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不开玩笑，2023年中国经济表现值得称赞

镇长本人 大树乡谈 2024-04-24
先别急，先容小镇说完，看看有没有道理，今天字数不多，就3千。

2023年的经济表现，从各种数据上并不理想。

民生方面，“疤痕效应”仍在，2023年居民银行存款持续上升，裁员和失业备受关注，考研的少了、考公的多了，拼多多市值超过阿里巴巴、阿里和京东学习“仅退款”等等大大小小的信号，都在说明消费仍然没有恢复，还出现了“消费降级”。

在这种情况下，有一个数据出现迅猛提升。
最终消费对经济增长贡献率，2023年前三季度高达83.2%，拉动GDP增长4.4个百分点，但与此同时，资本形成总额对经济增长贡献率是29.8%，货物和服务进出口对经济增长贡献率则是-13%。

虽然消费对经济增长的贡献波动比较大，但今年如此之高，创了纪录。

根据国家统计局最新发布的数据显示，工业经济三季度企稳、四季度有所走弱，仍不稳定；外资方面，外商投资的净额已经破了2016年9月的低点。

还有读者一直提的CPI数据，至于股市就不多说了。

所以，小镇并不是睁眼瞎，大家提到的这些客观现象和数据小镇一直在跟踪，也没有必要在公众号这种公开场合说“胡话”“假话”砸自己的招牌。

至于有的读者说小镇是听令洗地，这也太高看小镇了，没有这个必要。

小镇之所以这么说，是因为在这些通常认为是负面的数据背后，看到了胜利的曙光，看到了更加光明的未来，看到了改革终于见到成效。

看似不利的数据背后，隐藏着利好变化。

先说外资吧。

由于在资本市场上采取了诸多限制，而资本市场的动作短期投机属性很强，所以分析外资的动向，资本市场、北向资金不是重点，关键是外资产业投资，从公布的数据看，确实出现了外商直接投资净额急剧下滑。

但是什么导致的？

有人说是因为国际局势动荡导致跨国投资低迷、某国的针对性限制、美联储加息等等，这些从逻辑上说得通，也确实存在一定影响，但是这些仅仅是定性分析，并没有抓住重点。

而一个少有人关注的数据是，2023年前三季度外商投资工业企业利润累计同比下降10.5%，降幅较2022年全年还高出1个百分点。注意在外管局国际收支统计中，与商务部来华直接投资存在差异，主要是外管局的包括外商直接投资企业的未分配利润、已分配未汇出利润等。

而2023年前三季度外商投资工业企业利润同比如此大下降，代表外商盈利能力下降，因此计入直接投资的未分配利润、已分配未汇出利润也会下降。

对比下中国的工业企业，虽然相比2021、2022年利润率有所下滑，但2023年1-11月份，中国规模以上工业企业营业收入利润率仍然达到5.82%，相比年初低点的4%一直在持续复苏。

外商投资企业利润率持续下降，考虑到对外开放力度更大，这种变化更应该用中国产业升级、外资相对中国企业竞争力下降来解释。

也有一些案例。比如一再提及的电动汽车，随着中国汽车品牌的崛起，传统汽车品牌承受巨大压力，出现了“旱的旱死、涝的涝死”，日韩欧等汽车品牌都在收缩，而欧洲大品牌加强与中国品牌的合作，正式看中了中国在电动汽车领域的强大优势。

注意电动汽车已经启动智能化的下半场，不仅仅是汽车，而是智能交通网络的一个有机组成部分，如果一个国家都没有强大的互联网生态，就不可能有拿得出手的智能汽车。

同样是外资投资下降这个现象，既要想办法提高，但也要看到这是中国产业升级的好消息。

事实上，发展有阶段性。过去我们在技术、管理、资金上存在较大短板，在那段时期，外资很重要，但是随着中国经济和产业的升级，已经告别了那个时代，外资在这个时候有所弱化不是坏事。

