2023年开门红“银保”为王，连续4年增速超10%，年末规模有望突破1.3万亿，头部险企纷纷发力打造“新银保”~
展望2023年
寿险业“开门红”
①个代仍未触底
“银保”成险企必争之地
②银保渠道
连续4年增速超10%
年末保费或突破1.3万亿
③产品以储蓄型为主
期交业务增多，终身寿异军突起
附：银保渠道保费排名
明年头部险企入局，格局或有大变
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2023年寿险开门红
个代仍未触底，险企转投“银保”
1. 个代人力仍未触底，2023年开门红怎么办？
自2020年开始，在行业代理人清虚向实的背景下，代理人数持续缩水，仅2年半的时间，已经降至2022年上半年的570万人，较“顶峰时期”缩减约400万人。
受此影响，失去“人海效应”后，头部寿险公司的个代新单持续负增长，详见《剖析代理人画像，头部险企走“精英”模式》。
作为寿险业第一大渠道，个代业务增长的持续低迷，也导致以“老六家”为代表的头部险企，近两年保费增速持续跑输市场。
虽然，从目前的数据看，代理人团队的降幅在逐季收窄，但是，要想在明年实现正增长的压力，或者说不确定性仍很大。
当前正是备战2023年开门红的时期，要如何扭转规模承压的现状，是上市公司的第一重任，也是不少寿险的主要任务。
近期，国寿、平安、太保等公司，都表示银保渠道是公司新业务价值增量的主要贡献来源。
比如，平安银行行长特别助理兼保险金融事业部总裁方志男，在采访中称“银保渠道面临改革的黄金机遇”。
2. 高速增长的银保渠道，年末保费或突破1.3万亿！
从数据上看，银保渠道在经历上一轮政策调整后，自2019年至今，连续4年保费增速超10%。
截至2022年三季度，银保渠道保费已经突破1万亿，同比正增长10.5%，占寿险业份额的37%。
而且，寿险业总保费同比增长3.5%，其中银保渠道就贡献了3.6%的增速，个代和直销均负增长。
照此增速维持到年末，2022年银保渠道的保费规模或可突破1.3万亿，创历史新高！
如前文所说，从头部寿险公司2022年上半年的数据也能看出，银保渠道是支撑公司增长的核心所在。
如上图所示，国寿和太保银保渠道业务均快速增长，保费增速分别超23%和800%，分别为公司贡献增速1.85%和11.3%。
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银保为王，储蓄为主
险企必争之地，期交业务增多
1. 靠代理保险业务，多家银行的手续费快速增长！
由此可见，展望2023年的开门红，银保势必成为各家险企的必争之地...
其实，近年来，银保渠道的快速增长背后，还得益于银行对代理保险业务的热情高涨。
一方面，资管新规过渡期结束，2022年银行理财全面净值化后，近期不少理财产品收益率下降，甚至不少产品跌破净值。
相较之下，拥有“保障期限长，收益率稳定，且刚性兑付”等标签的保险产品，逐渐获得消费者的青睐。
另一方面，面对息差挑战，银行也在寻求新的转型方向。
于是，不少银行开始大力推广保险产品，毕竟，代理保险费可以为银行贡献稳定的手续费收入。
以2022年上半年的数据为例，邮储银行代理业务手续费收入117.33亿，同比增长19.07%，其中，代理保险等业务收入实现快速增长。
招商银行代理保险收入89.84亿元，同比增长61.61%；建设银行代理业务手续费收入129.54亿，主要是代理保险收入增长带动。
因此，消费者认可、公司又有新的收入增长点，对于银行而言，推广保险的力度和热情，都比以往要大。
2. 银保渠道：发力“期交”业务，继续率显著提升！
而且，在近几年银保渠道快速发展的同时，银保的业务结构和发展模式也在转变。
比如，面对上半年银保渠道的保费快速增长，招商银行表示，主要是资本市场大幅波动背景下，客户避险情绪及需求上升。
尤其是，高价值贡献的期缴保险，销量及占比同比上升。
