service,之前一些共享的研发成本,会按照“受益原则”来分配,总之原则就是,面向 C 端的 Google Service 分摊到的成本更多,面向 B 端的 Google Cloud 分摊到的成本变少。因而,聚焦 AI 方向的共享研发项目,某些成本可能没有计入 Google Cloud 成本部分中。但从收入来看,谷歌的增速不弱于隔壁微软(但体量小很多)。

本期财报中,Alphabet 和 Google CFO 也表示, “我们继续投资促进增长,同时优先考虑在全公司范围内持久地重新设计我们的成本基础。”

问题三:谷歌在 AI 领域投入多少?

未来的增长空间在哪里?

前面说到,Google 更新了部分业务成本分配方法,以“增加透明度”。2023 Q1 起,Google 将旗下重要的 AI 研发力量之一,DeepMind 的成本,从“其他业务”成本中划出,归入“未分配的企业成本”中核计报告,并据此调整了先前期间的历史数据。

Google 财报中业务收入结构划分

那么理论上,根据调整前后的“其他业务”营业利润的差额,可以计算出 DeepMind 2022 年各季度成本,据此可以略微感受 Google 在 AI 研发方面的投入规模。

Google 其他业务(Other Bets)营业利润
调整前后数据,单位:百万美金 | 来源:谷歌财报

2023 年 4 月 20 日 Google 宣布,将谷歌研究院的 Brain 团队与 DeepMind 合并,新机构命名为 Google DeepMind,并且自 2023 年 Q2 起,其成本一并归入“未分配的公司成本”中报告。

除了对成本核计和分配方式做调整外,Google 还宣布了一项高层人事变动:从今年 9 月 1 日起,Alphabet 和 Google 历史上在职时间最久的 CFO Ruth Porat,将出任 Google 和 Alphabet 总裁兼首席投资官(CIO),同时兼任 CFO 直至公司找到新的人选。

担任总裁和 CIO 后,Porat 将负责公司自动驾驶、AI 等科技创新部门(Other Bets) 、以及在世界各国及社区的投资。她还将重点关注,公司同各国决策者和监管机构在就业、经济机遇、竞争力和扩大基础设施方面的合作。

我们姑且这么理解,Google 自上而下地为 AI 业务的发展铺平了道路:集中精锐部队,扫清可能来自上级业务部门的财务成本羁绊,除了自身调整业务聚焦方向之外,还准备好了在全球范围内随时出手“买、买、买”。

谷歌 CEO Pichai 表示,“Google 在人工智能领域的持续领先地位,以及在工程和创新方面的卓越表现,正在推动搜索进入到下个发展阶段。我们有 15 个用户超 5 亿的产品,还有 6 个用户超 20 亿的产品,因此我们有很多机会来实现我们的使命。” 言下之意,Google AI 技术有可能被全面应用到 C 端这些“超级产品”中。

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