金融监管总局公布：2023年保费5.1万亿，增长9.1%！人身险公司10%，财险公司6.7%，北京、上海等地保费排名上升...
金融监管总局公布
2023年保险业经营情况
①保费5.1万亿，增长9.1%
赔付增长22%，净资产增长1%
②人身险公司增速10%
8月后增速下降，险企间分化大
③财险公司增速6.7%
受非车险拖累，增速低于2022年
北京、上海等地保费排名上升
经济发达地区人身险保费增速更快
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2023年保险业经营
保费首破5万亿，增长9.1%
赔付增长22%，净资产增长1%
近日，金融监管总局披露2023年保险业经营情况的数据，副局长肖远企和部分内设机构的负责人，在出席国新办的新闻发布会时，也提及过去一年行业的发展。
1. 2023年保险业：保费增长9.1%，赔付支出增长21.9%，净资产增长1.2%
先看，2023年保险业的业绩：
①原保险保费收入5.1万亿元，同比增长9.1%
②赔款与给付支出1.89万亿元，同比增长21.9%
③保险资金运用余额27.6万亿元，同比增长10.5%，通过债券、股票、股权投资等方式，为经济社会发展提供各类融资支持25.4万亿元，较年初增加2.9万亿元
④保险公司总资产29.96万亿元，同比增长10.4%
⑤保险公司经营活动净现金流1.71万亿元
2023年末，综合和核心偿付能力充足率分别为196.5%和127.8%。
其中，财产险公司分别为236.5%和204.3%，人身险公司分别为186.2%和110.3%。
2. 保费收入首度突破5万亿！寿险贡献最大，财险增速低于上年同期...
从保费增速看，在经历过此前的车险综改和个代团队清虚向实的三年低谷期后，2023年保险业的保费收入，首度突破5万亿！
而且，9.1%的保费增速，也是继2019年之后，近四年的最佳成绩。
这背后主要得益于寿险业久违的快速增长，2023年人身险公司保费收入为3.5万亿，同比增长10%，为行业贡献7%的保费增速。
财险公司方面，受意健险等非车险降速影响，2023年的保费增速低于2022年同期，仅为行业贡献2.1%的增速。
因此，2023年保险业的低开高走又回落的增速走势，与寿险业保费增速变化一致。
需要注意的是，虽然，保险业的负债端保费规模实现久违的快速增长，但是，受出行恢复等因素影响，赔付支出的增速更快。
再加上，去年资本市场的持续震荡，也导致险企的投资收益承压，三季度末财务投资收益率有所下滑，年末净资产增速也偏低。
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人身险公司增速10%
3.5%产品停售刺激消费
8月后增速下降，险企间分化大
1. 寿险业务增速近13%，拉动人身险公司实现双位数的保费增长！
从人身险公司的数据看，寿险业务的保费收入为2.76万亿，且增速最高为12.8%。
在利率下行的背景下，叠加理财产品全面进入净值化时代，基金等产品受资本市场震荡影响，破净也时有发生。
因此，越来越多的消费者希望购买收益确定且能够长期锁定的产品，保险凭借这一优势获得银行理财经理和保险从业人员的热推。
再加上，3.5%定价的传统寿险产品陆续于7月底停售的消息刺激消费，寿险业务保费快速增长，为人身险公司贡献8.2%的增速。
但是，以重疾险为代表的健康险，因为有一部分功能被医疗险替代，加上此前重疾定义调整前的抢购潮下，导致很多刚需人群已经购买。
所以，健康险近两年的增长疲软，意外险受新规影响2023年以来持续负增长。
从这个角度看，当下最热销的还是具有高“储蓄”性质的保险产品。
这也是为何3.5%定价产品停售之后，人身险公司的保费增速持续下降，从7月的顶峰15%的增速，一路下降至10.2%。
2. 中小公司增速更快超16%！
从公司的角度看，即使都处于同样的环境下，也不代表每家公司都是实现规模的快速增长。
此前，我们在分析上市险企2023年保费收入的时候，就有提过相比于其他中小寿险公司，头部险企的增速还是偏低。
从上图可见，在上市险企及其子公司中，人保健康和平安健康、阳光保险的增速较高，而这10家险企没有一家增速超过行业，且整体保费增速不过5.16%。
反观，其余80余家寿险公司的增速为16%，不仅超越行业，也与这10年公司间差距较大。
具体是哪些公司增速快呢？这一点后续我们在分析。
至于，为何以国寿平安为代表的头部险企，会低于中小险企的增速，这可能与多重因素有关。
比如，头部险企对规模与效益之间的平衡更为看重，并不会盲目追求规模，使得负债端成本压力过大。
毕竟，面对持续震荡的资本市场和利率中枢的持续下行，险企必须加强资产负债管理，才能确保公司长期稳健经营。
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财险公司增速6.7%
受非车险拖累，增速低于2022年
1. 老三家中太保增速最快，中小险企增速更高...
相比寿险公司而言，财险公司间的保费增速差距会小一些！
从上图可见，包括老三家在内的7家财险公司增速为6.45%，略低于财险业整体增速。
但是，剔除这些公司外的其余89余家财险公司增速为7.7%，跑赢行业，也略高于这7家险企。
老三家中，除平安受主动收缩信保业务影响，非车险增速偏低拖累公司整体增速外，太保超越市场、人保也能跟上市场。
不过，如果只看车险业务，平安仍旧是三家公司中增速最快的，说明其在车险市场的竞争优势依旧。
此外，国寿财产、大地、阳光等保费增速也均跑赢市场，其中，众安保险的增速最快为25%。
2. 农险等非车险快速增长，健康险降速，意外险负增长...
分业务去看，拖累2023年财险业保费增速的关键在非车险方面，因为车险保费增速与上年持平。
至于，非车险的增速放缓，主要是受意健险拖累...
一是，意外险持续负增长，2023年增速为-11%，保费收入减少60多亿降至509亿。
二是，健康险的保费增速放缓，从2022年同期的14.6%降至10.9%。
所以，农险和健康险责任险三大非车险业务，仅为财险公司贡献了约3.4%的增速。
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北京、上海等地保费排名上升
经济发达地区人身险保费增速更快
最后，分地区看，2023年保费大省的排名有所变化，北京、四川、上海、深圳的排名上升。
去年年中的时候，“13精”就有跟大家说过，3.5%定价产品停售的背景下，不代表每一位从业人员都能有较好的业绩。
这背后除了与自身业务能力和客户资源有关外，还与所在地区有关。
从上图可见，北京、上海、深圳三地的保费排名上升，背后就得益于人身保险业务超高速增长。
广东、江苏、北京、浙江、上海、深圳、福建等地，都是2023年人身险业务增速超过全国，这些地方的共同点就是经济发达地区。
也就是说，3.5%定价产品停售背景下，对储蓄有着高需求的客户都是高净值客户，这也是为何去年大额保单不断的原因...
2023年保险业
系列文章总结
今日，金融管理总局在官微发布《启航新监管 开创新局面》一文，对2023年的监管工作进行了全面的总结。
其中，提到在中国金融业改革发展的进程中，2023年注定不凡！
过去的2023年，对于很多保险人来讲，先后经历银行存款利率下调，3.5%定价产品停售，以及“报行合一”和代理人分级等，确实也很不容易，有拼搏有坚持也有收获。
此前，我们已经从保险大事件、政策文件等角度复盘过2023年，详见：
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