这一点就得益于上一轮银保渠道转型，各家险企开始大力发展期交业务，对银行而言，可以通过提高继续率来获得后期续保的手续费，从而增加收入。
对险企而言，期交业务可以拉长保险期间，更有利于资产的久期配置，从而更好地穿透周期。
如上图所示，2021年，银保渠道的新单保费共计7040亿，其中，趸交业务为4363亿，占比62%，同比增速12.7%，
但是，期交业务为2677亿，占比38%，同比增速19%，期交业务增速明显快于趸交。
而且，银保渠道业务的继续率也显著提升，2021年已有80%的公司13个月保费继续率超过90%。
由此可见，银保渠道正在从以往的趸交为主，向期交与趸交并重发展。
3. 终身寿险异军突起，成银保第二热销产品！
由于银保渠道中期交业务的增多，也势必导致主打产品的变化，比如，增额寿险在银行爆火出圈。
从2021年度银保渠道销量最高的十款产品看，趸交产品仍旧是以分红型或者万能型两全保险为主。
期交业务top10的产品中，有8款都是终身寿险，其中，大部分就是增额终身寿险。
虽然，目前银保渠道中保费规模最大的仍旧是两全险，但是，终身寿险这类产品，保费规模和产品数量均大幅增长。
据“13精”不完全统计，以2021年各家险企热销的前五大产品汇总，只在银保和银邮渠道销售的产品共152款。
其中，两全保险70款，保费总计3305亿。
反观，终身寿险41款，较上年增加14款，保费1367亿，较上年翻2倍。
不过，无论是年金还是增额终身寿险，他们的本质还都是储蓄型保险。
毕竟，对于银行而言，他们的主要客群还是更注重资产的保值增值属性。
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展望2023年
银保渠道竞争加剧，格局改变
1. 头部险企纷纷表态看好“新银保”！
近期，以国寿、人保、太保、平安等为代表的公司，都表示“新银保是未来行业的发展”。
比如，中国人寿管理层表示“从整个行业明年的发展速度来看，可能渠道结构会发生一些变化，应该说可能来自银保渠道的保费会更多一点。”
太保方面表示，自今年第一季度重新启动银保以来，期缴业务的规模和占比，都有很快的成长，也领先同业。相信银保在不久的将来会成为太保寿险新业务价值增量的主要贡献者之一。
也就是说，展望2023年，寿险业在银保渠道的竞争，随着老牌头部险企的加大力度布局，势必会更加激烈。
2. 头部险企入局，银保渠道格局或将有大变化！
注：部分上市险企数据按照年报进行调整。
由于，以往头部险企还是以自身的个代渠道为核心去做业务发展。
因此，在银保渠道的竞争格局中，主要还是银邮系和一些靠银保大力发展的中小公司占据第一梯队。
从2020年银保渠道的保费排名可以看到，TOP3分别是中邮人寿、前海人寿、恒大人寿。
但是，随着国寿和太保等老牌险企的入局，银保渠道的竞争格局可能会有较大改变。
一方面是，以太保寿险为例，重启银保后仅仅半年的时间，银保渠道的保费规模就突破290亿。
也就是说，大概率在2022年末能进入银保规模top10。
另一方面是，昔日靠银保快速扩张规模的前海人寿等险企，受自身经营和地产股东等背景影响，今年规模显著收缩，会退出银保第一梯队。
详见《银保监会下发监管函，约谈前海人寿实控人姚振华：总经理免职一事程序不合规，强调严禁股东利用关联交易进行利益输送...》
因此，对于寿险业而言，明年各家险企在银保渠道的竞争，值得保险人们关注。
比如，看看大家都是靠的合作方优势，还是产品的性价比优势，谁能最终在银保实现成功“破圈”？
当前，正值备战2023年开门红之际，这是“13精”推出的开门红系列文章的第一篇，即渠道篇，后续，还会有产品篇，敬请期待哈~
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医疗支付改革下商业健康险的发展
本期直播主题：医疗支付改革下商业健康险的发展
直播时间：12月14日（周三）19:00
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