想想看我们的企业在国外不也是外资，去欧洲、美国又或者其他国家投资，遇到的障碍和阻挠有多少？欧美关键产业允许自由投资吗？

不要神话外资，中资对全世界除中国以外的国家，那也是外资，而且比大多数外资更强大、更有竞争力。

再谈谈消费。

2023年单看CPI、PPI、PMI等数据，感觉是不太好，小镇也不去说什么横向对比，国外更难之类的话，这虽然是事实，但不容易说服人，何况比烂终究不利于进步。

但要注意，最终消费对经济增长贡献率，2023年前三季度高达83.2%。这个数据有多惊人呢？

2017-2022年全年，这个数据分别为：58.8%、76.2%、57.8%、55%、65.4%、32.8%。

再往前，2013年开始基本在60%左右，而发达经济体一般为70%到80%，今年我们首次突破80%的大关，这极其重要。

前不久中欧领导人会晤，双方共识是双边关系“稳定”，但也有一些分歧，关键之一是贸易不平衡问题，欧洲认为中国对欧出口大幅增长，导致欧盟方面贸易逆差迅速增大，要求进行控制，这也是欧洲方面对电动汽车启动调查的一个关键原因。

但我们认为，贸易数据并不真实，无法反映中欧贸易的真实利益。比如12月6日外交部发言人汪文斌就提到，在华欧企超过三分之一的出口返销欧洲，中国对欧盟的顺差，相当一部分利润是欧方享有的。

现在有的人看到一些产业转移出去觉得焦虑。这是一种误区，的确在过去一段时间，这些加工组装提供了不少就业岗位，在贸易数据上也很好看。

但是以苹果手机为例，中国元器件在苹果手机总价值中占比太低，大陆果链企业数量占比超过26.3%，但原件价值仅占2%，注意这还仅仅是供应链的价值占比，苹果手机元器件成本仅占手机售价的不到一半，剩下的是苹果公司作为高端服务占据的知识产权价值。

这么一算，大陆果链企业在苹果手机价值中占比更低了。

这些代工、组装等仅仅拿到了最微薄的加工费用，而为了支持世界工厂，中国社会投入巨大，包括水电煤气交通通信等基础设施，也包括教育、医疗、社会治安等公共服务，随着人民对更美好生活的向往，社会成本会越来越高，仅以微薄的加工收益，根本无法支撑。

所以中国汽车、中国手机等产业，产自中国的元器件比例越来越高，更向上进入高端的设计、管理领域，就意味着远比加工更多的利润留在了中国。

这就是为什么要产业升级。

先不说产业升级一定会让我们的产品更具有全球竞争力，顺差会更大。就算看起来顺差总量没有变化甚至还有所降低，但留在国内的利润更高了，体现在同等贸易顺差，折算为经济增加值的比率提高了。

之前在《大变革：2024年的中国战略与决策方向》提到战略和决策的转变，有一句大家从小熟悉的话“经济基础决定上层建筑”，对这句话有不同理解，就用咱们上学时的通常理解，政策、战略、决策都属于上层建筑，上层建筑出现变化，必然是经济基础也发生了变化。

我们要尽快适应，从过去40多年习惯地评价经济发展的思维中走出来，深挖指标背后的新含义。

说到这，其实也不足以用“堪称夸张”这样的词形容2023年。

需要换个角度。

2023年5%左右的GDP增长是在什么情况下实现的呢？

对当年经济表现而言，至少四大不利条件：

不利一：国际局势动荡、斗争变得更加激烈、全球需求收缩、跨国投资低迷；

不利二：旧有的经济增长模式不可持续，需要切换动能，提质增效，也就是“高质量发展”“现代化产业体系”“新质生产力”，因此没有在进行大水漫灌的短期刺激；

不利三：国内改革进入关键阶段，需要对过去的问题进行清理，任何问题都会涉及到利益；

不利四：人口减少，疤痕效应。

这就好像一辆汽车，四个轮子，少了一个轮子、两个轮子松了，在一个风雪天气行驶在坑坑洼洼的道路上，路灯都没有，仅靠车灯勉强照亮前路。

但就算这样，竟然还保持了5%的增长速度。

那么，想一想，等松了的轮子拧紧、缺了的轮子补上，前方的道路变得更平坦一些，又会如何？

这种情况下的表现，还不恐怖吗？


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