君合业绩丨君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

2022年3月8日，君合担任发行人律师的中汽研汽车试验场股份有限公司（“中汽股份”或“公司”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码：301215。中汽股份本次发行33,060万股A股新股，发行价格为3.80元人民币/股，募集资金125,628万元。

中汽股份是中国汽车技术研究中心有限公司下属国有控股公司，是目前国内乃至亚洲地区测试功能齐全、技术指标先进、道路里程较长的第三方汽车试验场，其核心业务为面向包括汽车整车企业、汽车底盘部件系统企业、轮胎企业、以及汽车检测机构等客户提供汽车场地试验技术服务。目前，公司已建设并投入使用的专业化场地道路设施共有11条，试验道路总长超过60公里，具备较为完善的整车及零部件检测能力，能够满足我国绝大部分汽车生产企业及检测机构在试验场环境下的研发验证试验及法规认证试验业务需求，同时兼顾欧盟和美洲汽车测试标准。本次发行上市后，中汽股份成为我国资本市场汽车试验场领域第一股。

君合作为本项目的发行人律师，自2019年8月起为中汽股份提供持续、深入的法律服务，君合协助公司进行股份制改制设立股份公司，全程参与公司IPO的准备工作，与公司、其他中介机构共同完成了重难点法律问题梳理论证及规范整改、上市前辅导及申报上市、答复深圳证券交易所及中国证监会的反馈意见等工作。君合细致、专业、高效、富有经验的法律服务，赢得了公司及其他中介机构的高度认可。

本项目主要承办合伙人为魏伟律师，内核合伙人为叶军莉律师。

魏 伟  合伙人

weiwei_raymond

@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

叶军莉  合伙人

yejl@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2022年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

境内IPO及再融资

1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市
   

私募股权投融资

1. 君合助力友邦保险投资中邮保险

2. 君合助力中国石化集团资本有限公司完成对先导薄膜材料有限公司投资
   

境外IPO及再融资

破产重组

公司与并购

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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