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韩国交易所,半年狂赚1.7亿刀!

Alpha DAO Alpha DAO 2023-12-17


 本篇报告由韩国金融情报分析院根据 35 家虚拟资产企业提交的资料信息撰写


本周,韩国金融服务委员会金融情报分析院发布 2023 年上半年虚拟资产企业调查报告,报告长达 20 页,以 35 家虚拟资产企业(26 家交易所和 9 家钱包和托管商)为调查对象,来呈现韩国虚拟资产市场现状。

TL;DR:

  • 上半年韩国 26 家交易所的日均总交易规模为 21.68 亿美元,环比下降 1.3%,其中,韩元市场占据绝对主导地位,非韩元市场交易量可忽略不计。

  • 26 家虚拟资产交易所的总营业利润为 1.7 亿美元,环比增加 82%。

  • 26 家交易所总从业人数有 1915 名,兼职比例占据 32.8%。

  • 韩国国内虚拟资产市值大概在 212 亿美元左右,较去年年底增加 46%。

  • XRP 对韩国用户的吸引力度非常之大,仅次于比特币。

  • 26 家交易所共有约 950 万名注册用户(包括重复计算),交易用户有 606 万名。

  • 73% 的韩国用户持有 747 美元以下虚拟资产,0.7% 的韩国用户持有 7.46 万美元以上虚拟资产。

  • 虚拟资产钱包和托管业务:上半年营业利润为 261 万美元,环比减少 71%。

一、上半年韩国交易所日均交易规模为 21.68 亿美元,环比下降 1.3%

2023 年上半年,26 家虚拟资产交易所的日均交易规模为 2.9 万亿韩元(约合 21.68 亿美元),同比去年下半年减少 1.3%。 

其中,韩元市场的交易量占据绝对主导地位,代币市场(非韩元市场)的交易量可以忽略不计。代币市场日均交易量低于 100 万韩元(747 美元)的有 5 家交易所。

从下图按月份统计的日均交易规模图表可以看出,今年 2 月之后,韩国交易所成交量呈持续下降趋势。

2022 年 10 月至 2023 年 6 月韩国交易所日均交易规模变化趋势(按月份统计)

二、韩国交易所总营业利润为 1.7 亿美元,环比增加 82%

上半年,26 家虚拟资产交易所的总营业利润为 1.7 亿美元,相较 2022 年下半年的 9300 万美元增加 82%(2022 年四季度营业利润过低)。

按季度汇总的营业利润趋势(紫色代表韩元市场,绿色代表代币市场)

从上表可以看出,韩元市场的营业利润占据绝对主导地位。运行代币市场的 21 家交易所中,有 10 家交易所的代币市场交易手续费为 0,18 家处于完全资本亏损状态。

韩国交易所的手续费率在 0.01% 至 0.25% 之间,平均手续费率为 0.15%,相比 2022 年下半年下降 0.01%,其中韩元市场的平均手续费率为 0.15%。

三、交易所韩元存款接近 30 亿美元,较去年年底增加 11%

截至 6 月底,交易所韩元存款 4 万亿韩元(接近 30 亿美元),比去年年底增加 11%。

按月份汇总的日均韩元存款规模(单位:兆韩元)

四、26 家交易所总从业人数有 1915 名,兼职比例占据 32.8%

26 家交易所的平均员工数量为 74 名,总从业人数有 1915 名,相较去年年底减少 178 名,其中,与反洗钱(AML)有关的员工有 269 名,占比为 13.5%。此外,兼职比例占据 32.8%。

交易所从业人员状况(绿色代表截止至 2023 年 6 月的数据,紫色代表截止至 2022 年 11 月底的数据,左边图表是交易所平均员工数量和 AML 相关员工数量,右边图表为 AML 员工占比和兼职人员占比。)

五、26 家交易所共上线 622 种虚拟货币

排除重复币种后,26 家交易所共上线 622 种虚拟货币,和去年下半年相差不大。单家交易所平台上线的虚拟资产数量最多的有 236 种,上线最少的有 3 个,韩元市场平均支持的代币数量有 163 种,代币市场平均支持的数量有 28 种。

其中,仅由韩国一家交易所上线的虚拟资产有 366 种,占比达到 59%。新上线和下架的比重数量变动均较大,具体来说,2023 年上半年韩国交易所新增上线了 169 种代币(包含重复项),环比增加 128%,下架了 115 种代币(包含重复项),环比增加 47%。下架的币种中,有 66% 仅由韩国一家交易所上线。

下架代币主要考量的因素包括项目风险、投资者保护风险、市场风险和技术风险等。

六、韩国用户偏好哪些代币?

