君合业绩丨君合襄助维亚生物成功收购朗华制药80%股权
2019年12月27日，维亚生物科技控股集团（01873）（下称“维亚生物”）发布公告称正与浙江朗华制药有限公司（下称“朗华制药”）讨论关于全球医药市场的研究、开发、设计和生产领域的潜在战略投资及合作。2020年5月20日，维亚生物发布公告称拟由其全资附属公司维亚生物科技（上海）有限公司（下称“上海维亚”，与维亚生物合称“维亚”）收购朗华制药60%股权。2020年8月9日，维亚生物发布公告称股份购买协议已完成签署，维亚收购比例提升至80%，对价提升至25.6亿元。2020年11月13日，维亚生物发布公告称，上海维亚已完成对80%股权的重大收购。
维亚生物是国内领先的药物发现外包服务（CRO）公司，运营世界领先的基于结构的早期新药发现技术平台以及具有高技术壁垒的系统化、科学化、模块化的孵化平台，具有多项全球领先的技术以及具有拓展性的业务模式。朗华制药是以生产医药原料药、中间体、合同研发与生产为主，兼有医药制剂生产许可的综合性药品生产企业，已通过国家药品监督管理局GMP药品生产质量管理体系认证以及美国FDA、世界卫生组织WHO以及欧盟EDQM的认证。本次收购后朗华制药将成为维亚生物小分子药及中间体的唯一CDMO平台，将充分发挥维亚生物与朗华制药在全球医药市场的研发、设计和生产领域的业务协同效应，对维亚生物快速进入国内CDMO细分赛道，建立综合的一站式药物服务平台具有重大的战略意义。
君合自2017年以来作为维亚的中国法法律顾问为维亚提供了香港上市、境外发行可转换债券、投融资等一系列法律服务。在本项目中，君合继续作为维亚的法律顾问参与了从交易结构设计、法律尽职调查、交易文件起草、谈判与签约、直至项目最终交割的项目全过程，在此过程中，君合团队与客户、交易对手、目标公司以及其他各方中介机构进行了多方高效沟通、通力合作，并且基于对项目的深入理解、谈判各方的核心诉求和风险点的准确把握以及过硬的法律功底，克服新冠肺炎疫情对于项目尽调、谈判的不利影响，促成了本次交易的顺利交割。
本项目的牵头合伙人为陶旭东律师。
陶旭东 合伙人
taoxd@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 生命科学与健康
君合2020年代表业绩
公司与并购
君合襄助维亚生物成功收购朗华制药80%股权
私募股权/创业投资
债券及资产证券化
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君合助力华住酒店集团境外发行可转换债券
君合助力多家地方国企境外债券融资
君合助力三井住友银行股份有限公司发行熊猫债券
君合助力南京江宁经开总公司发行境外美元债券
君合助力中粮香港发行境外债券
君合助力湖北省科技投资集团有限公司发行境外美元债券
君合助力国银租赁成功发行境外二级资本债
君合助力深圳益田假日广场类REITs项目设立、发行及与原CMBS项目的成功续接
君合助力交通银行发行境外无固定期限AT1资本债券
境内IPO
境外IPO
银行金融
基础设施与项目融资
君合助力中信联合体实现一带一路和中缅经济走廊重点项目胶漂深水港项目签约
争议解决
君合代理美国某知名技术公司在跨境资金电邮诈骗侵权案件中获得香港高等法院胜诉判决并追回资金
国际贸易
君合助力德马吉森精机(DMG MORI)应诉立式加工中心反倾销调查
破产重组
君合助力辉山乳业破产重整成功
2019年业绩回顾
2019年终盘点特辑丨鼠来宝，2019君合业绩大盘点！
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