君合业绩丨君合助力阿特斯完成分拆板块融资

近日，太阳能光伏产品和能源解决方案领域的领先企业阿特斯阳光电力集团有限公司（“阿特斯”）完成规模达17.8亿元人民币的分拆板块融资，领投方为元禾重元及鼎晖投资。君合作为阿特斯的融资法律顾问和上市法律顾问，代表阿特斯就本次分拆板块融资项目提供全程法律服务。此次资本融资的达成是阿特斯从纳斯达克上市之母公司Canadian Solar Inc.（“CSIQ”）分拆，获得在中国上市资格的重要一步，为阿特斯后续资本市场的布局奠定了坚实基础。本次交易完成后，阿特斯将依据中国相关法律法规积极筹备分拆上市计划。

阿特斯成立于2009年，为CSIQ旗下负责组件和系统解决方案业务的主要企业。CSIQ由归国太阳能专家瞿晓铧博士于2001年创办，2006年在美国纳斯达克股票交易所上市，是中国首家登陆美国纳斯达克的光伏一体化企业。通过多元化发展战略和市场布局，CSIQ已在全球6个国家和地区成立了15家光伏硅片、电池和组件生产企业，并在20多个国家和地区建立了40多家分支机构，与全球73家国际顶尖银行和金融机构建立了合作伙伴关系，是全球综合实力领先的太阳能公司，并连续多年获评“中国对外贸易500强企业”、《财富》中国500强企业。作为全球领先的太阳能光伏组件制造商和太阳能整体解决方案提供商，CSIQ在世界各地亦拥有丰富的公用事业规模太阳能光伏电站项目储备。

君合作为阿特斯的法律顾问，全程参与了分拆板块融资项目的融资交易结构设计、尽职调查和报告出具、全套交易文本审阅修订、代表客户与本轮投资方进行谈判、沟通及协商等，并提供全程法律服务。除此以外，还协助客户以进行签约与交割。本项目为美股上市公司分拆板块融资项目，面对分拆项目的独特性、复杂性带来的挑战，君合以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的工作态度，得到了客户的充分肯定和高度信任。

本项目牵头合伙人为王毅律师和蒋文俊律师。

王 毅  合伙人

wangyi@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

蒋文俊  合伙人

jiangwj@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

君合2020年代表业绩

私募股权/创业投资

1. 君合助力红杉投资百秋网络
   

2. 君合助力概伦电子完成架构重组及A轮融资
   

3. 君合助力开山酒业完成亿元级B轮融资
   

4. 君合助力UMU完成B轮及B+轮融资
   

5. 君合代表益方生物为其10亿元D轮融资提供法律服务

6. 君合助力阿特斯完成分拆板块融资
   

公司与并购

1. 君合助力完成交通运输部牵头的琼州海峡北岸航运资源整合项目

2. 2000亿央企子公司“混改”落地：君合助力招商局集团与中国平安强强联合

3. 君合助力湖南尤特尔生化有限公司控股权出售

4. 君合助力易思维收购德国工业视觉企业EHR

5. 君合助力中京电子收购元盛电子及珠海亿盛全部股权

6. 君合助力中国能源建设集团规划设计有限公司收购西班牙Ghesa工程技术股份公司及EAI股份公司全部股份

7. 君合助力马德里及纳斯达克上市公司Grifols以跨境换股方式战略投资A股上市公司上海莱士

8. 君合助力青岛国信金控完成对A股上市公司百洋股份的控制权收购

9. 君合助力海南控股成功收购A股上市公司中航三鑫

10. 君合助力德国大众汽车与上海度普新能源科技有限公司在中国设立合资公司

11. 君合助力Swiss Re投资中国太保GDR

12. 君合助力友邦保险成为首家外资公司获批在中国内地设立独资人身保险公司

13. 君合助力客户完成幸福人寿股权收购

14. 君合助力宁波市镇海投资有限公司完成对A股上市公司德宏股份的控制权收购

15. 君合助力丰田汽车在中国设立燃料电池合资公司

16. 君合助力重庆啤酒实施重大资产重组并入嘉士伯中国啤酒资产

17. 君合助力中国人寿参与东航集团股权多元化改革项目

境外IPO

1. 君合助力九毛九于香港联交所上市

2. 君合助力北控城市资源集团有限公司于香港联交所主板上市

3. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

4. 君合助力在线音频第一股荔枝于纳斯达克上市

5. 君合助力常達控股有限公司于香港联交所主板上市

6. 君合助力Scienjoy, Inc.成功完成赴美上市

7. 君合助力传奇生物（Legend Biotech）于纳斯达克上市

8. 君合助力NetEase, Inc.（网易）于香港联交所主板上市

9. 君合助力山东凤祥股份有限公司于香港联交所主板上市

10. 君合助力小鹏汽车于纽约证券交易所上市

11. 君合助力华住集团有限公司于香港联交所主板第二上市

12. 君合助力中通快递于香港联交所主板第二上市

13. 君合助力长江电力成功发行GDR并在伦交所上市

14. 君合助力Yalla于美国纽交所上市

15. 君合助力MINISO Group Holdings Limited（名创优品集团控股有限公司）美国纽交所上市

境内IPO

1. 君合助力北京八亿时空液晶科技股份有限公司于A股科创板上市

2. 君合助力科创板第一家同股不同权A股上市项目——优刻得科技股份有限公司于科创板上市

3. 君合助力科创板首家未盈利申报企业泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

4. 君合助力中兴通讯完成非公开发行A股项目

5. 君合助力科创板第二家未盈利申报企业百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

6. 君合助力成都先导药物开发股份有限公司于A股科创板上市
   

7. 君合助力上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票

8. 君合助力金科环境股份有限公司于A股科创板上市

9. 君合助力晶科电力科技股份有限公司于上交所主板上市

10. 君合助力中科星图股份有限公司于A股科创板上市

11. 君合助力北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股股票

12. 君合助力苏州绿的谐波传动科技股份有限公司A股科创板上市

债券及资产证券化

1. 君合助力京东发行10亿美元债券

2. 君合助力台湾上市公司群创光电在新加坡成功发行3亿美元零息可转换债券

3. 君合助力维亚生物境外子公司成功发行1.8亿美元可转换债券

4. 君合助力郴州产投集团发行境外欧元债券

5. 君合助力小米集团成功发行熊猫债券
   

6. 君合助力复星旅游文化集团发行资产支持证券

7. 君合助力维尔利发行可转换公司债券

8. 君合助力天津临港投资控股有限公司发行境外美元债券
   

9. 君合助力江苏悦达集团有限公司发行境外美元债券

10. 君合助力龙城集团完成山西省首单投资级美元债券

11. 君合助力浙江长兴金融控股集团发行境外美元债券

12. 君合助力多家央企境外债券融资

13. 君合助力华住酒店集团境外发行可转换债券

14. 君合助力多家地方国企境外债券融资

15. 君合助力三井住友银行股份有限公司发行熊猫债券

银行金融

1. 君合助力农银租赁向天骄航空出租ARJ飞机项目

2. 君合助力国家电网收购智利切昆塔集团融资

3. 君合代表融资银团助力58同城完成纽交所私有化退市

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

2019年业绩回顾

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