韩国国内虚拟资产市值大概在 212 亿美元左右,较去年年底增加 46%。韩国金融分析院给出的韩国国内虚拟资产市值定义为:韩国交易所持有的每种虚拟资产数量乘以相关资产市场价格之和。

韩国市值前十的虚拟资产中,有 6 种虚拟资产在全球虚拟资产市值前十排名之内,包括 BTC、XRP、ETH、DOGE、ADA 和 SOL。从下表可以看出韩国用户的资产偏好情况。值得一提的事,XRP 对韩国用户的吸引力度非常之大,仅次于比特币。

从左至右依次为全球和韩国虚拟资产市场市值前十的资产类别(单位:兆韩元)

从左至右依次为全球、韩国韩元市场、韩国代币市场市值前十的资产类别(单位:兆韩元)

韩国代币市场前十大市值资产中,除了 W** 资产外,其余 9 种资产均为单一交易所上线资产。

七、韩国交易所间的虚拟资产转移金额为 222 亿美元,应用 Travel Rule 规则的占比为 22%

在韩国,交易所用户在韩国交易所之间转移价值超过 100 万韩元(746 美元)的虚拟资产时,需要提供发送方和接收方的信息(2022 年 3 月 25 日开始实施)。而对于向韩国国外交易所或个人钱包等的外部转移,仅在发送方和接收方相同,经过身份验证等自主预先注册钱包地址的情况下才可进行。

韩国报告交易所之间的转移方面,交易所的虚拟资产转移金额为 222 亿美元,相比去年下半年下降 3%,其中,应用 Travel Rule 规则的转账金额为约为 49 亿美元。

向韩国国外交易所和个人钱包的转移方面,根据预先注册(白名单)的海外交易所或个人钱包地址,单次转移金额超过 100 万韩元的规模总计为 165 亿美元,推测这部分转移可能是为了进行套利交易等。

八、交易所用户情况:950 万注册用户,606 万交易用户

用户方面,2023 年上半年 26 家交易所共有约 950 万名注册用户(包括重复计算,剔除休眠账户),环比减少 19%,可能有休眠账户的增加和用户多账户转为单一账户的原因。

不过,交易所实际交易用户有 606 万名(包括重复计算,剔除休眠账户),环比减少 3%,其中,韩元市场用户有接近 597 万用户,代币市场只有 9.5 万名用户。

就韩国用户年龄段而言,30 多岁年龄段的用户最多,为 115 万名,占比为 30%,其次为 40 多岁(29%)、20 多岁(19%)。此外,韩国交易用户中,男性有 414 万名,占比 68%,女性有 192 万名。

九、73% 的韩国用户持有 747 美元以下虚拟资产,0.7% 的韩国用户持有 7.46 万美元以上虚拟资产

用户虚拟资产持有情况方面,67% 的用户持有少于 50 万韩元(373 美元)的虚拟资产,73% 的用户持有不到 100 万韩元(747 美元)虚拟资产。持有 1000 万韩元(7463 美元)以上的用户占比有 8%,持有 1 亿韩元(7.46 万美元)以上虚拟资产的用户比例为 0.7%(4.4 万人)。

十、虚拟资产钱包和托管业务现状:上半年营业利润为 261 万美元,环比减少 71%

9 家虚拟资产钱包和托管公司的总托管价值为 23.13 亿美元,比 2022 年年底增加了 29%。

其中按用户类别来看,法人的托管价值达到 22.39 亿美元(122 家公司的平均虚拟资产托管价值为 1800 万美元,60 家公司为 0),个人托管价值约为 0.1 万亿韩元(30.3 万名个人用户的平均持有金额为 268 美元);按服务类别来看,托管业务的托管价值达到 21.64 亿美元,钱包服务存款价值为 7500 万美元。

此外,9 家虚拟资产钱包和托管公司的营业利润为 35 亿韩元(约合 261 万美元),相比 2022 年后半年 118 亿韩元的营业利润减少 71%。

虚拟资产钱包和托管公司方面的从业人员共有 272 名,其中 AML 相关的员工有 28 名。

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✏️免责声明: 本文仅供参考,DYOR

📄资料来源:Alpha 投研社、Karen,Foresight News

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